BUREAU VERITAS - Succès de l’émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance novembre 2031
November 08 2024 - 12:30AM
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BUREAU VERITAS - Succès de l’émission obligataire de 500 millions
d'euros à échéance novembre 2031
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, France – 8 novembre 2024
Succès de l’émission obligataire de
Bureau Veritas de 500 millions d'euros à échéance novembre
2031
Bureau
Veritas, un
leader mondial des essais, de
l’inspection et de la certification
(TIC),
annonce le succès
d’une nouvelle émission
obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à
échéance novembre
2031, assortie d’un
coupon de 3,125
%.
Ce placement obligataire a bénéficié d’une
sursouscription élevée (2,3 fois), ce qui a permis à Bureau Veritas
de réduire le taux final à un niveau inférieur aux prix
initialement annoncés. Cela témoigne une nouvelle fois de la
confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique
du Groupe, sa stratégie LEAP | 28 et dans la qualité de son profil
de crédit. L’émission obligataire devrait être assortie d’une
notation A3 par Moody’s.
Cette émission obligataire permet à Bureau
Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les
besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de dettes
existantes (pouvant inclure certains US Private Placements
souscrits par le groupe).
Les obligations seront admises à Euronext Paris
à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu
le 15 novembre 2024.
BofA Securities et Société Générale sont
intervenus en qualité de Global Coordinators et Active
Joint Bookrunners.
Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, NatWest Markets et
UniCredit sont intervenus en tant qu’Active Joint
Bookrunners.
À PROPOS DE BUREAU VERITAS
Bureau Veritas est un leader mondial de
l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire,
avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en
assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le
partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d’excellence
et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans
leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000
collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les
experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever
leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la
protection de l’environnement et à la durabilité.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des
indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
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- Bureau Veritas_Communiqué de presse emission obligataire
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