Claranova anticipe sur cette
division un chiffre d’affaires annuel(2) de plus
de 65 MEUR avec une marge opérationnelle de l’ordre de
10%
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) annonce la signature d’un accord pour la
prise de contrôle d’un groupe canadien de trois sociétés dans le
cadre du renforcement de son activité Internet regroupée
aujourd’hui dans sa division Avanquest1. Cette opération permettra
à Claranova de consolider son activité Internet pour atteindre une
taille critique et accroître fortement sa profitabilité à travers
la complémentarité et les synergies des deux groupes.
Basé au Canada, ce groupe de sociétés du secteur de l’Internet,
est présent dans la plupart des pays et positionné sur les trois
activités suivantes :
- La gestion de transactions e-commerce
grâce à Upclick, une des plateformes les plus modernes au
monde ;
- La gestion documentaire et les
applications PDF avec Lulu Software, acteur majeur de
solutions PDF dans le monde au travers de sa solution SODA PDF
;
- La sécurité internet avec les solutions
antivirus et de sécurisation Adaware connues
mondialement.
Ces trois sociétés, détenues aujourd’hui par leurs fondateurs,
représentent un chiffre d’affaires d’environ 34,7 MUSD pour un
EBITDA de 5,3 MUSD3.
Après avoir inventé le concept de l’impression sur mobile avec
FreePrints via sa filiale PlanetArt et conçu l’environnement de
développement pour l’Internet des Objets (IoT) le plus utilisé au
monde avec sa filiale myDevices, Claranova va dès à présent
radicalement changer la dynamique de son activité internet.
Son activité logicielle historique étant désormais rationalisée,
stabilisée et rentabilisée, Claranova a pour objectif
stratégique de transformer sa division Avanquest en un acteur
majeur de l’Internet avec une taille critique et une forte
rentabilité.
Un concept clair et profitable : la monétisation de
trafic sur internet
Cette stratégie s’articulera autour du concept de « monétisation
de trafic sur internet ». Ce dernier est basé sur la génération
d’un volume de visites sur internet le plus significatif possible
(recherche, contenu, download, service gratuit, etc.) qui aura
vocation à être monétisé au travers de la vente de produits,
solutions et services payants ou marketing digital. Le tout
s’appuiera sur une infrastructure pointue avec les briques
nécessaires d’e-commerce et de CRM mais aussi sur de nouvelles
technologies liées aux big data ou à la blockchain afin d’optimiser
cette monétisation.
1 Sous réserve de la réalisation de certaines conditions
suspensives2 Estimation basée sur le cumul des CA des activités
Avanquest, Upclick, Lulu Software et Adaware pour l’année 20173
Chiffres non audités pour l’année 2017
Avanquest et ces sociétés travaillent ensemble depuis de
nombreuses années et leurs équipes ont une forte expérience
commune. Cette opération permettra de combiner les offres
existantes des deux groupes : Avanquest au travers de ses
produits logiciels, emailing, cashback ou sites internet, associés
aux solutions dans le domaine des services de sécurité (Adaware),
des outils PDF (Lulu) et de l’e-commerce (plateforme Upclick).
Le regroupement des offres Avanquest, Upclick, Lulu Software et
Adaware permettra ainsi de consolider un trafic de plus de 25
millions de visiteurs uniques par mois avec plus de 16 millions
de downloads mensuels, une base installée de 40 millions de
clients générant plus de 1,5 million de transactions annuelles,
un catalogue produits de 500 solutions logicielles et plus de
500 millions de produits installés à travers le monde.
Un ensemble représentant un CA annuel de 65 MEUR pour une
profitabilité de 10%
L’intégration de l’ensemble de ces activités permettra de
générer un chiffre d’affaires annuel de plus de
65 MEUR2 pour un résultat opérationnel de
l’ordre de 10%. La forte complémentarité des offres et
l’expérience de travail en commun des équipes devraient permettre
de générer rapidement des synergies de revenus complémentaires,
pouvant représenter jusqu’à 2 à 3 MEUR de résultat opérationnel,
mais surtout d’instaurer une dynamique de croissance générant
plus de revenus et plus de profitabilité.
Pour Daniel Assouline, d’Upclick, Lulu Software et Adaware : «
Nous sommes ravis de ce rapprochement avec un acteur tel
qu’Avanquest. Ses équipes, que nous connaissons bien et avec qui
nous travaillons depuis longtemps, de même que ses technologies et
son savoir-faire vont nous permettre d’optimiser notre portefeuille
clients en monétisant au mieux nos solutions. Le groupe Claranova a
réussi une transformation tout à fait spectaculaire ces trois
dernières années dans le domaine de la mobilité et de l’IoT, nous
sommes très heureux aujourd’hui de les accompagner dans la
transformation de leur activité Internet ».
Pour Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova : « L’intégration
d’Upclick, Lulu Software et Adaware marque une étape clé dans la
stratégie de développement de notre activité Internet. La
complémentarité de leurs activités et de celles d’Avanquest va nous
permettre de créer un acteur majeur du secteur, focalisé sur la
monétisation de trafic sur internet. Si notre stratégie dans le
domaine du mobile avec PlanetArt est de générer une très forte
croissance, dans le domaine de l’IoT de construire une technologie
unique au monde, notre objectif principal dans ce domaine de
l’internet sera la génération de profits ».
Une prise de contrôle autofinancée avec une sortie de
trésorerie limitée pour Claranova
La prise de contrôle de ce groupe de sociétés à hauteur de 50,1%
par Avanquest Software SAS, avec la possibilité de monter à 100%,
est réalisée sur la base d’un paiement de 27 MEUR. D’une part, un
paiement initial4 de 9,9 MEUR, sera effectué au moment de la
réalisation effective de la transaction, cette dernière devant
intervenir dans les trois mois à venir. D’autre part, 17 MEUR (20
MUSD) seront payés au travers d’un financement bancaire sur cinq à
six ans autofinancé par les résultats opérationnels des sociétés
cibles. Ce financement sera mis en place dans les 12 mois suivant
la réalisation de la transaction. La sortie de trésorerie pour
Claranova sera donc limitée à 9,9 MEUR.
4 En numéraire ou sous forme d’actions Claranova à la discrétion
de Claranova, le Groupe privilégiant un paiement en numéraire à ce
jour.
Un complément de prix pourra être payé si la division Avanquest
intégrant ces nouvelles activités est cédée ou introduite en bourse
pour un montant supérieur à 135 MUSD. Ce complément de prix sera
calculé par paliers jusqu’à un montant de 160 MUSD. Par ailleurs,
les actionnaires d’Upclick, Lulu Software et Adaware auront la
possibilité de convertir leur participation résiduelle en titres
Avanquest sur la base de ratios évoluant en fonction de l’atteinte
de conditions de performance.
Les actionnaires d’Upclick, Lulu Software et Adaware detiendront
des droits de gestion et bénéficieront de deux sièges au Conseil
d'Administration d’Avanquest, composé de cinq membres au total.
L’acquisition reste soumise à la réalisation de certaines
conditions suspensives avant le 1er juillet 2018, incluant la
validation définitive de l’opération par le Conseil de Surveillance
de Claranova.
Prochaine communication :
Résultats semestriels 2017-2018 : 28 mars 2018
Ligne téléphonique dédiée aux
actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés
0,05 € la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi
au jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie
des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130
millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux
États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines
d’activités – l’impression digitale à travers sa division
PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division
myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division
Avanquest :
- PlanetArt : leader mondial de
l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints –
la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer
ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs
millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son
lancement ;
- myDevices : plateforme globale de
gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, de développer
et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients
;
- Avanquest Software : activité
historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces
parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic
internet.
CODESTicker : CLAISIN :
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