/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - La Banque de
Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui l'émission au
Canada de billets subordonnés
(fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les «
billets ») d'une valeur de 1,15 milliard de dollars, dans le
cadre de son programme de billets à moyen terme canadiens. Le
produit net de cette transaction sera utilisé aux fins générales de
la Banque.
Les billets rapportent un intérêt à taux fixe de 6,034 pour cent
par année (payé semestriellement) jusqu'au 7 septembre
2028, et par la suite, au taux CORRA
composé quotidiennement majoré de 2,02 pour cent (payé
trimestriellement) jusqu'à leur échéance, le 7 septembre 2033.
La date de règlement prévue est le 7 septembre 2023.
BMO Marchés des capitaux est l'agent principal de cette
émission.
La Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du Bureau du
surintendant des institutions financières du Canada (le « surintendant »), racheter les
billets à leur valeur nominale le ou après le 7 septembre
2028, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre,
moyennant un avis d'au moins 10 jours et d'au plus
60 jours aux détenteurs inscrits, à un prix de rachat égal au
pair, ainsi que tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de
rachat, à l'exclusion de celle-ci.
En tout temps à une date de remboursement spécial par
anticipation ou par la suite, avant le 7 septembre 2028, la
Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du surintendant,
moyennant un avis d'au moins 10 jours et d'au plus
60 jours aux détenteurs inscrits des billets, racheter la
totalité (mais non moins que la totalité) des billets à un prix
égal au prix de rendement des obligations du Canada ou à la valeur nominale, selon le plus
élevé de ces deux montants, ainsi que, dans les deux cas, tout
intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à l'exclusion
de celle-ci.
Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la «
Loi de 1933 des États-Unis »), et
ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou
indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de
bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences
d'inscription de la Loi de 1933 des
États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux
États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre ou
sollicitation serait illégale.
À propos de BMO Groupe
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SOURCE BMO Groupe Financier