Advent International entre en négociations exclusives pour acquérir Zentiva, l'activité Génériques de Sanofi en Europe
April 17 2018 - 1:30AM
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Communiqué de
presse
Source : Sanofi (EURONEXT : SAN) (NYSE : SNY) |
Advent International entre en négociations exclusives pour acquérir
Zentiva, l'activité Génériques de Sanofi en Europe
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Advent va investir dans Zentiva pour créer un
nouveau leader indépendant des génériques en Europe
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Céder les Génériques en Europe, activité non
coeur de cible, fait partie de la stratégie de simplification et de
remodelage de l'entreprise.
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La transaction devrait être conclue avant la fin
de l'année, après consultation des instances représentatives du
personnel et sous réserve des autorisations habituelles.
PARIS - Le 17 avril 2018 - Advent
International (« Advent ») et Sanofi ont entamé des
négociations exclusives en vue de l'acquisition, par Advent, de
Zentiva, l'activité Génériques européenne de Sanofi, pour un
montant de 1,9 milliard d'euros (1). L'offre d'Advent est ferme,
irrévocable et entièrement financée.
Advent est une société internationale de capital-investissement
forte de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé.
Elle possède une vaste expérience des opérations de dissociation
d'entreprises (« carve-out ») et collaborera avec Sanofi
pour former une nouvelle activité indépendante. Advent travaillera
en partenariat avec les équipes de direction de Zentiva et
investira dans les activités de l'entreprise, ses installations de
production et son portefeuille de R&D.
« Zentiva est une activité solide dotée de collaborateurs très
talentueux et nous estimons qu'elle a prouvé son potentiel de
croissance. A la suite d'un examen complet des options stratégiques
pour notre activité de génériques en Europe, nous avons conclu que
transférer cette activité à Advent constituait la meilleure option
pour assurer son succès à long-terme », a indiqué Olivier
Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.
« Nous avons toujours accordé beaucoup d'intérêt
aux fabricants de médicaments génériques car ils permettent au plus
grand nombre d'avoir accès à des traitements de grande qualité et à
moindre coût. Nous pensons que Zentiva est une excellente société,
riche de talents, dans laquelle nous pouvons investir pour bâtir un
nouveau leader indépendant du marché européen des génériques »,
ont déclaré Tom Allen, Directeur associé et Responsable de l'équipe
Santé Europe d'Advent International et Cédric Chateau, Directeur
associé et Responsable du bureau d'Advent International en
France.
La clôture de l'opération devrait intervenir d'ici à la fin de
2018, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs et de
l'autorisation des autorités règlementaires compétentes, et après
consultation des instances représentatives du personnel.
L'opération sera menée dans le strict respect du dialogue social
avec les partenaires sociaux de Sanofi.
(1) 1 919 millions d'euros en valeur
d'entreprise
À propos de Zentiva
Acteur dynamique de la santé, Zentiva propose un vaste portefeuille
de médicaments génériques aux marchés européens dans de multiples
domaines thérapeutiques. Au service de plus de 40 millions patients
dans 25 pays d'Europe, Zentiva, dont le siège social est à Prague,
intervient sur un vaste marché présentant des perspectives de
croissance à court et moyen terme attractives. Zentiva se
distingue par son expertise, son agilité et sa capacité à
développer des solutions adaptées aux besoins de ses clients et aux
trois configurations qui caractérisent le marché européen des
génériques (officines, médecins et appels d'offres/grossistes). Sa
chaîne de valeur intégrée et son empreinte commerciale
pan-européenne en font l'un des plus grands acteurs du marché des
génériques en Europe. Les usines flexibles de Zentiva à Prague et
Bucarest collaborent avec divers partenaires pour produire et
distribuer plus de 350 millions d'unités de médicaments chaque
année, dans le respect des normes de qualité et de sécurité les
plus élevées.
À propos d'Advent International
Fondée en 1984, Advent International compte parmi les sociétés de
capital-investissement les plus importantes et les plus
expérimentées au monde. Elle a déjà investi dans plus de 330
opérations de capital-investissement dans 40 pays et gérait
35 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2017. Présente sur
quatre continents, Advent a mis en place une plate-forme
mondiale unique constituée de plus de 190 professionnels de
l'investissement répartis en Amérique du Nord, Europe, Amérique
latine et Asie. Advent se concentre sur cinq secteurs phares :
services aux entreprises et services financiers ; santé ;
industrie ; distribution, biens de consommation et
loisirs ; technologie, média et télécom. Après plus de 30 ans
dédiés à l'investissement international, Advent reste engagé aux
côtés des dirigeants des sociétés de son portefeuille pour
poursuivre la croissance du chiffre d'affaires et des
bénéfices.
Pour plus d'informations, prière de se reporter au site
www.adventinternational.com.
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À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à
des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale
spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
transforment l'innovation scientifique en solutions de santé
partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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ir@sanofi.com |
Sanofi Déclarations
prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement
de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces
déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les
mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par
d'autres termes similaires. Bien que la
direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et
développement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités
réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non,
et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un
procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits
candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et
d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le
potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de
garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un
succès commercial, l'approbation future et le succès commercial
d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des
opportunités de croissance externe et/ou à obtenir les
autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété
intellectuelle et les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi
que leur issue, l'évolution des cours de change et des taux
d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, l'impact des
initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre
moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés
ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès
de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques «
Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document
de référence 2017 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi
que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement
Concerning ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2017 sur
Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne
prend aucun engagement de mettre à jour les informations et
déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
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Communiqué de presse
(PDF)
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Source: Sanofi via Globenewswire
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