Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui
l'émission publique aux États-Unis (l'émission aux États-Unis) d'un
capital global de 1,25 milliard de dollars américains de
billets en deux séries. Les billets de série US-5
à 2,150 % d'un capital de 600 millions de
dollars américains viendront à échéance
le 15 février 2032 et seront émis au prix
de 99,561 $ US par tranche de capital
de 100 $ pour un rendement à l'échéance
de 2,197 %. Les billets de série US-6
à 3,200 % d'un capital de 650 millions de
dollars américains viendront à échéance
le 15 février 2052 et seront émis au prix
de 99,961 $ US par tranche de capital
de 100 $ pour un rendement à l'échéance
de 3,202 %. Les billets sont offerts au public aux
États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La
clôture de l'émission des billets est prévue pour
le 12 août 2021, sous réserve des conditions de
clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et
inconditionnellement par BCE Inc.
Bell a l'intention d'affecter une tranche du produit net tiré de
l'émission aux États-Unis au coût des licences concernant le
spectre de 3 500 MHz qu'elle s'est engagée à
acquérir pour la somme de 2,07 milliards de dollars aux termes
des enchères canadiennes du spectre complétées en
juillet 2021, et le reste au remboursement de sa dette à court
terme et aux fins générales de l'entreprise.
L'émission aux États-Unis est réalisée aux États-Unis en vertu
d'un supplément de prospectus daté du 9 août 2021 au
prospectus préalable de base simplifié de Bell daté
du 16 novembre 2020 déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration
d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets ne sont
pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus
préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif
à l'émission des billets déposés auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières des États-Unis en communiquant
avec le service des Relations avec les investisseurs de
Bell Canada
au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice A,
8e étage, Verdun
(Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800 339-6353). Des
exemplaires de ces documents peuvent aussi être consultés
électroniquement sur le Système électronique de données, d'analyse
et de recherche (SEDAR) des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières au www.sedar.com ou sur le Electronic Data
Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la
Securities and Exchange Commission des États-Unis au
www.sec.gov.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont
des « déclarations prospectives », notamment les
déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la
vente proposée des billets, l'utilisation visée du produit net de
cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites
conformément aux dispositions refuges prévues par la législation
canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De
telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont
assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles
sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises,
pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou
événements réels diffèrent de façon importante des attentes
exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans le présent communiqué afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de billets sont assujettis aux conditions de clôture
habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée de l'une
ou l'autre des séries de billets aura lieu, ni qu'elle aura lieu au
moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande
entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble
évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de
communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à
Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de
BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à
visiter Bell.ca ou BCE.ca.
Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un
meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la
prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous
engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de
gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause
pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par
des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la
stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le
versement de dons importants pour les soins communautaires et
l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de
leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir
plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.
Questions des médias :
Caroline Audet
514 391-9794
caroline.audet@bell.ca
@Bell_Nouvelles
Questions des investisseurs :
Richard Bengian
514-786-8219
richard.bengian@bell.ca
SOURCE Bell Canada