Un trimestre record marqué par une hausse de
9,6 M$ des produits récurrents annuels, l'augmentation de la
marge brute à 43,5 % et l'intégration de la thérapie
cognitivo-comportementale sur Internet à notre partenariat
avec la Canada Vie
MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies
de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la
« Société »), la principale plateforme virtuelle de soins
de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats
financiers et opérationnels pour le trimestre et l'exercice clos le
31 décembre 2021. Les données financières sont exprimées en
dollars canadiens, à moins d'indication contraire.
« L'année 2021 a été une année charnière pour Dialogue,
d'abord en raison de notre entrée à la Bourse de Toronto, mais encore plus particulièrement
grâce à notre solide croissance, au lancement de notre Plateforme
de santé intégréeMC, à l'élargissement de notre offre de
services par l'ajout de la thérapie cognitivo-comportementale sur
Internet et à l'expansion de nos partenariats les plus
importants », a déclaré Cherif Habib, président-directeur
général de Dialogue. « En ce début de 2022, nous sommes
enthousiastes à l'idée de tirer parti de notre empreinte
croissante, de nos avantages concurrentiels et de notre notoriété
sur le marché afin d'établir Dialogue au rang de première
plateforme virtuelle de santé et de bien-être pleinement intégrée,
au Canada et à
l'étranger. »
Navaid Mansuri, chef de la
direction financière, ajoute : « Nous sommes contents de
notre performance record au quatrième trimestre. Nous avons
enregistré une solide croissance des produits ainsi que des gains
d'efficience continus, ce qui nous a permis de finir l'exercice
2021 sur une bonne note. Notre modèle d'affaires évolue, et nous
avons vu une progression soutenue de nos principales mesures
d'exploitation. Notre PAPE nous a permis de renforcer notre bilan,
de sorte que nous sommes bien positionnés pour réaliser des
acquisitions avisées afin de bonifier notre offre. Nous
continuerons à mettre en œuvre notre stratégie tout en nous
concentrant sur les opportunités importantes de croissance à long
terme qui nous attendent. »
Faits saillants financiers du quatrième trimestre de
2021
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis aux
présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le
rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le
31 décembre 2021; à moins d'indication contraire, la période
comparative dans chaque cas est le trimestre et l'exercice clos le
31 décembre 2020, respectivement.)
- Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 45,2
% d'un exercice à l'autre pour s'établir à 85,0 M$ grâce à
l'obtention de nouveaux clients, dont un détaillant national de
marchandises générales, une société nationale du secteur de la
rénovation résidentielle, une société mondiale de services-conseils
en informatique et en affaires, et un grand syndicat canadien,
ainsi qu'à l'élargissement des programmes et à l'ajout de nouveaux
services auprès des clients existants.
- Au quatrième trimestre, nos produits ont augmenté de 40,6 %
d'un exercice à l'autre, s'établissant à 18,9 M$ en raison de la
croissance du nombre de membres, que celle-ci ait été directe ou
issue d'ententes avec des partenaires de distribution stratégiques,
et de l'augmentation du taux d'attachement, à mesure que nos
clients existants ajoutent de nouveaux services.
- Le nombre de membres a dépassé 1,8 million, une augmentation de
plus de 900 000, ou 98,0 %, d'un exercice à l'autre, et d'environ
82 000, ou 4,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2021.
Plusieurs clients qui se sont abonnés à des services ont choisi de
lancer notre plateforme au début de 2022, après la fin du
trimestre, en raison d'exigences en matière de planification
budgétaire et financière, de sorte que nous avons accueilli 100 000
membres supplémentaires au cours de la première semaine de 2022.
Compte tenu du moment de ces ajouts, le nombre de membres a
augmenté d'environ 182 000, ou 10,3 %, par rapport au troisième
trimestre de 2021.
- Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,50,
comparativement à 1,07 à la période correspondante de l'exercice
précédent, principalement en raison de l'ajout de nos services de
thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») à la
plateforme Consult+ de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie »).
- Les unités membres-services, que nous définissons comme le
nombre total de membres multiplié par le taux d'attachement, ont
augmenté de 177,6 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à un peu
moins de 2,8 millions, comparativement à environ 1,0 million pour
la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse
importante confirme le succès de la stratégie de Dialogue
consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir ses
activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant
continué de tirer parti de notre Plateforme de santé
intégréeMC.
- Une proportion de 56 % des membres directs se sont abonnés à
deux services ou plus au quatrième trimestre de 2021. Compte tenu
des ajouts de services par des clients existants, le nombre
cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus est
maintenant de 21 %, comparativement à 14 % à la période
correspondante de l'exercice précédent et à 17 % à la fin du
troisième trimestre de 2021.
- Le taux de rétention net mensuel moyen s'est établi à 102 % au
quatrième trimestre de 2021, marquant une nouvelle entrée à la
liste des trimestres pendant lesquels le taux de rétention net a
dépassé 100 %. En outre, la perte de membres dans les catégories de
clientèle « marché intermédiaire » et « entreprises » s'est avérée
inexistante.
- La marge brute a augmenté pour atteindre 43,5 %, contre 34,8 %
au quatrième trimestre de 2020, car le profil de marge inférieur
d'Optima a été plus que contrebalancé par un taux d'utilisation
favorable ainsi que par la portée accrue de nos services de santé
mentale et de notre programme d'aide aux employés (« PAE ») d'un
exercice à l'autre.
- La perte du BAIIA ajusté[1] s'est chiffrée à 5,7 M$,
comparativement à une perte nette de 5,2 M$ pour la période
correspondante de l'exercice précédent. La perte est principalement
attribuable à la hausse des charges d'exploitation d'un exercice à
l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir
de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique
et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte;
ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de
la marge brute.
- La perte nette s'est élevée à 7,1 M$, comparativement à 6,6 M$
pour la période correspondante de l'exercice précédent,
principalement en raison de la hausse des charges d'exploitation,
partiellement neutralisée par l'augmentation de la marge
brute.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à
104,3 M$ au 31 décembre 2021, comparativement à 42,1 M$ au 31
décembre 2020. L'augmentation découle du produit net de 90,6 M$
tiré du premier appel public à l'épargne, contrebalancée en partie
par les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au
cours de l'exercice.
___________________________
|
1. Le BAIIA ajusté
est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se rapporter au
rapprochement présenté dans la section sur les mesures non
conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent
communiqué sur les résultats.
|
Faits saillants opérationnels du quatrième trimestre de
2021
- Dans la foulée du lancement de nos services de TCCi au
troisième trimestre, nous avons mis au point une option améliorée,
TCCi Plus, proposant les conseils d'un accompagnateur et donnant
aux clients et aux membres la possibilité de choisir le niveau de
soutien et d'autonomie qu'ils souhaitent obtenir pour améliorer
leur santé mentale.
- Nous avons lancé en novembre trois nouvelles boîtes à outils
d'autosoins dans le cadre de notre programme de TCCi afin de
fournir aux participants une couverture encore plus complète. En
plus des modules originaux sur la gestion de la dépression et de
l'anxiété, les membres admissibles de Dialogue peuvent accéder à
des boîtes à outils sur l'anxiété sociale, le divorce et la
séparation, ainsi que sur la perte et le deuil.
- Le 1er décembre 2021, nous avons reçu un vote de
confiance important de la part de notre plus important partenaire,
la Sun Life du Canada, compagnie
d'assurance-vie (la « Sun Life »), qui a augmenté son
investissement dans Dialogue en acquérant environ 6 millions
d'actions dans le cadre d'une entente privée conclue avec certains
tiers. Nous n'avons tiré aucun produit de cette transaction.
- Le 2 décembre 2021, nous avons annoncé une entente avec la
Canada Vie en vue de mettre notre programme de TCCi à la
disposition de tous les utilisateurs de la plateforme Consult+ au
Canada, ce qui élargit son offre
actuelle de soins primaires et démontre l'attrait de notre
Plateforme de santé intégréeMC.
- Après la fin du trimestre, le 11 janvier 2022, nous avons
publié notre deuxième rapport annuel sur la position des Canadiens
et des Canadiennes en matière de santé et de soins virtuels, une
étude réalisée conjointement avec Environics Research. Parmi les
principales constatations, notons que 82 % des travailleurs
canadiens conviennent que les employeurs devraient offrir des
services de soins virtuels dans le cadre de leurs régimes
d'avantages sociaux, et que près de 40 % d'entre eux prévoient
utiliser leurs avantages sociaux pour les aider à atteindre leurs
objectifs en matière de santé et de mieux-être.
- Après la fin du trimestre, le 9 février 2022, nous avons
annoncé un partenariat élargi avec la Sun Life prévoyant l'ajout de
notre PAE et de nos services de TCCi à la plateforme Soins virtuels
Lumino Santé à compter du 1er juin 2022.
- Jennifer Buckley s'est jointe à
notre équipe de direction à titre de vice-présidente principale des
opérations commerciales. Elle était précédemment vice-présidente
des ventes et directrice nationale du Canada chez Workday.
- En 2021, nous nous sommes classés au huitième rang du palmarès
canadien Technologie Fast 50 de Deloitte, un programme qui célèbre
les réalisations de classe mondiale et l'évolution du secteur
canadien des technologies, grâce à une croissance des produits sur
trois ans de 4 215 %.
Événements à venir
- Neuvième Conférence annuelle des investisseurs institutionnels
de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, le 7 avril 2022.
- Conférence mondiale sur les soins de santé 2022 de RBC Marchés
des Capitaux à New York, les 17 et
18 mai 2022.
- Conférence sur la technologie et l'innovation 10.0 de CIBC
Marchés des Capitaux à Toronto,
les 25 et 26 mai 2022.
- 12e Conférence Québec annuelle de la Financière
Banque Nationale à Toronto, le 9
juin 2022.
Avis concernant la conférence téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers lors d'un webinaire
vidéo en direct qui se tiendra le mercredi 23 mars 2022, à 9 h
(HNE). Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière,
coprésideront la conférence. Toutes les parties intéressées peuvent
participer à l'événement en cliquant sur ce lien, qui est également
disponible sur la page Événements et présentations du site Web
de la Société. Des diapositives (accessibles en utilisant
l'affichage plein écran) seront présentées durant la conférence.
Celles-ci seront également publiées sur le site Web de la Société
avant le début du webinaire. Veuillez vous connecter au moins
15 minutes avant le début de l'événement pour vous assurer
d'avoir suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom
dont vous pourriez avoir besoin pour participer à la conférence.
Les auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone
pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de
téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires
seront transmis par courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales
d'information financière (les « normes IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le
« BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant les (produits financiers nets) charges
financières nettes et l'impôt sur le résultat), le
« BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant les (produits financiers nets) charges
financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui
correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits
financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le
résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles,
l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement
des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de
transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste
valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements
fondés sur des actions, la variation de la juste valeur de
contrepartie éventuelle, les coûts de séparation et le profit ou la
perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes
IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes
IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient
comparables à des mesures semblables présentées par d'autres
sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information
additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS
afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme
des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information
financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction
croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en
valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties
concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux
normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux
normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les
prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer
les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas,
nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures
financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus
directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette
et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les exercices
clos les 31 décembre 2021 et
2020.
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC. BAIIA AJUSTÉ POUR
LES TRIMESTRES ET LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET
2020
|
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres clos
les
31 décembre
|
|
Exercices clos
les
31 décembre
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
|
(7
142)
|
|
(6 565)
|
|
(251
352)
|
|
(20 904)
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
|
(207)
|
|
219
|
|
(362)
|
|
714
|
Charge d'impôt
exigible
|
|
36
|
|
--
|
|
70
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
|
(114)
|
|
(229)
|
|
(393)
|
|
(229)
|
BAII
|
|
(7
427)
|
|
(6 575)
|
|
(252
037)
|
|
(20 419)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
172
|
|
140
|
|
519
|
|
676
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
377
|
|
447
|
|
1
502
|
|
740
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
152
|
|
134
|
|
600
|
|
505
|
BAIIA
|
|
(6
726)
|
|
(5 854)
|
|
(249
416)
|
|
(18 498)
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
677
|
|
383
|
|
2
061
|
|
966
|
Coûts
d'acquisition
|
|
150
|
|
350
|
|
380
|
|
590
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
--
|
|
(104)
|
|
225
417
|
|
(381)
|
Juste valeur des
passifs éventuels
|
|
193
|
|
--
|
|
193
|
|
--
|
Coûts de
séparation
|
|
37
|
|
--
|
|
37
|
|
--
|
Perte (profit) de
change
|
|
--
|
|
--
|
|
87
|
|
--
|
BAIIA
ajusté
|
|
(5
669)
|
|
(5 225)
|
|
(21
241)
|
|
(17 323)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la
principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être
au Canada, offrant un accès
abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de
notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos
services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la
santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de
leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est
un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit
l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale,
offrant un accès aux services 24 heures par jour,
365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un
ordinateur ou d'une tablette.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
(collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives
financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des
événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre
situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies
de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités
d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre
politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on
peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes
ou d'expressions de nature prospective tels que
« planifier », « viser », « s'attendre
à », « prévoir », « avoir la possibilité
de », « être en voie de », « estimer »,
« avoir l'intention de », « suppose »,
« croire » à la forme affirmative ou négative, au futur
ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que
« prévision », « projection » ou d'autres
termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux
attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière
d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni
des faits historiques ni des garanties de performance future; elles
reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les
projections actuelles de la direction au sujet de la performance
opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur
des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient
considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent
communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à
des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer
de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon
significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés
sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice
annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents
périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au
Canada et qu'elle pourrait déposer
dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR
de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne
constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc
d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit
que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez
pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations
prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux présentés dans l'information
prospective, d'autres facteurs - dont nous n'avons pas
connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas
significatifs - pourraient également faire en sorte que ces
résultats réels ou ces événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont présentés dans l'information
prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de
façon significative de ceux prévus dans cette information. Par
conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information
prospective. L'information prospective présentée reflète nos
attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la
date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette
date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser cette information
prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements
nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur
les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de
l'information prospective contenue dans le présent communiqué est
expressément visée par cette mise en garde.
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
|
ÉTAT CONSOLIDÉ DU
RÉSULTAT NET ET
DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
POUR LES EXERCICES
CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020
|
|
|
Trimestres clos
les
31 décembre
|
|
Exercices clos
les
31 décembre
|
|
2021
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2020
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
18 916
275
|
|
13 450 370
|
|
68 049
313
|
|
35 801 572
|
Coût des
services
|
10 693
090
|
|
8 774 648
|
|
39 242
644
|
|
21 408 622
|
Marge
brute
|
8 223
185
|
|
4 675 722
|
|
28 806
669
|
|
14 392 950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
8 362
041
|
|
6 679 882
|
|
32 149
578
|
|
20 078 952
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
3 363
330
|
|
2 859 778
|
|
11 700
157
|
|
9 432 924
|
Frais liés aux
produits et au développement
|
3 248
270
|
|
1 430 930
|
|
9 515
466
|
|
4 715 248
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
676
741
|
|
382 701
|
|
2 060
636
|
|
966 206
|
|
15 650
382
|
|
11 353 291
|
|
55 425
837
|
|
35 193 330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
d'exploitation
|
(7 427
197)
|
|
(6 677
569)
|
|
(26 619
168)
|
|
(20 800
380)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
--
|
|
(103 610)
|
|
225 416
590
|
|
(380 526)
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
(207
085)
|
|
219 218
|
|
(362
138)
|
|
713 897
|
|
(207
085)
|
|
115 608
|
|
225 054
452
|
|
333 371
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant
impôt
|
(7 220
112)
|
|
(6 793
177)
|
|
(251 673
620)
|
|
(21 133
751)
|
Charge d'impôt
exigible
|
(35
552)
|
|
--
|
|
(70
466)
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
113
968
|
|
229 241
|
|
392
698
|
|
229 241
|
Perte
nette
|
(7 141
696)
|
|
(6 563
936)
|
|
(251 351
388)
|
|
(20 904
510)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de
bénéfice global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés ultérieurement en résultat net
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit (perte) de
change
|
217
971
|
|
(93 871)
|
|
752
499
|
|
(375 481)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la perte
globale
|
(6 923
725)
|
|
(6 657
807)
|
|
(250 598
889)
|
|
(21 279
991)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte par
action - de base et diluée
|
(0,11)
|
|
(0,59)
|
|
(4,48)
|
|
(1,87)
|
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
|
ÉTAT CONSOLIDÉ DE
LA SITUATION FINANCIÈRE
AU
31 DÉCEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020
|
|
|
31 décembre
2021
|
|
31 décembre
2020
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
Actif
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
104 296
162
|
|
42 067 100
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
13 659
453
|
|
11 358 615
|
Actif détenu en vue de
la vente
|
--
|
|
909 541
|
Charges payées
d'avance
|
1 811
159
|
|
745 673
|
|
119 766
774
|
|
55 080 929
|
|
|
|
|
Immobilisations
corporelles
|
1 136
558
|
|
1 019 406
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
1 567
985
|
|
1 687 434
|
Immobilisations
incorporelles
|
5 818
624
|
|
5 472 196
|
Goodwill
|
6 962
820
|
|
3 114 927
|
|
135 252
761
|
|
66 374 892
|
Passif
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et
charges à payer
|
9 533
670
|
|
7 489 083
|
Produits non
acquis
|
67
759
|
|
476 619
|
Passif lié à l'actif
détenu en vue de la vente
|
--
|
|
430 110
|
Tranche courante de la
contrepartie éventuelle à payer
|
718
133
|
|
1 379 501
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
400
020
|
|
398 020
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
540
894
|
|
524 618
|
|
11 260
476
|
|
10 697 951
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
911
337
|
|
1 086 720
|
Tranche non courante
de la dette à long terme
|
1 074
053
|
|
1 459 407
|
Tranche non courante
de la contrepartie éventuelle à payer
|
1 299
907
|
|
523 499
|
Actions privilégiées
de catégorie B rachetables
|
--
|
|
82 805 661
|
Passif d'impôt
différé
|
766
263
|
|
976 890
|
Option de conversion
sur les actions privilégiées de catégorie B rachetables
|
--
|
|
92 755
|
|
15 312
036
|
|
97 642 883
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres
(déficit)
|
|
|
|
Capital
social
|
458 961
698
|
|
18 890 120
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
3 513
934
|
|
1 777 907
|
Écart de change
cumulé
|
347
336
|
|
(405 163)
|
Déficit
|
(342 882
243)
|
|
(51 530
855)
|
|
119 940
725
|
|
(31 267
991)
|
|
135 252
761
|
|
66 374 892
|
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
|
TABLEAU CONSOLIDÉ
DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES EXERCICES CLOS LES
31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020
|
|
|
Exercices clos
les
31 décembre
|
|
2021
|
|
2020
|
|
$
|
|
$
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
Perte
nette
|
(251 351
388)
|
|
(20 904
510)
|
Éléments sans effet
sur la trésorerie
|
|
|
|
Diminution de la
contrepartie éventuelle - Optima
|
(358
000)
|
|
--
|
Augmentation de la
contrepartie éventuelle - eHH
|
192
688
|
|
--
|
Radiation des
améliorations locatives
|
--
|
|
157 715
|
Économie
d'impôt
|
(392
698)
|
|
--
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
225 416
590
|
|
--
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
519
122
|
|
675 830
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
599
846
|
|
504 956
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
(362
138)
|
|
713 897
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
1 502
339
|
|
739 873
|
Charge liée aux
paiements fondés sur des actions
|
2 060
636
|
|
966 206
|
|
(22 173
003)
|
|
(17 146
033)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d'exploitation
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
(2 300
838)
|
|
(7 112
797)
|
Charges payées
d'avance
|
(1 065
486)
|
|
(151 766)
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
2 044
587
|
|
5 615 788
|
Produits non
acquis
|
(408
860)
|
|
447 369
|
Intérêts
payés
|
(128
265)
|
|
(64 615)
|
Produits
d'intérêts
|
752
868
|
|
--
|
|
(23 278
997)
|
|
(18 412
054)
|
|
|
|
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
(651
026)
|
|
(780 767)
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
(86
984)
|
|
(161 140)
|
Vente de l'actif
détenu en vue de la vente
|
909
541
|
|
--
|
Acquisition
d'Optima
|
--
|
|
5 000 000
|
Acquisition de
Botfront
|
(291
800)
|
|
--
|
Acquisition d'e-Hub
Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie
acquise
|
(3 137
531)
|
|
--
|
Paiement au titre de
la clause d'indexation sur le résultat liée à l'acquisition
d'Optima Santé globale inc.
|
(1 500
000)
|
|
--
|
Paiement au titre de
la clause d'indexation sur le résultat liée à l'acquisition de
Botfront
|
(198
500)
|
|
--
|
|
(4 956
300)
|
|
(5 941
907)
|
|
|
|
|
Activités de
financement
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
100 008
000
|
|
43 235 247
|
Coûts liés à
l'émission d'actions
|
(9 371
189)
|
|
--
|
Options
exercées
|
603
995
|
|
--
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
(430
110)
|
|
--
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
(400
020)
|
|
(133 330)
|
Remboursement des
obligations locatives
|
(698
816)
|
|
(417 271)
|
Coûts de
transaction
|
--
|
|
(500 000)
|
|
89 711
860
|
|
42 184 646
|
Incidence de l'écart
de change
|
752
499
|
|
(375 481)
|
Augmentation nette de
la trésorerie et équivalents de trésorerie
|
62 229
062
|
|
17 455 205
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de l'exercice
|
42 067
100
|
|
24 611 895
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice
|
104 296
162
|
|
42 067 100
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.