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MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque
Nationale du Canada (la « Banque
») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus à
un prospectus préalable de base simplifié daté du 17 août 2020
auprès des diverses autorités de réglementation en valeurs
mobilières de l'ensemble des provinces et territoires du
Canada afin de mettre en place un
programme de billets à moyen terme (le « programme MTN »). La
Banque a également annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des
billets à moyen terme d'un capital de 750 millions de dollars
portant intérêt à 5,426 % et échéant le 16 août
2032 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité
(FPUNV)), qui constituent des titres secondaires de la Banque, au
moyen de son programme MTN (les « billets »). Les billets
seront émis et vendus par un syndicat de courtiers dirigé par
Financière Banque Nationale inc.
Les billets devraient être émis le 25 juillet 2022 et viendront à échéance le 16 août 2032.
L'intérêt sur les billets sera payable semestriellement au taux de
5,426 % par année jusqu'au 16 août 2027 et, par la suite,
à un taux variable correspondant au taux CORRA composé
quotidiennement plus 2,32 % et sera payable
trimestriellement.
La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du
Surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du 16
août 2027, en totalité ou en partie, à leur valeur nominale plus
l'intérêt couru et impayé, sous réserve d'un préavis d'au moins 10
jours et d'au plus 60 jours aux porteurs. Le produit que la Banque
tirera de la vente des billets sera ajouté à ses fonds généraux et
affecté à ses besoins bancaires généraux.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes
de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée, ou d'une autre loi sur les valeurs
mobilières d'un État, et ils ne seront pas offerts, vendus,
directement ou indirectement, ou livrés aux États-Unis, dans leurs
territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis
ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de
certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de
cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'achats de titres aux États-Unis.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse renferme
certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces
déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et
des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la Banque Nationale. Sauf dans la
mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour
quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui
pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom.
L'information prospective contenue dans le présent communiqué de
presse est présentée aux fins d'interprétation de l'information
contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres
fins.
À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d'un actif de
370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque
Nationale du Canada, avec ses
filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés
canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des
fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée
pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la
diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités
sur bnc.ca ou sur ses réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et
Twitter.
SOURCE Banque Nationale du Canada