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DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du
Canada (la « Banque
Nationale ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement
précédemment annoncé de 500 millions de dollars de billets
avec remboursement de capital à recours limité, à 4,05 %,
série 2 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité
(FPUNV)) (titres secondaires) (les « billets »).
Les billets ont été placés par un groupe de placeurs dirigé par
la Financière Banque Nationale inc.
Parallèlement à l'émission des billets, la Banque Nationale a
également émis des actions privilégiées de premier rang à taux fixe
rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif,
série 45 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité
(FPUNV)) (les « actions privilégiées série 45 »),
qui seront détenues par Société de fiducie Computershare du
Canada en qualité de fiduciaire de
Fiducie à recours limité BNC LRCN (la « fiducie à recours
limité »). En cas de non-versement des intérêts ou du capital
des billets à leur échéance, le recours de chaque porteur de
billets se limitera à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à
recours limité à l'égard des billets, qui se composeront, sauf dans
des circonstances particulières, d'actions privilégiées
série 45.
Les billets et les actions privilégiées série 45 ont été émis
aux termes d'un supplément de prospectus daté du 15 avril 2021 au
prospectus simplifié préalable de base de la Banque Nationale daté
du 17 août 2020.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée, ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières
d'un État, et ils ne seront pas offerts, vendus, directement ou
indirectement, ou livrés aux États-Unis d'Amérique, dans leurs
territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis
ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de
certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de
cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'achats de titres aux États-Unis.
À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d'un actif de
344 milliards de dollars au 31 janvier 2021,
la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus
importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus
de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de
savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur
et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés
à la Bourse de Toronto (TSX : NA).
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SOURCE Banque Nationale du Canada