MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc.
(« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE:
LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un permettant
aux commerçants à travers le monde de simplifier, d'adapter et de
créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui
que la taille de son placement public déjà annoncé d'actions à
droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada a été augmentée pour passer à
7 700 000 actions à droit de vote subalterne au prix
d'offre de 93 $ US par action, pour un produit brut
total revenant à la Société de
716 100 000 $ US, compte non tenu de la
rémunération des preneurs fermes et des frais du placement.
Le placement d'un total de 7 700 000 actions à
droit de vote subalterne est effectué par Morgan Stanley et
Barclays, à titre de cochefs de file, avec BMO Marchés des Capitaux
et RBC Marchés des Capitaux, à titre de teneurs de livres
(collectivement, les « preneurs fermes »). La clôture du
placement devrait avoir lieu vers le 11 août 2021, sous
réserve des conditions de clôture habituelles.
Lightspeed a attribué aux preneurs fermes une option de
surallocation qui pourra être exercée dans les 30 jours
suivant la date de clôture du placement afin de souscrire jusqu'à
1 155 000 actions à droit de vote subalterne
supplémentaires, ce qui représente 15 % du nombre total
d'actions à droit de vote subalterne devant être vendues dans le
cadre du placement.
La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net
tiré du placement principalement au renforcement de sa situation
financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance.
Dans le cadre du placement, Lightspeed a déposé un supplément de
prospectus provisoire, et déposera un supplément de prospectus
définitif, à son prospectus préalable de base simplifié daté du
27 mai 2021 (le « prospectus préalable de
base »). Le supplément de prospectus provisoire a été déposé,
et le supplément de prospectus définitif sera déposé, auprès des
autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de
chacun des territoires du Canada,
et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis
dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur
formulaire F-10 en vertu du régime d'information multinational
(RIM) des États-Unis et du Canada.
Le placement public est fait au Canada uniquement au moyen du prospectus
préalable de base et du supplément de prospectus pertinent et aux
États-Unis uniquement au moyen de la déclaration d'inscription, y
compris le prospectus préalable de base et le supplément de
prospectus pertinent. Ces documents contiennent des renseignements
importants sur le placement. Des exemplaires du prospectus
préalable de base et du supplément de prospectus pertinent peuvent
être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et un exemplaire de la
déclaration d'inscription peut être consulté sur EDGAR au
www.sec.gov. Des exemplaires de ces documents peuvent également
être obtenus sur demande adressée à Morgan Stanley, à l'attention
de : Prospectus Department - 180 Varick Street, 2nd Floor -
New York, NY 10014, et à Barclays,
a/s de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717,
téléphone : 888 603-847, courriel :
Barclaysprospectus@broadridge.com.
Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus
préalable de base et le supplément de prospectus, ainsi que la
déclaration d'inscription, avant de prendre une décision
d'investissement.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué
ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des actions à droit de vote subalterne, qui ne doivent pas
être vendues dans une province, un État ou un territoire dans
lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce
territoire.
À propos de Lightspeed
Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie
mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide
les commerçants à innover afin de simplifier, d'adapter et d'offrir
des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique
transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les
ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les
paiements internationaux, le financement et la connexion aux
réseaux de fournisseurs.
Fondée à Montréal, au Canada,
en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de
New York et à celle de
Toronto (NYSE : LSPD)
(TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en
Europe et dans la région
Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de
la vente au détail, de la restauration et de l'hôtellerie et du
golf dans plus de 100 pays.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué pourrait contenir de l'information
prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables (les « déclarations
prospectives »), y compris des déclarations concernant le
placement proposé, les modalités du placement, la clôture du
placement et l'emploi projeté du produit du placement.
Les déclarations prospectives comprennent de l'information de
nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements
futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme
« va », « prévoit », « anticipe »,
« envisage », « planifie »,
« croit », « estime » ou d'autres expressions
semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits
historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes
actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs
risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs
économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs
peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque
identifiés dans les documents liés au placement. Les lecteurs sont
priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant
de prendre une décision concernant les actions à droit de vote
subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues
dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du
rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines
présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et
résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux
exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par
la Société. Rien ne garantit que le placement dont il est question
ci-dessus sera réalisé selon les modalités décrites, ni même qu'il
aura lieu. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces
déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles
informations ou de nouveaux événements. Les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué sont données
expressément sous réserve de la mise en garde qui précède.
SOURCE Lightspeed POS Inc.