TORONTO, le 24 oct. 2016 /CNW/ - Le
Groupe Banque TD (TD) (TSX et NYSE : TD) a annoncé
aujourd'hui une entente visant l'acquisition de Scottrade Bank, une
caisse d'épargne fédérale en propriété exclusive de Scottrade
Financial Services, Inc. (Scottrade), pour une contrepartie en
espèces égale à la valeur comptable corporelle de Scottrade Bank à
la clôture, sous réserve de certains rajustements. Aux termes de
l'acquisition proposée, Scottrade Bank fusionnera avec TD Bank, N.
A. En date du 30 septembre 2016, la valeur comptable
corporelle de Scottrade Bank était d'environ 1,3 milliard de
dollars US et elle détenait environ 13 milliards de dollars US en
espèces et en titres, 4 milliards de dollars US en prêts et en
crédits-bails et 15 milliards de dollars US en dépôts dans les
comptes de passage de Scottrade. À l'heure actuelle, la TD estime
qu'elle comptabilisera un goodwill de 175 millions de dollars
US lié à l'acquisition de Scottrade Bank.
TD Ameritrade Holding Corporation (Nasdaq : AMTD) a annoncé
aujourd'hui une entente visant l'acquisition de Scottrade en
contrepartie d'espèces et d'actions de TD Ameritrade. Sous réserve
de la conclusion des acquisitions, la TD et TD Ameritrade ont
convenu que la TD acceptera les dépôts dans les comptes de passage
des clients de Scottrade.
Conformément à ses droits préférentiels de souscription et sous
réserve de toute approbation requise des organismes de
réglementation, la TD a l'intention d'acheter pour
400 millions de dollars US de nouvelles actions ordinaires
(environ 11 millions d'actions) de TD Ameritrade. Par
conséquent, la TD devrait détenir une participation pro forma
anticipée dans TD Ameritrade correspondant à environ 41,4 %
des actions ordinaires.
La TD a l'intention de financer la transaction avec des
ressources internes et s'attend à ce que son ratio de fonds propres
de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires diminue
d'environ 30 points de base sur une base pro forma compte tenu de
l'acquisition et de l'investissement. La TD s'attend à ce que ces
transactions aient un effet relutif sur ses bénéfices durant la
première année complète après la clôture.
« Cette annonce permet à la TD et à TD Ameritrade de
renforcer leur relation, a déclaré Bharat Masrani, président du
Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Nous sommes
heureux de voir TD Ameritrade faire croître ses affaires et
solidifier sa position de chef de file sur le marché. »
L'achat de Scottrade Bank par la TD est assujetti à la
conclusion simultanée de la transaction de TD Ameritrade/Scottrade
ainsi qu'à l'approbation des organismes de réglementation et au
respect d'autres modalités de clôture habituelles. L'achat devrait
être conclu au cours du deuxième semestre de l'exercice
financier 2017.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la
« TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième
banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de
succursales. Elle offre ses services à
environ 25 millions de clients dans plusieurs centres
financiers dans le monde et exerce ses activités dans trois
principaux secteurs : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust,
Financement auto TD au Canada, Gestion
de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD
Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank,
America's Most Convenient Bank, Financement auto TD aux
États-Unis, Gestion de
patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans
TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris
Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les
principales sociétés de services financiers par Internet du monde,
avec quelque 10,8 millions de clients du service en ligne
et du service mobile. Au 31 juillet 2016, les actifs de la TD
totalisaient 1,2 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion
est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
Mise en garde à l'égard de l'information prospective
De temps à autre, la TD fait des énoncés prospectifs, écrits ou
verbaux, y compris dans le présent communiqué, d'autres documents
déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la
Securities and Exchange Commission des États‑Unis et d'autres
communications. En outre, des représentants de la TD peuvent
formuler verbalement des énoncés prospectifs s'adressant aux
analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes.
Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions
d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de
la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des
États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. Les énoncés prospectifs se reconnaissent
habituellement à l'emploi de termes et expressions comme
« croire », « prévoir »,
« anticiper », « avoir l'intention de »,
« estimer », « planifier », « viser »
et « pouvoir » et de verbes au futur ou au
conditionnel.
Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la TD à
formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et
incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de
l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la
conjoncture économique, au climat politique et au cadre
réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la TD et dont les répercussions
peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les
résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les
énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient
entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les
risques, notamment, de crédit, de marché (y compris le risque de
position sur titres de participation, le risque sur marchandises,
le risque de change et le risque de taux d'intérêt), de liquidité,
opérationnels (y compris les risques liés à la technologie et à
l'infrastructure), d'atteinte à la réputation, d'assurance, de
stratégie et de réglementation ainsi que les risques juridiques,
environnementaux, d'adéquation des fonds propres et les autres
risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment la
conjoncture économique et commerciale dans les régions où
la TD exerce ses activités; la capacité de la TD à mettre
en œuvre ses principales priorités, notamment réaliser des
acquisitions, fidéliser la clientèle, élaborer des plans
stratégiques et recruter, former et garder des dirigeants clés; les
interruptions ou attaques (y compris les cyberattaques) visant la
technologie de l'information, Internet, les systèmes d'accès au
réseau ou les autres systèmes ou services de communications
voix-données de la TD; l'évolution de divers types de fraude
et d'autres comportements criminels auxquels la TD est
exposée; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations
envers la TD ou ses sociétés affiliées, notamment relativement
au traitement et au contrôle de l'information; l'incidence de la
promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements, de la
modification des lois et des règlements actuels ou de leur
application, y compris sans s'y restreindre les lois fiscales, les
lignes directrices sur les fonds propres à risque et les directives
réglementaires en matière de liquidité; le contexte de contentieux
globalement difficile, y compris aux États-Unis; la concurrence
accrue, y compris provenant des services bancaires par Internet et
par appareil mobile et des concurrents offrant des services non
traditionnels; les changements apportés aux notations de crédit de
la TD; les variations des taux de change et d'intérêt (y
compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs); l'augmentation
des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par
l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au
financement; les estimations comptables critiques et les
changements de normes, de politiques et de méthodes comptables
utilisées par la TD; les crises de la dette internationale
actuelles ou éventuelles et l'occurrence d'événements
catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes
d'indemnisation qui en découlent. En ce qui concerne l'acquisition
proposée par la TD de Scottrade Bank, il ne peut y avoir
aucune assurance que la TD réalisera les avantages ou les
résultats prévus découlant de l'acquisition en raison de divers
facteurs, notamment : incapacité de réaliser l'acquisition
dans les délais prévus, d'obtenir les approbations des organismes
de réglementation pour la transaction ou de remplir d'autres
conditions liées à la clôture de la transaction selon les modalités
et l'échéancier proposés. La TD avise le lecteur que la liste
qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de
risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir
une incidence négative sur les résultats de la TD. Pour de
plus amples renseignements, se reporter à la section
« Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport
de gestion 2015 de la TD, telle qu'elle peut être mise à jour
dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la
suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à toute
transaction ou tout événement dont il est question à la rubrique
« Événements importants » dans le rapport de gestion
pertinent, lesquels peuvent être consultés sur www.td.com/fr.
Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que
d'autres incertitudes et événements possibles, de même que
l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre
des décisions à l'égard de la TD, et ne doit pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs de la TD.
Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué sont décrites dans
le rapport de gestion 2015 à la rubrique « Sommaire
et perspectives économiques » et, pour chacun de nos secteurs
d'exploitation, aux rubriques « Perspectives et orientation
pour 2016 », telles qu'elles peuvent être mises à jour
dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la
suite.
Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué
représente l'opinion de la direction uniquement à la date des
présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de
la TD et les analystes à comprendre la situation financière,
les objectifs, les priorités et les attentes en matière de
rendement financier pour la TD aux dates indiquées et pour les
périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres
fins. La TD n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé
prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre
directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs
mobilières applicable ne l'exige.
SOURCE Relations avec les investisseurs TD