/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ
AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - Neighbourly
Pharmacy Inc. (TSX: NBLY) (« Neighbourly » ou la
« Société ») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite
des communiqués qu'elle a diffusés le 10 mars 2022
et le 18 mars 2022, Persistence Capital Partners
(« PCP »), le plus important actionnaire de la
Société, a exercé, en totalité, son option (l'« option de
surallocation du placement ») afin d'acquérir
622 500 reçus de souscription supplémentaires du capital
de Neighbourly (les « reçus de souscription du
placement »), au prix de 28,95 $ par reçu de
souscription du placement, pour un produit brut total
supplémentaire revenant à la Société d'environ 18 millions de
dollars.
Le produit brut total tiré du placement public déjà annoncé (y
compris l'exercice intégral de l'option de surallocation des
preneurs fermes) et du placement privé simultané de reçus de
souscription, combiné à l'exercice, aujourd'hui, de l'option de
surallocation du placement par PCP, s'élève à
environ 288 millions de dollars et contribuera à financer
l'acquisition déjà annoncée par Neighbourly
(l'« acquisition ») de Rubicon Pharmacies
(« Rubicon »). La clôture de l'acquisition demeure
assujettie aux conditions habituelles pour les opérations de ce
type, notamment l'obtention des consentements de tiers et des
approbations des autorités de réglementation nécessaires.
Neighbourly prévoit toujours que la clôture de l'acquisition aura
lieu au cours du deuxième trimestre de l'année
civile 2022.
« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien et de la
confiance continus de PCP. La Société reste bien capitalisée après
l'acquisition des 100 emplacements de Rubicon. Notre structure
de capital prudente nous offre une importante capacité de
financement supplémentaire et un flux de trésorerie disponible pour
continuer à mettre en œuvre notre fructueuse stratégie
d'acquisition. Grâce à un solide bassin d'occasions, nous sommes
convaincus que nous réussirons à poursuivre notre
croissance », a déclaré Chris
Gardner, chef de la direction de Neighbourly.
Après la clôture de l'option de surallocation du placement, et
en supposant la conversion de tous les reçus de souscription alors
en circulation, PCP et les membres de son groupe auraient la
propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement,
d'un total de 21 985 922 actions ordinaires du
capital de Neighbourly, soit environ 49,5 % des actions
ordinaires alors émises et en circulation de Neighbourly.
« Notre investissement continu dans Neighbourly représente
l'engagement de PCP à soutenir la stratégie d'acquisition et
d'intégration de la Société, alors que le secteur des pharmacies au
Canada continue d'offrir un solide
bassin d'occasions intéressantes pour la croissance future »,
a déclaré Stuart M. Elman, associé directeur de PCP.
Les reçus de souscription du placement et les actions ordinaires
sous-jacentes sont assujettis à une période de conservation de
quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables à compter de la date d'émission des reçus de
souscription.
À propos de Neighbourly Pharmacy
Inc.
Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies
communautaires au Canada et celui
qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles
accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de
santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles
desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des
soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle.
Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale
diversifiée et compte maintenant 271 emplacements (sur
une base pro forma, compte tenu de l'acquisition) qui appuient sa
réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.
Pour plus de renseignements, veuillez écrire à l'adresse
investorrelations@nbly.ca ou visiter le site
www.neighbourlypharmacy.ca.
Mise en garde concernant les
énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « énoncés prospectifs »
(collectivement, l'« information prospective ») au sens
des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information
prospective peut porter sur nos résultats financiers futurs et est
susceptible de concerner notre situation financière, notre
stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos résultats
financiers, nos impôts et taxes, notre politique de dividendes, nos
projets et nos objectifs. Dans certains cas, on reconnaît
l'information prospective à l'emploi de termes comme
« s'attendre à », « estimation »,
« perspective », « prévision »,
« projection », « avoir l'intention de »,
« anticiper », « croire », à la forme
affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi
d'autres termes semblables. En outre, les énoncés faisant état de
nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres
faits ou circonstances à venir contiennent de l'information
prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information
prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent
plutôt les attentes, les estimations et les projections de la
direction concernant des faits à venir. L'information prospective
qui figure dans le présent communiqué porte notamment sur
l'acquisition et l'utilisation du produit tiré de celle-ci, la
clôture de l'acquisition et le moment de celle-ci, les sources
prévues de financement de l'acquisition, le fait que la clôture de
l'acquisition est conditionnelle à la survenance de certains
événements et de l'obtention de toutes les approbations des
autorités de réglementation et autres autorisations.
L'information prospective est nécessairement fondée sur un
certain nombre d'avis, d'estimations et d'hypothèses que la Société
a considérés comme pertinents et raisonnables à la date où
l'information est présentée à la lumière de son expérience et de sa
perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et
de l'avenir prévisible. Ces estimations et hypothèses comprennent
des hypothèses concernant notre capacité à élargir notre part de
marché, à fidéliser notre personnel clé, à préserver et à étendre
notre présence géographique et à exécuter nos plans d'expansion;
notre capacité à continuer à investir dans nos infrastructures pour
appuyer notre croissance et à obtenir et à conserver du financement
à des conditions acceptables; les taux de change et taux d'intérêt,
l'effet de la concurrence, les changements et les tendances dans
notre secteur ou l'économie mondiale, les modifications apportées
aux lois, règles, règlements et normes internationales ainsi que le
respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation
fructueuse de l'acquisition dans les délais prévus, y compris la
réception des approbations des autorités de réglementation et des
autres approbations requises, et les renonciations aux droits de
premier refus (« DPR ») en faveur de certains
tiers, le prix d'achat estimatif de l'acquisition, y compris les
ajustements postérieurs à la clôture et les DPR, l'obtention du
consentement des tiers au changement de contrôle déclenché par
l'acquisition aux termes des conventions et des baux de magasins
pertinents, l'intégration réussie et en temps voulu de Rubicon dans
les délais prévus, la réalisation des avantages, des économies
d'échelle, des efficacités opérationnelles, des économies de coûts
et des synergies prévus de l'acquisition dans les délais prévus,
notamment les effets sur la croissance et l'augmentation de
diverses mesures financières, et l'absence de coûts ou de passifs
considérables non déclarés qui sont liés à l'acquisition sont des
facteurs importants sur lesquels reposent l'information prospective
et les attentes de la direction.
En outre, l'information prospective est assujettie à des
risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres
facteurs connus et inconnus susceptibles d'entraîner un large écart
entre les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les
réalisations que nous connaîtrons réellement et ceux exprimés ou
sous-entendus par l'information prospective, notamment les risques
et les incertitudes liés à l'acquisition, y compris les risques
liés à ce qui suit : la non-réalisation de l'acquisition à
tous égards importants conformément à la convention d'achat
relative à l'acquisition; l'incapacité d'obtenir les approbations
des autorités de réglementation et les autres approbations requises
et les renonciations aux DPR, ou de les obtenir dans les délais
prévus, ou de respecter par ailleurs les conditions de réalisation
de l'acquisition; les fonds nécessaires à prélever sur les
facilités de crédit de la Société pourraient ne pas être
disponibles pour financer une partie de l'acquisition;
l'augmentation de la dette après la réalisation de l'acquisition;
l'incapacité d'obtenir les consentements des tiers au changement de
contrôle déclenché par l'acquisition aux termes des conventions et
des baux de magasins pertinents; l'incapacité de réaliser les
avantages, les économies d'échelle, les efficacités
opérationnelles, les économies de coûts et les synergies prévus de
l'acquisition dans les délais prévus, voire du tout; l'importance
des ajustements postérieurs à la clôture aux termes de la
convention d'achat; l'incidence négative sur l'entreprise de
Rubicon pendant la durée de l'acquisition; les difficultés
éventuelles imprévues dans l'intégration de l'entreprise de Rubicon
dans les systèmes et les activités de la Société; la dépendance de
la Société envers les employés clés et la perte de certains membres
du personnel clés de Rubicon; la découverte de coûts ou de passifs
considérables non déclarés qui sont liés à l'acquisition; la foi
attribuée aux renseignements fournis
par Rubicon et le risque que des renseignements soient inexacts ou
incomplets, que des informations financières historiques et/ou
individuelles ne soient pas représentatives du rendement futur,
l'incertitude quant à la situation financière et aux performances
économiques attendues après la réalisation de l'acquisition, et
l'exposition accrue au cadre réglementaire dans les Prairies
canadiennes à la suite de l'acquisition, ainsi que d'autres
facteurs décrits ou mentionnés dans le rapport de gestion de la
Société pour les périodes de 16 semaines et de
40 semaines closes
le 1er janvier 2022 et à la rubrique
« Facteurs de risque » du prospectus ordinaire définitif
daté du 17 mai 2021 déposé dans le cadre du premier appel
public à l'épargne de Neighbourly, lesquels peuvent être consultés
sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sous le profil de la Société.
Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se
concrétisait, ou si les avis, estimations ou hypothèses
sous-tendant l'information prospective se révélaient erronés, les
résultats réels ou les faits à venir pourraient être très
différents de ce que l'information prospective laisse entendre.
Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque
importants qui pourraient entraîner un large écart entre les
résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective,
d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que
nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi
faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir
diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information
prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se
révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à
venir pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique.
L'information prospective ne constitue pas une garantie des
résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier
indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date
où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le
présent communiqué témoigne des attentes de la Société à la date du
présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est
susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a
ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser
l'information prospective en raison de nouveaux éléments
d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif
que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs
mobilières du Canada l'y obligent.
L'information prospective contenue dans le présent communiqué est
donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui
précède.
SOURCE Neighbourly Pharmacy Inc.