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AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
- Billets garantis de premier rang à 4,625 % échéant en 2029
de 2,0 milliards de dollars canadiens
- Billets garantis de premier rang à 3,875 % échéant en 2026
de 1,2 milliard de dollars américains
- Prêt à terme B échéant en 2028 de 2,3 milliards de
dollars américains
- Facilité de crédit renouvelable échéant en 2025 de
600 millions de dollars américains
MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC)
(la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son
placement privé déjà annoncé (le « placement de billets
garantis de premier rang ») de 2,0 milliards de dollars
canadiens de billets garantis de premier rang à 4,625 %
échéant en 2029 (les « billets en dollars
canadiens ») et de 1,2 milliard de dollars américains de
billets garantis de premier rang à 3,875 % échéant en 2026 (les «
billets en dollars américains » et, avec les billets en dollars
canadiens, les « billets »). Air Canada a également annoncé aujourd'hui la
clôture de sa nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang
de 2,9 milliards de dollars américains, déjà annoncée,
composée d'un nouveau prêt à terme B échéant en 2028 de
2,3 milliards de dollars américains (le « prêt à
terme ») et d'une nouvelle facilité de crédit
renouvelable inutilisée de 600 millions de dollars américains
échéant en 2025 (la « facilité renouvelable » et, avec le
prêt à terme, les « facilités de crédit garanties de
premier rang »).
Air Canada a tiré un produit
brut totalisant environ 7,1 milliards de dollars canadiens de
la vente des billets et des facilités de crédit garanties de
premier rang. Air Canada a affecté
le produit tiré de la vente des billets en dollars canadiens ainsi
que le produit du prêt à terme aux fins suivantes : (i) le
règlement de la totalité du capital de 200 millions de dollars
canadiens dû au titre de ses billets garantis de premier rang à
4,75 % échéant en 2023 et le
remboursement de la totalité du capital de 840 millions de
dollars canadiens dû au titre de ses billets de deuxième rang à
9,00 % échéant en 2024, (ii) le remboursement de la
totalité de la dette de 1 178 millions de dollars
américains de la Société aux termes de la convention de prêt datée
du 6 octobre 2016, laquelle est composée d'une
facilité de prêt à terme B syndiquée garantie en dollars
américains et d'une facilité de crédit renouvelable syndiquée
garantie en dollars américains, et (iii) le règlement des
commissions et frais d'opération applicables. Le solde du produit
est conservé pour les besoins du fonds de roulement et les autres
besoins généraux d'Air Canada et de ses filiales. Aucune somme
n'est prélevée sur la facilité renouvelable en date des présentes
et tout emprunt futur aux termes de celle-ci est également destiné
à financer le fonds de roulement et les autres besoins généraux
d'Air Canada et de ses filiales.
Les billets et les obligations d'Air Canada aux termes des
facilités de crédit garanties de premier rang sont des obligations
garanties de premier rang de la Société, assorties d'une sûreté de
premier rang, sous réserve de certaines charges autorisées, grevant
certains biens donnés en garantie composés de la quasi-totalité des
routes internationales et des baux relatifs aux créneaux
d'aéroports et aux portes d'embarquement de la Société.
Les billets ont été offerts et vendus dans le cadre d'un
placement privé et n'ont pas été offerts au moyen d'un prospectus
au Canada. Les billets ont été
offerts à des investisseurs qualifiés au Canada. Les billets n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de
1933 »), ou en vertu des lois étatiques sur les valeurs
mobilières, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis
sauf dans le cadre d'opérations dispensées des exigences
d'inscription prévues par la Loi de
1933, ses règlements d'application et les lois sur les valeurs
mobilières étatiques applicables ou d'opérations non assujetties à
ces exigences.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de
titres, pas plus qu'il ne constitue une offre, une sollicitation ou
une vente de ces titres aux États-Unis ou dans un autre territoire
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'inscription ou l'enregistrement des titres en vertu des lois sur
les valeurs mobilières applicables. Le placement de billets
garantis de premier rang a été effectué uniquement au moyen d'une
notice d'offre.
En ce qui a trait aux billets en dollars canadiens, Valeurs
mobilières TD, Citi, J.P. Morgan, Barclays, Valeurs mobilières
BofA, Crédit Suisse et Morgan Stanley ont agi en tant que coteneurs
de livres, alors que BMO Marché des capitaux, Marché des capitaux
CIBC, Deutsche Bank valeurs mobilières, HSBC, Banque Nationale
Marchés Financiers, RBC Marché des Capitaux et Banque Scotia ont
agi en tant que cochefs de file. En ce qui a trait aux billets en
dollars américains, Citi, J.P. Morgan, Valeurs mobilières TD,
Barclays, Valeurs mobilières BofA, Crédit Suisse, Deutsche
Bank valeurs mobilières et Morgan Stanley ont agi en tant que
coteneurs de livres, alors que BMO Marché des capitaux, Marché des
capitaux CIBC, HSBC, Banque Nationale du Canada Marchés
Financiers, RBC Marché des Capitaux et Banque Scotia ont agi
en tant que cochefs de file.
MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION
PROSPECTIVE
Le présent communiqué contient des « déclarations
prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Ces déclarations prospectives découlent d'analyses et
d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à
venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible
de déterminer. Ces déclarations peuvent comprendre, notamment, des
commentaires relatifs aux orientations, aux stratégies, aux
attentes, aux opérations prévues ou aux actions futures, y compris
les attentes de la Société concernant l'utilisation prévue du
produit tiré du placement de billets garantis de premier rang et
des sommes provenant des facilités de crédit garanties de premier
rang. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de
termes comme « préliminaire », « prévoir »,
« croire », « pouvoir », « estimer »,
« projeter » et « planifier », employés au
futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à
l'évocation de certaines hypothèses.
Comme, par définition, les déclarations prospectives partent
d'hypothèses, dont celles décrites dans le présent communiqué et
dans tout document qui est intégré par renvoi aux présentes, elles
sont soumises à des risques et à des incertitudes d'importance. Il
ne faut pas prêter foi aux déclarations prospectives en raison,
notamment, de la survenance possible d'événements externes ou de
l'incertitude qui caractérise l'entreprise d'Air Canada. Les
résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats
évoqués par ces déclarations prospectives du fait de divers
facteurs, notamment ceux qui sont indiqués ci-après.
Air Canada, tout comme
l'industrie mondiale du transport aérien, continue de faire face à
une chute prononcée du trafic et à une baisse correspondante de ses
revenus et de ses flux de trésorerie en raison de la pandémie de
COVID-19 et des restrictions de déplacements imposées dans de
nombreux pays, en particulier au Canada. La demande de transport demeure
difficile à déterminer étant donné l'évolution des restrictions
imposées par les gouvernements dans le monde et la sévérité des
restrictions qui n'ont commencé à s'assouplir que récemment au
Canada. Air Canada ne peut prévoir ni toutes les
répercussions ni le moment où la situation pourrait s'améliorer.
Air Canada suit de très près la
situation et prendra les mesures qui s'imposent en fonction de
l'évolution de la pandémie de COVID-19. Ces mesures dépendront de
divers facteurs, parmi lesquels l'évolution du virus, la
disponibilité de tests de dépistage, de vaccins et de traitements
rapides et efficaces à l'égard du virus, les mesures prises par les
gouvernements et la réaction des passagers, ainsi que le moment de
la reprise visant les voyages internationaux et les voyages
d'affaires, qui sont des segments des marchés cruciaux pour Air
Canada, dont aucun ne peut être prédit avec certitude.
Les autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats
diffèrent sensiblement des résultats évoqués par les déclarations
prospectives comprennent les facteurs dont il est fait mention dans
le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être
consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la
rubrique 17, « Facteurs de risque », du rapport de
gestion de 2020 d'Air Canada et à la rubrique 14,
« Facteurs de risque », du rapport de gestion du deuxième
trimestre de 2021 d'Air Canada. Les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué ou qui sont intégrées par
renvoi aux présentes représentent les attentes d'Air Canada en date
du présent communiqué (ou à la date à laquelle elles sont censées
avoir été formulées) et elles peuvent changer par la suite.
Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation
d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux
éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre
motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs
mobilières applicable.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus grand
transporteur aérien du Canada à
proposer des services intérieurs et internationaux et,
en 2019, Air Canada comptait parmi les 20 plus
importantes sociétés aériennes du monde. Air Canada est le transporteur national du
Canada et membre cofondateur du
réseau Star Alliance, le plus vaste
regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure
internationale offrant une gamme complète de services à détenir la
cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de
recherche indépendante britannique Skytrax. En 2020, pour une
deuxième année consécutive, Air Canada a été proclamée meilleur
transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global
Traveler. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la
certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité
Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer le virus de la COVID-19.
Air Canada est la seule société
aérienne au Canada à atteindre
l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de
carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici
2050.
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SOURCE Air Canada