Renova (rnew-n2) Ipo Da Terraform Global
August 03 2015 - 6:53AM
Bovespa News
RENOVA (RNEW-N2) IPO da Terraform Global
RENOVA (RNEW-N2)
IPO da Terraform Global
A empresa enviou o seguinte comunicado.
A Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Companhia" ou "Renova"), maior
empresa em
capacidade instalada contratada de energia renovavel do Brasil, em
atendimento a
Instrucao CVM n.. 358/2002, conforme alterada, informa aos seus
acionistas e ao
mercado em geral que, dando sequencia aos Fatos Relevantes
divulgados nos dias
07 de maio de 2015, 02 de julho de 2015 e 15 de julho de 2015, que
nesta data a
TerraForm Global, Inc. ("TerraForm Global") anunciou o inicio da
negociacao de
suas acoes ordinarias na NASDAQ Global Select Market sob a sigla
"GLBL" por meio
da oferta publica inicial de 45.000.000 acoes ordinarias Classe A,
a um preco de
US$15,00 por acao, resultando na captacao de aproximadamente
US$675.000.000,00
("IPO"). A conclusao da oferta e esperada para o dia 5 de agosto de
2015,
sujeita ao cumprimento de condicoes de fechamento costumeiras neste
tipo de
operacao.
A realizacao do IPO e uma das condicoes precedentes para a
conclusao da operacao
anunciada nos dias 07 de maio de 2015 e 15 de julho de 2015. A
primeira fase da
operacao consiste na (i) alienacao de acoes das sociedades
detentoras dos ativos
eolicos do projeto Bahia e de PCHs do projeto ESPRA no valor total
de R$ 587
milhoes, e (ii) permuta das acoes das subsidiarias da Companhia que
detem os
ativos eolicos do projeto Salvador por acoes da TerraForm Global no
valor de R$
1,026 bilhao, com base no preco do IPO.
A quantidade de acoes que a Renova ira receber dependera da taxa de
cambio na
data do fechamento da operacao.
A segunda fase da operacao consiste na (i) permuta de acoes das
subsidiarias da
Companhia que detem ativos eolicos pelo valor total da empresa
(enterprise
value) de R$ 13,4 bilhoes e (ii) na opcao, por meio da qual a
TerraForm Global
tera ate 31 de dezembro de 2016 preferencia na aquisicao dos
projetos de energia
renovavel em desenvolvimento e a serem desenvolvidos pela Companhia
e que vierem
a vender energia em contratos de longo prazo.
A consumacao da operacao ainda esta sujeita a outras condicoes
suspensivas e a
Companhia reitera que mantera o mercado informado quanto aos
desdobramentos
relevantes dessa operacao, os quais serao imediatamente divulgados
ao mercado.
Sao Paulo, 31 de julho de 2015
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