Converge s'introduit sur le marché britannique
avec cette 35e acquisition.
TORONTO et GATINEAU, QC, le 22 sept.
2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp.
(« Converge » ou « la société ») (TSX
: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions de
TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est fière
d'annoncer qu'elle a convenu d'acquérir Stone Technologies Group
Limited (« Stone »), établi au Royaume-Uni. Stone est un
fournisseur de confiance de solutions informatiques circulaires
pour les établissements d'enseignement, ainsi que pour les
organisations des secteurs public et privé au Royaume-Uni.
L'acquisition de Stone par Converge est assujettie à diverses
conditions, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire en
vertu de la National Security and Investments Act
de 2021 du Royaume-Uni. La clôture de la transaction est
prévue au quatrième trimestre.
Depuis plus de 30 ans, Stone sert les secteurs public et
privé du Royaume-Uni en aidant des milliers d'organisations à
s'adapter et à prospérer dans un contexte technologique en
constante évolution, en déployant des technologies de pointe ainsi
qu'en fournissant des services personnalisés et un soutien fiable
en matière de TI. La société s'est donné comme mandat d'avoir un
impact réel et durable sur la façon dont la technologie est vendue,
en fournissant un cycle d'approvisionnement circulaire complet aux
clients pour le bien de l'environnement et des générations futures.
En mettant l'accent sur la durabilité, Stone a fait en sorte qu'il
soit facile pour les organisations de recycler leurs produits
technologiques redondants au moyen de l'application novatrice Stone
360.
Au sujet de l'acquisition, Simon Harbridge, chef de la
direction de Stone Technologies, a déclaré : « Nous
sommes ravis de nous joindre à la famille Converge. Nous sommes une
entreprise en pleine croissance dotée d'une solide équipe et d'une
excellente plateforme qui nous permettront de connaître une
expansion considérable au Royaume-Uni et en Europe, et la fusion de nos activités avec
celles de Converge représente un avantage tant pour nos clients que
pour les employés de Stone. L'appartenance à Converge renforcera
notre capacité d'offrir un portefeuille technologique élargi et de
répondre aux divers besoins de nos clients. De plus, il y a bel et
bien une convergence entre nos cultures et l'équipe de Converge
sera complètement en phase avec notre mission environnementale et
de durabilité. »
« 2022 a été une année de croissance exceptionnelle pour
Converge sur le marché européen », a déclaré Shaun Maine,
chef de la direction de Converge. « Nous avons fait des
acquisitions récentes en Allemagne, et maintenant nous serons en
mesure de tirer parti des connaissances et des compétences de Stone
Group et de ses équipes pour continuer à améliorer nos capacités et
nos offres à nos clients au Royaume-Uni et dans l'Union
européenne. »
Pour la période de douze mois close le
31 juillet 2022, Stone Group a généré des revenus
bruts[1] d'environ 212,9 millions de dollars canadiens
(140,1 millions de livres sterling), avec un bénéfice avant
intérêts, impôts et amortissements (BAIIA)[2] ajusté de
9,0 millions de dollars canadiens (5,9 millions de livres
sterling). La contrepartie de l'achat consistera en
59,6 millions de dollars canadiens (39,2 millions de
livres sterling) en espèces versés à la clôture, en échange d'une
participation d'environ 89 % dans Stone. Un fonds de roulement
net positif sera également versé à la conclusion. Selon les
modalités de l'acquisition, certains membres clés de la direction
de Stone réinvestiront une partie du produit de la vente de leurs
actions dans une nouvelle société de portefeuille britannique de
Converge, représentant une participation minoritaire globale de
11 %. L'accord d'achat prévoit que Converge se portera
acquéreur des 11 % restants de Stone après environ
trois ans. Après ajustement du fonds de roulement positif de
Stone à la clôture, le multiple d'achat représenterait
environ 6,6 fois le BAIIA ajusté2 pour la période de
douze mois qui a pris fin le 31 juillet 2022. Le
prix d'achat sera financé par la facilité de crédit renouvelable
mondiale de Converge. À la clôture, l'acquisition aura un effet
relutif immédiat sur Converge, ce qui entraînera une augmentation
des revenus et un BAIIA2 ajusté à partir de ce moment.
L'acquisition de Stone Group marque la
35e acquisition annoncée par Converge ou ses
sociétés affiliées depuis octobre 2017. La famille
d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC;
Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. exerçant ses
activités sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems,
Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.;
Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.;
Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.;
VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup
Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom
Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata
Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT,
Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems
Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc.;
Paragon Development Systems Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.;
Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists,
Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, ImfB et DEQSTER;
Notarius et Newcomp Analytics.
À propos de Stone Group
Établi en 1991, Stone Group
est un important fournisseur de solutions de technologies de
l'information et des communications (TIC) destinées aux
organisations du secteur public et du secteur privé du Royaume-Uni
de toutes tailles. Sa mission est d'améliorer l'éducation, la santé
et la qualité de vie des gens habitant au Royaume-Uni grâce à des
services technologiques. En s'appropriant la technologie de ses
clients, Stone Group permet aux organisations de se concentrer sur
ce qu'elles font de mieux, qu'il s'agisse de s'occuper des citoyens
d'aujourd'hui ou de demain.
À propos de Converge
Converge Technology Solutions Corp. est un
fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec
les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de
premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des
services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de
plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure
numérique et de milieu de travail numérique à des clients de
différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques
grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de
gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le
marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de
répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous
ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus,
visitez le convergetp.com.
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1 Le revenu
brut est une mesure non conforme aux IFRS et représente le montant
brut facturé aux clients, ajusté en fonction des montants reportés
ou accumulés.
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2 Le
bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)
et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et ne
sont pas reconnues, définies ni normalisées en vertu des IFRS. Le
BAIIA ajusté élimine l'incidence de certains revenus et dépenses
qui, selon la société, ne seront pas récurrents sous la propriété
de Converge.
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SOURCE Converge Technology Solutions Corp.