EssilorLuxottica : placement avec succès d'une émission obligataire
de 5 milliards d'euros
NE PAS DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,
AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AUCANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Le présent communiqué ne constitue pas une
sollicitation ou une offre d'achat des Obligations (tel que ce
terme est défini ci-dessous) aux Etats-Unis d'Amérique ou à, pour
le compte ou au profit de, toute U.S. Persons (tel que défini dans
la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié
("Securities Act")). Les Obligations ne peuvent pas être offertes
ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou à, pour le compte ou au
profit de, toute U.S. Persons, sauf si elles sont enregistrées ou
bénéficient d'une exemption d'enregistrement au titre du Securities
Act. EssilorLuxottica n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer une
quelconque offre au public des Obligations aux Etats-Unis.
Les Obligations ont été offertes à des
investisseurs qualifiés tels que définis dans MiFID II (tel que
défini ci-après). Les Obligations ne peuvent être offertes ou
vendues à des investisseurs de détail (tels que définis ci-après).
Aucun document d’informations clés (key information document) tel
que défini dans le Règlement PRIIPs (tel que défini ci-après), n’a
été et ne sera préparé.
EssilorLuxottica : placement avec succès
d'une émission obligataire de 5 milliards d'euros
Charenton-le-Pont, France (21 novembre
2019 – 8h00) – EssilorLuxottica (noté A2 stable par
Moody’s et A stable par S&P) a réalisé hier avec succès le
placement d'une émission d'obligations d'un montant total de 5
milliards d'euros avec des maturités de 3,5 ans, assortie d'un
coupon de 0% (rendement négatif de -0,02%), 5,5 ans, 8 ans et 12
ans, assorties respectivement d’un coupon de 0,125%, 0,375% et
0,75% (les "Obligations").
Le livre d'ordres final dépassait 13 milliards
d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier
rang, ce qui démontre la confiance élevée qu'ont les investisseurs
à l'égard du modèle économique d'EssilorLuxottica ainsi que la
qualité de son profil de crédit.
Cette émission permettra à EssilorLuxottica
notamment de (re)financer une partie du prix dû au titre de
l'acquisition potentielle de GrandVision et une partie de la dette
de GrandVision, après réalisation de l'acquisition, de refinancer
la dette existante du groupe, en ce compris sa dette arrivant à
échéance en 2019, et de financer ses besoins généraux.
L’admission des Obligations à la cote sur
Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui
aurait lieu le 27 novembre 2019.
Avertissement
Interdiction de toute offre à des
investisseurs de détail dans l’Espace Économique
Européen
Aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre des Obligations à des
investisseurs de détail dans l’Espace Économique Européen
(l'"EEE"). Pour les besoins de la présente
stipulation :(a) l’expression "investisseur de détail" (retail
investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des
catégories suivantes :(i) un client de détail tel que défini au
paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle
qu’amendée, "MiFID II") ; ou(ii) un client au sens
de la Directive (UE) 2016/97, à condition que ce client n’entre pas
dans la catégorie de client professionnel tel que défini au
paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; et
(b) l’expression "offre" inclut la communication
de quelque manière et par quelque moyen que ce soit d’une
information suffisante sur les termes de l’offre et des Obligations
objet de l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider
d’acheter ou de souscrire aux Obligations.
Par conséquent, aucun document d’informations
clés (key information document) requis par le Règlement (UE)
1286/2014 (tel qu’amendé, le "Règlement PRIIPs")
pour l’offre ou la vente des Obligations ou pour leur mise à
disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE n’a été
préparé et, ainsi, l’offre ou la vente des Obligations ou leur mise
à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE
pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.
France
Les Obligations ont été et seront uniquement
offertes ou cédées, directement ou indirectement à, et la
distribution de tout document d'offre afférent aux Obligations a
été et sera faite en France uniquement à des investisseurs
qualifiés conformément au Règlement (UE) 2017/1129 et l'article
L.411-2 1° du Code monétaire et financier.Le présent communiqué et
les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de
céder ou de souscrire, ni une sollicitation d'achat ou de
souscription des Obligations dans tout pays, en ce compris les
Etats-Unis.La publication, la distribution ou la transmission du
présent communiqué de presse peut, dans certains pays, être
assujettie à des restrictions légales. Les personnes en possession
du présent communiqué de presse doivent se renseigner concernant,
et se conformer à, toutes les restrictions applicables. Tout défaut
de se conformer aux restrictions pourra constituer une violation
des lois sur les valeurs mobilières dans toute juridiction
concernée.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et
directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement
(investment professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l’"Ordonnance"), (iii) aux personnes visées par
l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance ou (iv) à toute autre
personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi applicable (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant toutes considérées comme
des personnes concernées (les "Personnes
Concernées"). Les Obligations sont uniquement destinées
aux Personnes Concernées et toute invitation, offre de contrat
relative à la souscription, l’achat ou l’acquisition des
Obligations ne peut être adressée ou conclue qu’avec des Personnes
Concernées. Toute personne autre qu’une Personne Concernée doit
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et
les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue
pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou
par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
United States of America
Le présent communiqué ne peut être diffusé,
publié ou distribué aux Etats-Unis d'Amérique (tels que définis
dans la Regulation S du Securities Act). Le présent communiqué ne
constitue pas et ne participe pas d'une offre de valeurs mobilières
ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d'Amérique ou à, pour le compte ou au profit de, toute
U.S. Persons sauf conformément à la Regulation S du Securities Act
ou dans le cadre d'une exemption au titre du Securities Act ou
d'une opération non assujettie aux exigences d'enregistrement du
Securities Act et conformément aux lois sur les valeurs mobilières
des États.
Les Obligations seront offertes ou cédées par
des transactions situées en dehors des Etats-Unis d'Amérique
conformément à la Regulation S du Securities Act. EssilorLuxottica
n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre des Obligations ou une
partie de cette offre aux Etats-Unis et aucune offre au public des
Obligations ne sera faite aux Etats-Unis.
Australie, Canada et Japon
Les Obligations ne peuvent et ne seront pas
offertes, cédées ou achetées en Australie, au Canada ou au Japon.
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières à vendre en
Australie, au Canada ou au Japon.
EssilorLuxottica est un leader mondial dans la
conception, la fabrication et la distribution de verres
ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée
en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être
pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits
parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style
personnel.EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de
deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de
pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire
maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux
standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en
matière d’expérience consommateurs.Les actifs d’EssilorLuxottica
regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour
les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies
d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les
réseaux de distribution de dimension internationale.En 2018,
EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait
réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 16,2 milliards
d’euros environ.L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché
Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg:
EL:FP.
CONTACTS
Relations Investisseurs(Charenton-le-Pont) Tel: +
33 1 49 77 42 16(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870E-mail:
ir@essilorluxottica.com |
Communication Corporate / Relations
Presse(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02(Milan)
Tel: + 39 (02) 8633 4470E-mail: media@essilorluxottica.com |
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