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TORONTO, le 18
juin 2015 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« TD » ou
la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne
national visant 1.5 milliard de dollars de billets à moyen terme
(fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) qui
constituent des titres secondaires de la Banque (les
« billets »). Les billets seront émis et vendus par un
syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc.
Les billets sont admissibles en tant que fonds propres de deuxième
catégorie de la TD.
Les billets devraient être émis le 24 juin 2015 et porteront intérêt à un taux fixe annuel
de 2,692 % (versé semestriellement) jusqu'au 24 juin 2020, et au taux d'acceptation bancaire de trois
mois majoré de 1,21 % par la suite (versé trimestriellement)
jusqu'à l'échéance, le 24 juin 2025.
La Banque peut, à son gré et avec l'approbation du Surintendant
des institutions financières (Canada), racheter les billets le 24 juin 2020
ou par la suite en totalité ou en partie, à leur valeur nominale
plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un avis d'au plus 60
jours et d'au moins 30 jours aux porteurs. Le produit net de
l'émission des billets sera affecté à l'exploitation générale de la
Banque.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en
vertu de la U.S. Securities Act of 1933 dans sa version
modifiée. À défaut d'enregistrement ou d'une exemption applicable
des exigences en matière d'enregistrement, ces billets ne peuvent
donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
États-Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la TD ou la
Banque). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du
Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à
plus de 24 millions de clients. Ces services sont regroupés dans
trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au
Canada, y compris TD Canada Trust,
Financement auto TD au Canada,
Gestion de patrimoine TD
(Canada), Placements directs TD et
TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank,
America's Most Convenient Bank, Financement auto TD aux États-Unis,
Gestion de patrimoine TD
(États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services
bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD
figure parmi les principales sociétés de services financiers en
ligne du monde, avec quelque 10 millions de clients du service en
ligne et du service mobile. Au 30 avril 2015, les actifs de la TD
totalisaient 1 billion de dollars canadiens. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE Groupe Banque TD