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DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque
Nationale du Canada (la
« Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui la clôture de
son placement précédemment annoncé de 500 millions de dollars
de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,300
%, série 1 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité
(FPUNV)) (titres secondaires) (les « billets »).
Les billets ont été placés par un groupe de placeurs dirigé par
Financière Banque Nationale Inc.
Parallèlement à l'émission des billets, la Banque Nationale a
également émis des actions privilégiées de premier rang à taux fixe
rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif,
série 44 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité
(FPUNV)) (les « actions privilégiées série 44 »),
qui seront détenues par Société de fiducie Computershare du
Canada en qualité de fiduciaire
d'une fiducie nouvellement créée (la « fiducie à recours
limité »). En cas de non-versement des intérêts ou du capital
des billets à leur échéance, le recours de chaque porteur de
billets se limitera à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à
recours limité, qui se composeront, sauf dans des circonstances
particulières, d'actions privilégiées série 44.
Les billets et les actions privilégiées série 44 ont été émis
aux termes d'un supplément de prospectus daté du 1er
septembre 2020 au prospectus simplifié préalable de base de la
Banque Nationale daté du 17 août 2020.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée, ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières
d'un État, et ils ne seront pas offerts, vendus, directement ou
indirectement, ou livrés aux États-Unis d'Amérique, dans leurs
territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis
ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de
certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de
cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'achats de titres aux États-Unis.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse renferme
certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces
déclarations sont assujetties à des risques, à des incertitudes et
à des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la Banque Nationale. Sauf dans la
mesure où la loi l'exige, la Banque Nationale ne s'engage pas à
mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou
verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en
son nom. L'information prospective contenue dans le présent
communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de
l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir
à d'autres fins.
À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d'un actif de
322 milliards de dollars au 31 juillet 2020,
la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus
importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus
de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de
savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur
et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés
à la Bourse de Toronto (TSX : NA).
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SOURCE Banque Nationale du Canada