Aufbau auf vorhandenen
End-to-End-Dienstleistungen für Konzeption, Entwicklung und
Bereitstellung
Erschließung neuer Geschäftsm�glichkeiten,
darunter wichtige Fähigkeiten bei Front-End-Design und
Entwicklung
Ergänzung von mehr als 50 neuen Marken, weitere
Diversifizierung des Kundenstamms und Erweiterung der
Cross-Selling-M�glichkeiten
Diversifizierung der geografischen Präsenz mit
zwei neuen Absatzmärkten und Ausbau der Onshore- und
Nearshore-Präsenz
Verstärkung durch hochkarätige und
wachstumsorientierte Technologieexperten
CAN, USA, EU, UK, LATAM
TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) und TELUS International (NYSE
und TSX: TIXT), führender Innovator bei digitalen
Kundenerlebnissen, der L�sungen der nächsten Generation, darunter
KI und Content-Moderation, für globale und disruptive Marken
konzipiert, entwickelt und bereitstellt, haben heute eine
endgültige Vereinbarung über die Übernahme von WillowTree bekannt
geben. WillowTree ist ein führender Full-Service-Anbieter digitaler
Produkte mit Spezialisierung auf Endnutzer-Erlebnissen wie nativen
mobilen Anwendungen und einheitlichen Webschnittstellen. Im Rahmen
der Vereinbarung wird TELUS International WillowTree bei einem
zugrunde liegenden Gesamtunternehmenswert von 1,225 Milliarden
US-Dollar erwerben, einschließlich 210 Millionen US-Dollar an
übernommenen Schulden, von denen 125 Millionen US-Dollar mit
nachrangigen stimmberechtigten Aktien von TELUS International
beglichen werden, rund 160 Millionen US-Dollar werden von
bestimmten qualifizierten Mitgliedern des Managementteams
reinvestiert und bei Erfüllung bestimmter Performance-Kriterien
beglichen, und der restliche Betrag wird bei Abschluss in Form von
Zahlungsmitteln entrichtet. Als Teil der Transaktion wird der
Mehrheitsaktionär Insignia Capital Group, der 2018 erstmals in das
Unternehmen investierte, seine Beteiligung an WillowTree veräußern.
Die Übernahme wird voraussichtlich im Januar 2023 abgeschlossen und
unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und
aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.
„Wir freuen uns, den nächsten strategischen Schritt bei der
Umsetzung unseres Ziels bekannt geben zu k�nnen, TELUS
International – einen wichtigen differenzierten Wachstumsmotor für
TELUS – zu einem bedeutenden globalen Asset auszubauen und zugleich
die digitalen End-to-End-Erlebnisse unserer Kunden weltweit zu
verbessern“, berichtet Darren Entwistle, Chair of the Board bei
TELUS International sowie President und CEO bei TELUS. „Mit der
Übernahme von WillowTree erweitert und diversifiziert TELUS
International sein L�sungsportfolio der nächsten Generation durch
wichtige Technologietalente und baut seine digitalen
Beratungsdienstleistungen und innovativen, kundenorientierten
Softwareentwicklungsfähigkeiten weiter aus. Zudem wird WillowTree
die Fähigkeit von TELUS International verbessern, die
kontinuierliche digitale Transformation von TELUS zu beschleunigen
und die Entwicklung wichtiger Produkte in unserem Unternehmen zu
unterstützen – insbesondere in den Bereichen Gesundheit,
Landwirtschaft und Verbraucherprodukte. Diese Transaktion
profitiert von der Erfolgsbilanz von TELUS International bei der
Ausführung, darunter der Abschluss des gr�ßten
Technologie-B�rsengangs in der Geschichte der Toronto Stock
Exchange im Jahr 2021, und wird unserem internationalen Team
erm�glichen, die Diversifizierung des Kundenstamms fortzusetzen,
neue Großkunden zu gewinnen und die Cross-Selling-Kompetenzen auf
globaler Ebene auszubauen. WillowTree wird unsere Fähigkeiten bei
der Markttransformation mit Blick auf digitale, cloud- und
softwarebasierte Dienstleistungen ergänzen, die in den kommenden
Monaten, in denen wir uns auf eine wirtschaftliche Erholungsphase
zubewegen, auf eine starke Nachfrage stoßen werden. Wir heißen die
Mitarbeiter von WillowTree herzlich in unserer TELUS
International-Familie willkommen und freuen uns darauf, unsere
gemeinsamen technologischen und menschlichen Innovationen zu
nutzen, um unseren hochgeschätzten Kunden weltweit überragende
Erlebnisse zu liefern.“
„Seit der Gründung von TELUS International im Jahr 2005 ist
unser Unternehmen gewachsen, hat sich weiterentwickelt und sein
globales Team und seine Fähigkeiten durch eine organische
Wachstumsstrategie, einen selektiven Aufbau von Partnerschaften und
strategische Akquisitionen erweitert. Dadurch sind wir in der Lage,
Marktchancen konsequent zu nutzen, da die Nachfrage nach digitalen
L�sungen immer stärker wächst“, kommentiert Jeff Puritt, President
und CEO bei TELUS International. „Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit den hochtalentierten Mitgliedern des
WillowTree-Teams, um gemeinsam das ambitionierte Ziel zu verfolgen,
effektive technologiebasierte Markenverbindungen zu entwickeln und
bereitzustellen, die die Kundenbindung stärken und die
Marktführerschaft unserer Kunden f�rdern und behaupten.“
WillowTree, ein Unternehmen mit Sitz in Charlottesville,
US-Bundesstaat Virginia, wurde 2008 gegründet und betreibt heute 13
globale Studios in den USA, Kanada, Brasilien, Portugal, Spanien,
Polen und Rumänien. Die mehr als 1.000 Digital-Strategen, Designer,
Ingenieure und Projektmanager des Unternehmens arbeiten zusammen
mit renommierten Marken an geschäftskritischen, umfangreichen
Initiativen und liefern überragende digitale Produkte, die ein
hochwertiges Kundenerlebnis mit messbarer Performance verknüpfen.
Zu den Kunden von WillowTree geh�ren Fortune 500-Unternehmen aus
den Branchen Telekommunikation und Medien, Gesundheitswesen und
Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Verbraucherprodukte,
Reisen und Gastgewerbe sowie Technologie und Software, darunter
FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony,
Manulife und Marriott. WillowTree hat ein robustes finanzielles
Wachstum und eine solide Performance erzielt, bei einem Umsatzerl�s
von etwa 140 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und hoher
Rentabilität. Die Investitionsausgaben in Prozent vom Umsatzerl�s
liegen bei WillowTree im niedrigen einstelligen Bereich. Dies
erm�glicht eine signifikante Umwandlung von freiem Cashflow und
beschleunigt den Abbau von Fremdkapital.
„Wir sind sehr erfreut, diese Nachricht heute an der Seite von
TELUS International verkünden zu k�nnen. Wir werden unsere Teams
und Zielsetzungen zusammenführen, um herausragende, disruptive und
menschenzentrierte L�sungen für einige der renommiertesten Marken
der Welt zu konzipieren, zu entwickeln und zu implementieren“, so
Tobias Dengel, CEO bei WillowTree. „Durch den Zusammenschluss der
Fähigkeiten dieser Unternehmen sind wir optimal positioniert, um
reibungslose End-to-End-Benutzererlebnisse über eine einheitliche
L�sung bereitzustellen, die es den Endkunden und Mitarbeitern
unserer Kunden erm�glicht, nahtlos zwischen Apps und Websites,
KI-gestützten Sprach- und Bot-Interaktionen sowie menschlicher
Stimme und Omnichannel-Support zu wechseln. Was uns an TELUS
International fasziniert hat, war die unverkennbare Übereinstimmung
zwischen unseren Unternehmenskulturen und -werten, die auf ein
erstklassiges und differenziertes Erlebnis für alle unsere
Mitarbeiter und Kunden fokussiert sind. Gemeinsam werden TELUS
International und WillowTree unseren Status als attraktiver
globaler Arbeitgeber für Top-Talente der Technologiebranche
ausbauen und konsolidieren, indem sie eine interessante,
inspirierende und nachhaltige Umgebung für Innovation und intensive
Zusammenarbeit f�rdern. Unserer Überzeugung nach wird unsere
gemeinsame langfristige Ausrichtung auf diese Kernelemente auch in
Zukunft einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellen, der
zuverlässig zu differenzierten und messbaren Ergebnissen führt, die
unsere Kunden begeistern.“
Der bei Abschluss der Transaktion fällige Baranteil wird zum
Teil aus Krediten im Rahmen der regresslosen Kreditfazilitäten von
TELUS International finanziert. Das Verhältnis der
Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA von TELUS International
wird laut der Kreditvereinbarung bei Abschluss der Transaktion
voraussichtlich etwa 3:1 betragen.
Konferenzschaltung und
Webcast
Am Donnerstag, 27 Oktober 2022, wird um 10.00 Uhr (ET) / 7.00
Uhr (PT) eine Konferenzschaltung eingerichtet, in der Jeff Puritt,
President und CEO bei TELUS International, und Vanessa Kanu, CFO
des Unternehmens, über die Einzelheiten der WillowTree-Übernahme
informieren und anschließend akkreditierten Analysten Rede und
Antwort stehen werden. Ein Webcast der Konferenzschaltung wird auf
der TELUS International Investor Relations-Website unter
www.telusinternational.com/investors/news-events live übertragen.
Die Präsentationsfolien sowie eine Aufzeichnung des Webcasts werden
unter demselben Link verfügbar sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über erwartete künftige
Ereignisse, einschließlich Aussagen in Bezug auf die geplante
Übernahme von WillowTree durch TELUS International, den Abschluss
der Transaktion und den erwarteten Zeitpunkt, die erwarteten
Vorteile und Synergien der Transaktion, die Auswirkungen der
Transaktion auf die Geschäfte von TELUS Corporation, TELUS
International und WillowTree, einschließlich der Auswirkungen auf
die Finanzergebnisse der TELUS Corporation und der TELUS
International, die Erwartungen der TELUS International hinsichtlich
eines raschen Abbaus des Fremdkapitals, Art, Bedingungen und Umfang
der Finanzierung der Transaktion, die prozentuale Beteiligung des
WillowTree-Managements an den nachrangigen stimmberechtigten Aktien
von TELUS International zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Transaktion, der Umfang der für die Transaktion notwendigen
aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und der diesbezügliche
Zeitaufwand sowie die Pläne für ihre Integration. Die
zukunftsgerichteten Aussagen von TELUS Corporation und TELUS
International basieren naturgemäß auf Annahmen und Vorhersagen, die
inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Es kann nicht
garantiert werden, dass die Übernahme wie erwartet oder zu den in
dieser Pressemitteilung beschriebenen Bedingungen abgeschlossen und
finanziert wird, dass die erforderlichen aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen rechtzeitig oder überhaupt erteilt werden, dass die
erwarteten Auswirkungen auf die Finanzergebnisse der TELUS
Corporation oder der TELUS International erzielt werden oder dass
ein rascher Abbau des Fremdkapitals m�glich ist, dass die
erwarteten Vorteile und Synergien der Transaktion realisiert werden
oder dass die Integration der Unternehmen erfolgreich sein wird. Es
besteht ein erhebliches Risiko, dass sich zukunftsgerichtete
Aussagen als nicht zutreffend erweisen, und zwar aufgrund von
Risiken, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs der TELUS
Corporation und der TELUS International liegen, dazu geh�ren: das
Risiko, dass zusätzliche aufsichtsrechtliche Genehmigungen
erforderlich sind oder dass sich aufsichtsrechtliche Genehmigungen
verz�gern, Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitplan für den
Transaktionsabschluss, das Risiko, dass eine Bedingung für den
Abschluss der Transaktion nicht erfüllt wird oder dass ein Ereignis
eintritt, das einer oder beiden Transaktionsparteien das Recht
gibt, den Übernahmevertrag zu kündigen, Risiken im Zusammenhang mit
der Fähigkeit, die geplanten Synergien und Vorteile zu erzielen und
WillowTree innerhalb des erwarteten Zeitraums oder überhaupt zu
integrieren, und die M�glichkeit, dass eine solche Integration
schwieriger, zeitaufwändiger oder kostspieliger sein wird als
erwartet, das Unverm�gen von WillowTree, die Investitionsausgaben
in Prozent des Umsatzes und den freien Cashflow auf einem Niveau zu
halten, das mit den historischen Ergebnissen übereinstimmt, und das
sich hieraus ergebende Unverm�gen, das Geschäft schnell oder
überhaupt zu entflechten, die Lenkung der Aufmerksamkeit des
Managements von TELUS International und WillowTree auf
transaktionsbezogene Fragen, Risiken im Zusammenhang mit der
Wahrnehmung der Transaktionsparteien und ihrer jeweiligen
Unternehmen, Betriebsabläufe, Finanzlagen und Branche durch Anleger
sowie Risiken im Zusammenhang mit den m�glichen Auswirkungen
allgemeiner wirtschaftlicher, politischer und marktbezogener
Faktoren auf die Unternehmen oder die geplante Transaktion. Die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beschreiben unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung
dieser Pressemitteilung. Dementsprechend sind Änderungen dieser
Erwartungen nach diesem Zeitpunkt m�glich. Leser werden
nachdrücklich dazu aufgefordert, sich nicht in unangemessener Weise
auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von
Faktoren dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen zukünftigen
Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen Erwartungen abweichen. Dementsprechend unterliegt
diese Pressemitteilung dem Haftungsausschluss sowie den Annahmen,
Qualifikationen und Risikofaktoren, auf die in der „Management's
Discussion and Analysis“ für das zweite Quartal 2022 und im
Jahresbericht 2021 von TELUS Corporation und TELUS International
sowie in anderen �ffentlich zugänglichen Unterlagen und
Einreichungen bei den Securities Commissions in den USA (auf EDGAR
unter sec.gov) und in Kanada (auf SEDAR unter sedar.com) verwiesen
wird, sowie den Risiken für das Unternehmen WillowTree, von denen
einige m�glicherweise nicht von TELUS International vorhergesehen
werden. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnen TELUS
Corporation und TELUS International jede Absicht oder Verpflichtung
ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
revidieren.
Über TELUS International
TELUS International (NYSE und TSX: TIXT) widmet sich der
Planung, Produktion und Bereitstellung digitaler L�sungen der
nächsten Generation, um das Kundenerlebnis (CX) für globale und
disruptive Marken zu verbessern. Das Portfolio an Dienstleistungen
des Unternehmens unterstützt den gesamten Lebenszyklus der
digitalen Transformation seiner Kunden und helfen ihnen, digitale
Technologien der nächsten Generation schneller einzuführen, um
bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die integrierten L�sungen
von TELUS International umfassen digitale Strategie, Innovation,
Beratung und Design, IT-Lebenszyklus einschließlich verwalteter
L�sungen, intelligente Automatisierung und KI-gestützte
End-to-End-Datenl�sungen, darunter Computervision-Funktionen sowie
Omnichannel-CX- und Vertrauens- und Sicherheitsl�sungen wie
Content-Moderation. TELUS International begleitet alle Phasen des
Unternehmenswachstums und kooperiert mit Marken in wachstumsstarken
Branchen wie Technologie und Spiele, Kommunikation und Medien,
E-Commerce und Fintech, Banken, Finanzdienstleistungen und
Versicherungen, Gesundheitswesen sowie Reisen und Gastgewerbe.
Die einzigartige soziale Unternehmenskultur von TELUS
International f�rdert Vielfalt und Integration durch Richtlinien,
Ressourcengruppen und Workshops für Teammitglieder sowie
Einstellungspraktiken zur Gewährleistung der Chancengleichheit in
allen Regionen, in denen sie tätig ist. Seit 2007 hat das
Unternehmen das Leben von weltweit mehr als einer Million Menschen
positiv verändert, indem es durch große ehrenamtliche Events und
Wohltätigkeitsaktionen die Gemeinschaften gestärkt und
Benachteiligten geholfen hat. Fünf TELUS International Community
Boards haben gemeinnützigen Organisationen seit 2011 rund 4,8
Millionen US-Dollar an Spenden zur Verfügung gestellt. Nähere
Informationen unter: telusinternational.com.
Über TELUS
TELUS (TSX: T, NYSE: TU) ist ein dynamischer weltweiter
Marktführer auf dem Sektor der Kommunikationstechnologie mit einem
Jahresumsatz von 17 Milliarden US-Dollar und 17 Millionen
Kundenanschlüssen zur Bereitstellung von Diensten, die Wireless,
Daten, IP, Telefonie, Fernsehen, Unterhaltung, Video und Sicherheit
umfassen. Als Teil unserer sozialen Verantwortung wollen wir unsere
weltweit führende Technologie und unsere Leidenschaft dafür
einsetzen, den sozialen Wandel voranzutreiben und bedeutende
Entwicklungen für Menschen anzustoßen. Unsere langjährige
Selbstverpflichtung, bei allen Entscheidungen unsere Kunden stets
an erster Stelle zu setzen, prägt jeden Aspekt unseres Geschäfts
und hat uns erm�glicht, eine führende Position bei Kundenservice
und Kundenbindung zu belegen. Die zahlreichen Auszeichnungen, die
TELUS im Verlauf der Jahre von unabhängigen, führenden
Branchenanalysten erhalten hat, untermauern die Stärke und
Geschwindigkeit der weltweit führenden TELUS-Netze und stärken
unseren Einsatz, um unseren Kunden in Kanada Zugang zu überragenden
Technologien zu verschaffen, die uns mit Menschen, Ressourcen und
Informationen verbinden und unsere Lebensqualität verbessern.
Das in 28 Ländern rund um den Globus tätige Unternehmen TELUS
International (TSX und NYSE: TIXT) ist ein führender Innovator bei
digitalen Kundenerlebnissen, der L�sungen der nächsten Generation
wie KI und Content-Moderation, für globale disruptive Marken in
wachstumsstarken Branchen wie Technologie und Spiele, Kommunikation
und Medien sowie E-Commerce und Fintech konzipiert, entwickelt und
bereitstellt.
TELUS Health ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das
L�sungen für die Gesundheitsvorsorge und das Wohlbefinden von
Mitarbeitern und Familien anbietet. Unser TELUS-Team und unsere
100.000 Gesundheitsfachkräfte nutzen die Kombination aus den
robusten digitalen und datenanalytischen Fähigkeiten von TELUS mit
unserem unübertroffenen Kundenservice, um die Genesung, Prävention
und mentale Gesundheit von mehr als 50 Millionen Menschen auf der
ganzen Welt (Tendenz steigend) deutlich zu verbessern. Als gr�ßter
Anbieter digitaler L�sungen und digitaler Erkenntnisse für seinem
Segment erm�glicht TELUS Agriculture & Consumer Goods eine
effiziente und nachhaltige Produktion – vom Saatgut bis zum
Supermarkt – und trägt dazu bei, die Sicherheit und Qualität von
Lebensmitteln und anderen Waren in einer Weise zu verbessern, die
für den Endverbraucher nachverfolgbar ist.
Mit unserer Entschlossenheit und Vision, Bürgerinnen und Bürger
für das Wohl der Allgemeinheit zu verbinden, hat unsere bedeutsame
und nachhaltige Philosophie, in unserer Region zu helfen, TELUS,
unsere Teammitglieder und Ruheständler dazu inspiriert, seit dem
Jahr 2000 mehr als 900 Millionen US-Dollar in Form von Bargeld,
Sachspenden, Arbeitszeit und Programmen sowie 1,8 Millionen Tage
ehrenamtliche Tätigkeit beizutragen. Diese herausragende
Großzügigkeit und ehrenamtliche Engagement haben TELUS zum
spendabelsten Unternehmen der Welt gemacht. Lassen Sie uns
gemeinsam eine freundschaftliche Zukunft gestalten.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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TELUS Corporation Media Relations Steve Beisswanger (514)
865-2787 Steve.Beisswanger@telus.com
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