PARIS, le 12 Mai 2017
/PRNewswire/ --
Showroomprivé, un des leaders du commerce digital en
Europe, spécialisé dans les
ventes événementielles en ligne dans les domaines de la mode et
de la maison, annonce une prise de participation stratégique de
17% dans Showroomprivé du Groupe Conforama, filiale de Steinhoff.
Par ailleurs, le Groupe Conforama, leader européen de
l'équipement de la maison, et Showroomprivé vont conclure un
accord commercial afin de tirer le meilleur parti de la
complémentarité de leurs principaux points forts : maillage
physique du territoire pour Conforama et présence digitale et
plateforme de distribution centrée sur le mobile pour
Showroomprivé, afin de renforcer l'offre omnicanale des deux
enseignes.
(Logo:
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Les principaux bénéfices pour Showroomprivé sont :
-
L'élargissement de son offre dans le domaine de l'équipement
de la maison, notamment en ameublement et en décoration ;
-
L'accès à de nouvelles possibilités de sourcing au niveau
mondial ;
-
L'accès à un exceptionnel réseau de magasins physiques pour
le click-and-collect des produits Showroomprivé ;
-
L'accès à la présence internationale
de Steinhoff dans plus de 30 pays et au réseau de magasins
Conforama en Europe.
Les principaux bénéfices pour Steinhoff et Conforama sont
:
-
Un investissement profitable et générateur de cash dans un
leader pure player du digital ;
-
L'accès à un nouveau canal de vente au travers des 28 millions
de membres de la plateforme digitale mobile de Showroomprivé
ciblant la « femme digitale » ;
-
L'accès au remarquable savoir-faire digital et mobile du
management de Showroomprivé et de leurs équipes.
« Cet investissement stratégique va permettre à nos
entreprises respectives de partager leurs objectifs stratégiques,
et à Showroomprivé d'accélérer la mise en œuvre de ses
ambitions de croissance en France
et à l'international. Cette prise de participation est une marque
forte de confiance vis-à-vis des dirigeants et des équipes de
Showroomprivé et envers leur capacité à devenir un leader
européen du e-commerce. » ont déclaré Thierry Petit et David
Dayan, co- fondateurs de Showroomprivé.
« Cette prise de participation et ce partenariat basé sur une
vision partagée de l'avenir du commerce omnicanal vont permettre
à nos équipes de tirer le meilleur parti des univers du digital,
du mobile et du commerce physique et d'accélérer la
transformation digitale de Conforama, afin d'accroître son
leadership dans l'équipement de la maison en Europe. » selon Alexandre Nodale, PDG de
Conforama. « Nous sommes très heureux de réaliser cet
investissement stratégique dans Showroomprivé, une entreprise
dont l'esprit entrepreneurial est totalement aligné avec le
nôtre. » a déclaré Markus Jooste,
CEO de Steinhoff.
Cette opération prendra la forme d'une cession hors marché
d'actions par les fondateurs de Showroomprivé au prix unitaire de
27 euros, pour un montant total de
157,4 millions d'euros.
Après réalisation de l'opération, les fondateurs de
Showroompivé(1) et Conforama seront liés par un pacte
d'actionnaires(2) en vertu duquel ils agiront de concert vis-à-vis
de Showroomprivé. Le sous- concert composé des fondateurs
conservera 27,21% du capital et 38,15% droits de vote et Conforama
détiendra 17% du capital et 12.95% des droits de vote. Alexandre
Nodale rejoindra le Conseil d'Administration de Showroomprivé.
Cette opération est subordonnée à la confirmation par
l'Autorité des Marchés Financiers qu'il n'y a pas lieu de
déposer une offre publique sur Showroomprivé à raison du
maintien de la prédominance des fondateurs dans le concert, et à
l'octroi des autorisations nécessaires, le cas échéant, au titre
du contrôle des concentrations.
Conférence analystes &
investisseurs (en anglais)
Intervenants :
- David Dayan,
Président-Directeur général
- Thierry Petit, Directeur général
délégué
- Nicolas Woussen, Directeur financier Thomas Kienzi,
- Directeur financier adjoint
Date : Lundi 15 mai 2017
10h heure de Paris – 9h heure
de Londres
Les journalistes peuvent seulement
écouter la conférence.
Numéros à composer pour suivre la
conférence EN DIRECT
France : +33(0)1 76 77 25
06
Royaume Uni : +44(0)330 336 9412
Code d’accès : 8460688
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(1) Les fondateurs sont liés par un pacte d’actionnaires
constitutif d’une action de concert – Décision AMF 217C0074 du
9-01-2017.
(2) Le pacte d’actionnaires contient des clauses relatives (i) à
la composition du conseil d’administration (11 à 12 administrateurs
et un censeur, dont 5 désignés par les fondateurs parmi lesquels le
président disposant d’une voix prépondérante, et 1 administrateur
et 1 censeur désignés par Conforama) ; (ii) à l’engagement des
concertistes de maintenir les dirigeants actuels ; (iii) à la
cessation du concert en cas de désaccord persistant sur des
décisions stratégiques majeures, susceptible de conduire à un
dénouement de l’investissement de Conforama ou au lancement d’une
offre publique, sous réserve de conditions de prix tenant compte de
la transaction d’origine ; (iv) des engagements de plafonnement et
de conservation de participation réciproques sous réserve
d’exceptions et (v) aux cessions des actions des concertistes
(droit de première offre réciproque, promesses de vente et
engagement d’apports réciproques en cas d’offre publique, sous
certaines conditions de prix).
Ceci est un communiqué d'informations réglementaires diffusé par
PR Newswire
