- Ce transfert d'actifs poursuit la stratégie mondiale de
Takeda qui vise à se focaliser sur cinq secteurs d'activité
clés
- Takeda continuera de fabriquer et de fournir des produits à
Teijin Pharma, assurant ainsi un accès ininterrompu pour les
patients
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE :
TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord
visant à transférer les actifs, les droits de commercialisation et,
finalement, l'autorisation de commercialisation associée à un
portefeuille de produits non stratégiques sélectionnés au Japon à
Teijin Pharma Limited (« Teijin Pharma »), une société
pharmaceutique basée à Tokyo, pour 133,0 milliards JPY, sous
réserve des conditions de clôture légales et règlementaires
habituelles.
Le portefeuille qui sera cédé à Teijin Pharma comprend quatre
produits non stratégiques pour le diabète de type 2 (Nesina®,
Liovel®, Inisync® et Zafatek®) vendus au Japon, qui ont généré un
chiffre d'affaires total d'environ 30,8 milliards JPY dans
l'exercice 2019. Bien que les produits inclus dans le transfert
d'actifs continuent de jouer des rôles importants en répondant aux
besoins des patients dans le pays, ils sont en dehors des secteurs
d'activité choisis de Takeda – gastroentérologie (GI), maladies
rares, thérapies dérivées du plasma, oncologie, et neuroscience –
centraux à sa stratégie de croissance à long terme mondiale.
« La transaction annoncée aujourd'hui nous permet de nous
concentrer sur le développement et la fourniture de produits
hautement innovants dans les cinq secteurs d'activité clés de
Takeda au Japon », a déclaré Masato Iwasaki, président de l'unité
d'exploitation pharmaceutique de Takeda au Japon. « Nous nous
réjouissons à l'idée de maintenir notre collaboration harmonieuse
avec Teijin Pharma alors que nous continuons de fabriquer et de
fournir ces produits de valeur en leur nom, et de faire des
contributions encore plus importantes à notre objectif qui est
d'améliorer la santé et le futur des gens au Japon et autour du
monde. »
Costa Saroukos, directeur financier chez Takeda, a ajouté : «
Cette annonce fait fond sur l'exécution continue des engagements
opérationnels et financiers de Takeda qui sont d'optimiser notre
portefeuille pour la croissance et de réduire la dette à long
terme, tout en fournissant des traitements transformateurs aux
patients du monde entier. Avec notre expertise de longue date dans
le domaine du diabète de type 2, nous sommes confiants que Teijin
Pharma est le partenaire idéal pour maximiser la valeur de ces
produits réputés et d'assurer un accès ininterrompu pour les
patients au Japon. »
Takeda compte utiliser le produit de la vente pour réduire sa
dette et accélérer le désendettement vers sa cible de 2x la dette
nette/le BAIIA ajusté au cours des exercices 2021 à 2023.
Takeda a maintenu l'élan dans sa stratégie de dessaisissement et
dépassé son objectif de cession d'actifs non stratégiques de 10
milliards USD. Takeda a annoncé 12 transactions, y compris cette
transaction, depuis janvier 2019 pour une valeur totale de jusqu'à
environ 12,9 milliards USD.
Pour obtenir des détails sur la transaction, veuillez consulter
la pièce jointe ci-dessous.
À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK)
est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et
orienté valeurs basé au Japon, déterminé à découvrir et fournir des
traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les
patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses
initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques :
Oncologie, maladies rares et hématologie, neurosciences et
gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des
investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies
dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement
de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une
différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous
repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en
exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs
optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses.
Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients
et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ
80 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site Web https://www.takeda.com.
Avis important
Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse »
désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance
de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral, discutés
ou distribués par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda
») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y
compris tout compte rendu oral et toute séance de questions et
réponses en connexion avec ce dernier) n’est pas censé constituer,
représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas
ni ne fait partie d’une quelconque offre, invitation, ou
sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription,
d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la
sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction
quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est offerte
au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de
valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas
d’un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de
1933 et ses amendements, ou d’une dispense de celle-ci. Le présent
communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui
pourront être fournies au destinataire) est fourni à la condition
qu’il soit utilisé par le destinataire à des fins d’information
uniquement (et non pas pour l’évaluation d’un investissement, d’une
acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout
manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des
lois applicables sur les valeurs mobilières.
Les sociétés dans lesquelles Takeda possède directement ou
indirectement des investissements constituent des entités
distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins de facilité, «
Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses
filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre
» sont également utilisés comme référence aux filiales en général
ou aux personnes qui travaillent pour elles. Ces expressions sont
également utilisées lorsqu’il n’est pas utile d’identifier la ou
les société(s) particulière(s).
Déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont
susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des
points de vue ou des opinions concernant l’activité future, la
position future et les résultats des opérations de Takeda, y
compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda.
Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent
souvent des mots, tels que « cible », « prévoit », « croit », «
espère », « continue », « s’attend à ce que », « vise », « envisage
», « s’assure » « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe
», « estime », « projette », l’emploi du futur et du conditionnel,
ou des termes de sens similaire ou leur formulation négative. Ces
déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses
relatives à de nombreux facteurs importants, susceptibles de
modifier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux
exprimés ici, notamment : les circonstances économiques entourant
les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions
économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et
l’évolution de la situation concurrentielle ; les modifications
apportées aux lois et règlements applicables ; le succès ou l’échec
de programmes de développement de produits ; les décisions des
autorités règlementaires et le moment où elles interviennent ; les
variations des taux d’intérêt et des taux de change des devises
étrangères ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité
ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits
candidats ; les conséquences des crises sanitaires, telles que la
pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda, ses clients et
fournisseurs, y compris les gouvernements des pays étrangers dans
lesquels Takeda est implantée, ou sur d’autres aspects de ses
activités ; le calendrier et les répercussions des efforts
d’intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité
de céder des actifs qui ne sont pas au cœur des activités de Takeda
et le choix du moment pour procéder à de telles cessions ; et
d’autres facteurs identifiés dans le dernier Rapport annuel de
Takeda sur le Formulaire 20-F, et dans les autres rapports de
Takeda, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des
États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse :
https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur
www.sec.gov. En aucun cas Takeda ne s’engage à mettre à jour une
quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans
le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration
prévisionnelle que la Société pourra faire, sauf dans la mesure
requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance
historique ne préjuge pas des résultats futurs, et les résultats ou
déclarations de Takeda, indiqués dans le présent communiqué de
presse ne sont pas nécessairement indicatifs, ni ne constituent une
estimation, une prévision, une garantie ou une projection des
résultats futurs de Takeda.
Annexe
Détails de la transaction de transfert de
quatre médicaments pour le diabète au Japon à Teijin Pharma
Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») a décidé
aujourd'hui de transférer ses droits de commercialisation, et
finalement son autorisation de commercialisation et les actifs
associés à ces derniers, sur un portefeuille de quatre marques de
médicaments pour le diabète de type 2 au Japon (Nesina, Liovel,
Inisync, et Zafatek, et, collectivement, les « Marques transférées
») (le « Transfert d'actifs »), à Teijin Pharma Limited (« Teijin
Pharma »), et a conclu un accord d'achat d'actifs avec Teijin
Limited (« Teijin ») et Teijin Pharma.
1. Justification pour le transfert d'actifs
La transaction poursuit la forte dynamique de Takeda vers
l'optimisation de son portefeuille pour la croissance en découvrant
et en fournissant des traitements transformateurs dans ses domaines
d'activité clés ciblés – gastroentérologie, maladies rares,
thérapies dérivées du plasma, oncologie, et neuroscience. Le
portefeuille cédé, bien qu'il réponde aux besoins clés des
patients, est en dehors des domaines d'activité désignés par Takeda
comme étant stratégiques à sa croissance mondiale à long terme.
Takeda compte utiliser le produit de la vente pour réduire sa
dette et accélérer le désendettement vers sa cible de 2x la dette
nette/le BAIIA ajusté au cours des exercices 2021 à 2023.
Takeda a maintenu son élan dans sa stratégie de dessaisissement
et a dépassé sa cible de 10 milliards USD de dessaisissement
d'actifs non-stratégiques, annonçant 12 transactions depuis janvier
2019 pour une valeur cumulée totale de l'ordre de 12,9 milliards
USD.
2. Vue d'ensemble du transfert d'actifs
(1) Ventes des marques transférées au cours du dernier
exercice
30,8 milliards JPY (ventes au Japon au cours
de l'exercice clos le 31 mars 2020)
(2) Prix du transfert d'actifs
133,0 milliards JPY * Le prix inclut le prix
de transfert de l'inventaire de produits. Le prix du Transfert
d'actifs sera ajusté en fonction de la valeur de l'inventaire de
produits à la date d'achèvement du Transfert d'actifs.
3. Vue d'ensemble de Teijin Pharma, bénéficiaire du transfert
d'actifs
(1)
Nom de la société
Teijin Pharma Limited
(2)
Adresse
2-1, Kasumigaseki 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8585, Japon
(3)
Représentant
Ichiro Watanabe, président
(4)
Champ d'activité
Recherche & développement,
fabrication, ventes et commercialisation de médicaments
(5)
Capital
10,0 milliards JPY (Au 31 mars
2020)
(6)
Date établie
15 avril 2002
(7)
Actif net
52,507 milliards JPY (Au 31 mars
2020)
(8)
Total des actifs
102,364 milliards JPY (Au 31 mars
2020)
(9)
Actionnaires majoritaires et
pourcentage d'actions détenues
Teijin Limited 100 %
(10)
Relations avec Takeda
Relation de capital
Aucune
Relation de personnel
Aucune
Relation commerciale
Takeda Pharmaceuticals USA Inc.,
une filiale consolidée de Takeda, a signé un accord de licence
portant sur ULORIC®, un traitement pour l'hyperuricémie chez des
patients atteints de goutte, aux États-Unis.
Il y a une transaction pour des
matières premières pharmaceutiques.
Partie apparentée de Takeda
Aucune
4. Calendrier
(1)
Date de décision sur le Transfert
d'actif par l'administrateur délégué par le conseil
d'administration
26 février 2021
(2)
Date d'exécution de l'accord de
transfert d'actifs
26 février 2021
(3)
Date d'achèvement du transfert
d'actifs
1er avril 2021 (prévue)
5. Perspectives futures
Lorsque le Transfert d'actifs sera exécuté et complété au cours
de l'exercice 2021, Takeda s'attend à ce que le bénéfice constaté
avant impôt sur le revenu et le bénéfice net attribuable aux
propriétaires de la Société augmentent d'environ 130,0 milliards
JPY et 90,0 milliards JPY, respectivement. Étant donné qu'un gain
sur la vente d'actifs est inhabituel, non récurrent et sans rapport
avec les opérations en cours, il n'y aura aucun impact sur le
bénéfice d'exploitation de base ou sur le bénéfice net de base.
Takeda annoncera ses prévisions pour les états financiers
consolidés de l'exercice complet pour l'exercice 2021 lors de
l'annonce des résultats financiers de l'exercice 2020 prévue pour
mai 2021.
6. Autre
La vente d'actifs soutient le programme de dessaisissement de
Takeda, qui est axé sur l'optimisation de son portefeuille afin de
l'aligner sur sa stratégie de croissance mondiale à long terme et
de fournir un accès et un approvisionnement ininterrompus de
produits essentiels aux patients.
Takeda, Teijin et Teijin Pharma ont conclu un accord de
fabrication et de fourniture et un accord de distribution, en vertu
desquels Takeda continuera de fabriquer les produits, de les
fournir et d'assurer le canal de distribution pour Teijin Pharma.
Takeda continuera, pour l'instant, de détenir les autorisations de
commercialisation des Marques transférées, et la date du transfert
des autorisations de commercialisation sera déterminée
ultérieurement. Le Transfert d'actifs n'implique pas le transfert
des employés de Takeda.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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