Orange emprunte sur le marché obligataire 750 millions d'euros à 6,5 ans avec un coupon de 0,75% et 500 millions d'euros à...
March 02 2017 - 11:16AM
communiqué de presse
Paris, le 2 mars 2017
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aux Etats-Unis d'Amérique
Orange emprunte sur le marché obligataire 750
millions d'euros à 6,5 ans avec un coupon de 0,75% et 500 millions
d'euros à 10,5 ans avec un coupon de 1,50%
Orange a émis 750 millions d'euros échéance
septembre 2023 avec un coupon de 0,75% et 500 millions d'euros
échéance septembre 2027 avec un coupon de 1,50%.
Devise |
Format |
Maturité |
Montant |
Coupon |
Marge |
EUR |
Taux
fixe |
2023 |
750
millions |
0,75% |
m/s + 50
bps |
EUR |
Taux
fixe |
2027 |
500
millions |
1,50% |
m/s + 78
bps |
Barclays, Royal Bank of Canada, Société Générale
et Unicredit interviennent en qualité de chefs de file du placement
à 6,5 ans.
Barclays, Commerzbank, Credit Suisse et Société
Générale interviennent en qualité de chefs de file du placement à
10,5 ans.
Barclays et Société Générale interviennent en
qualité de coordinateurs globaux.
Grâce ces émissions, Orange poursuit la politique
de gestion prudente et active de son bilan.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de
40,9 milliards d'euros en 2016 et 155 000 salariés au 31 décembre
2016, dont 96 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe
servait 263 millions de clients dans le monde au 31 décembre
2016, dont 202 millions de clients mobile et 18 millions de
clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars
2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients
au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux
très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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93
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Tom Wright ; tom.wright@orange.com
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être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
Orange emprunte sur le marché
obligataire
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Source: Orange via Globenewswire
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