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GIB.A
(TSX)
GIB (NYSE)
cgi.com/fr/salle-de-presse
MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW
Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui
qu'elle a fixé le prix d'un placement de billets de premier rang
non garantis libellés en dollars canadiens.
CGI émettra des billets de premier rang non garantis à
7 ans d'un capital global de
600 millions $ CA. Les billets porteront
intérêt au taux de 2,100 % par année. La clôture du placement
devrait avoir lieu vers le 16 septembre 2021, sous
réserve des conditions de clôture habituelles.
Le présent placement complète le placement annoncé précédemment
de billets de premier rang non garantis d'un capital global de
1,0 milliard $ US, à savoir des billets à 5 ans
d'un capital global de 600 millions $ US et des
billets à 10 ans d'un capital global de
400 millions $ US, placement dont la clôture devrait
avoir lieu vers le 14 septembre 2021, sous réserve des
conditions de clôture habituelles.
Le produit net du placement des billets de premier rang non
garantis libellés en dollars canadiens devrait atteindre près de
595,3 millions $ CA, après déduction de la
rémunération des agents de placement et des frais estimatifs du
placement. CGI entend affecter les produits nets du placement
libellé en dollars canadiens et du placement libellé en dollars
américains au remboursement d'une dette aux termes de sa facilité
d'emprunt à terme non garantie de
1 250 millions $ CA arrivant à échéance en
mars 2023, et tout solde aux besoins généraux de la
société.
Les billets de premier rang non garantis libellés en dollars
canadiens sont offerts au Canada
par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé
par Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Marchés
mondiaux CIBC Inc. et Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Les billets de premier rang non garantis libellés en dollars
canadiens seront offerts sous forme de placement privé dans chacune
des provinces canadiennes conformément aux dispenses de prospectus
accordées en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Ces billets n'ont pas été ni ne seront inscrits
en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »),
ni des lois en valeurs mobilières d'un État, et ils ne peuvent être
offerts en vente ni vendus aux États-Unis, sauf s'ils y sont
inscrits ou aux termes d'une dispense applicable des exigences
d'inscription de la Loi de 1933.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de quelque billet
libellé en dollars canadiens que ce soit aux États-Unis ou dans
tout territoire où une telle offre ou vente serait illégale.
Les billets libellés en dollars américains n'ont pas été
inscrits en vertu de la Loi de 1933
ni en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils
ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf en vertu
d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et de
la législation en valeurs mobilières étatique applicable, ou dans
le cadre d'une opération qui n'est pas assujettie à de telles
exigences d'inscription. Les billets libellés en dollars américains
n'ont été visés par aucun prospectus dans quelque province ni
territoire canadiens que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ni
vendus au Canada, sauf en vertu
d'une dispense des exigences de prospectus prévues par les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, ou dans le
cadre d'une opération qui n'est pas assujettie à de telles
exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets
libellés en dollars américains dans tout territoire où une telle
offre ou vente serait illégale.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les
plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en
technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI
compte 78 000 conseillers et autres professionnels
établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un
portefeuille complet de services et de solutions : des
services-conseils stratégiques en TI et en management, de
l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des
processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de
propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients
repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un
réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de
réaliser la transformation numérique de leur organisation et
d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice
financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de
dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de
Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la
Bourse de New York (GIB).
Information et déclarations prospectives
Ce communiqué
de presse contient des « informations prospectives » au
sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des
« déclarations prospectives » au sens de la loi
américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act
of 1995 et des autres règles d'exonération américaines
applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont
présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération
prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs
mobilières applicables. Ces informations et déclarations
prospectives comprennent toutes les informations et déclarations
relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions,
aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi
que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances
ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et
exclusivement des faits historiques. Les informations et
déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des
termes comme « croire », « estimer »,
« s'attendre à », « avoir l'intention »,
« envisager », « prévoir »,
« planifier », « prédire »,
« projeter », « viser à », « chercher
à », « s'efforcer de », « potentiel »,
« continuer », « cibler », « peut »,
« pourrait », « devrait », ainsi que tout autre
terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces
termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre
perception des tendances historiques, de la situation actuelle et
de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses,
tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans
les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même,
l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI
n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels
les résultats réels pourraient différer considérablement des
attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés à la
clôture du placement des billets de CGI, les risques liés au
marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est
tributaire de la conjoncture économique et politique, les risques
externes (comme les pandémies), et notre capacité à négocier de
nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité,
comme la concurrence, et notre capacité d'attirer et de fidéliser
du personnel compétent, de développer et d'élargir nos gammes de
services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits
de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise
comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris
l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le
risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque
de change, l'évolution des lois fiscales, notre capacité à négocier
des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à
recouvrer nos créances, et les risques d'atteinte à notre
réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la
cybersécurité de CGI et à d'autres incidents; de même que tous les
autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce
communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et
trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y
compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à
l'adresse www.sec.gov). Pour une discussion sur les risques en
réaction à la pandémie du coronavirus (COVID-19), consultez la
rubrique « Risques liés à la pandémie » à la
section 8.1.1. de notre rapport de gestion du troisième
trimestre de l'exercice 2021. Sauf indication contraire, les
informations et déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI
décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de
les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux
renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout
autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne
l'exigent. Bien que nous soyons d'avis que les hypothèses sur
lesquelles les informations et déclarations prospectives sont
fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de
presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur
accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler
que les informations et déclarations prospectives sont présentées
dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à
comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos
perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous
prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre
le fait que ces informations et déclarations prospectives
pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la
rubrique intitulée « Environnement du risque » dans
les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrés
par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples
renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de façon importante des attentes
actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait
que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont
pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres
risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence
ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également
avoir une incidence défavorable importante sur notre situation
financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie,
nos activités commerciales ou notre réputation.
SOURCE CGI inc.