BELLUS Santé annonce le lancement d’un placement public d’actions ordinaires au Canada et aux États‑Unis
December 13 2021 - 3:01PM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX et
Nasdaq : BLU), a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un supplément de
prospectus provisoire (le « supplément ») à son prospectus
préalable de base simplifié daté du 23 décembre 2020 (le «
prospectus de base ») dans le cadre du placement public proposé de
ses actions ordinaires d’une valeur de 175 millions de dollars
américains (le « placement »). Le supplément a été déposé auprès de
l’autorité de réglementation en valeurs mobilières de chacune des
provinces du Canada. Le supplément et le prospectus de base qui
l’accompagne ont également été déposés auprès de la Securities and
Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») en même temps que
la déclaration d’inscription sur formulaire F‑10, qui peut être
modifiée à l’occasion, conformément au régime d’information
multinational entre le Canada et les États‑Unis. La société a
l’intention d’affecter le produit net tiré du placement
principalement au financement des activités de recherche et de
développement, au paiement des frais généraux et administratifs, au
financement des besoins en fonds de roulement et à d’autres fins
générales de l’entreprise, comme il est indiqué dans le
supplément.
En outre, la société prévoit attribuer aux preneurs fermes une
option valable pendant 30 jours qu’ils pourront exercer pour
acheter un nombre supplémentaire d’actions ordinaires correspondant
à au plus 15 % du nombre d’actions ordinaires offertes dans le
cadre du placement. Le prix du placement devrait être fixé en
fonction des conditions du marché, et les modalités définitives du
placement seront établies au moment de la fixation du prix. Rien ne
garantit que le placement sera réalisé et, le cas échéant, à quel
moment il sera réalisé, ni quelles en seront la taille ou les
modalités. La clôture du placement sera subordonnée aux conditions
de clôture usuelles, y compris l’approbation de la TSX. Aux fins de
l’approbation de la TSX, la société entend se prévaloir de la
dispense prévue à l’article 602.1 du Guide à l’intention des
sociétés de la TSX, qui prévoit que la TSX n’appliquera pas ses
normes à certaines opérations visant des émetteurs intercotés
admissibles qui sont effectuées sur une bourse reconnue, telle que
le Nasdaq.
Jefferies, Evercore ISI et RBC Capital Markets agissent comme
coteneurs de livres.
Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne
contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du
placement. Il est possible de les consulter sur le site Web de
SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web d’EDGAR au www.sec.gov.
On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du
prospectus de base qui l’accompagne auprès de la société, par
téléphone au 450‑680‑4500, ou par courrier électronique à
info@bellushealth.com, ou sur demande adressée aux sociétés
suivantes : Jefferies LLC, à l’attention de Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY
10022, par téléphone au 877‑821‑7388 ou par courrier électronique à
prospectus_department@jefferies.com; Evercore Group L.L.C., à
l’attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th
Floor, New York, NY 10055, par téléphone au 888‑474‑0200 ou par
courrier électronique à ecm.prospectus@evercore.com; ou RBC Capital
Markets, LLC, à l’attention de Equity Syndicate, 200 Vesey Street,
8th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au 877‑822‑4089 ou par
courrier électronique à equityprospectus@rbccm.com. Il est
recommandé aux investisseurs éventuels de lire le supplément et le
prospectus de base qui l’accompagne ainsi que les autres documents
que la société a déposés avant de prendre une décision
d’investissement.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé inc. est une société biopharmaceutique au stade
clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le
traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres troubles
liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la société,
le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique
réfractaire chez les adultes.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à
l’exception des énoncés de faits qui sont vérifiables
indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des «
énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur
les valeurs mobilières du Canada, de la loi des États‑Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa
version modifiée, et d'autres lois sur les valeurs mobilières
applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles
de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques,
incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans
le présent communiqué, les énoncés prospectifs portent sur ce qui
suit, sans toutefois s’y limiter : les énoncés concernant le
placement, l’attribution de l’option d’achat d’actions
supplémentaires et l’emploi prévu du produit tiré du placement. La
réalisation du placement est tributaire de nombreux facteurs, dont
bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y
compris, sans limitation, la conjoncture du marché, l’incapacité
des parties de remplir certaines conditions de clôture et d’autres
facteurs importants mentionnés antérieurement et à l’occasion dans
les documents déposés par BELLUS Santé auprès de l’autorité en
valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des
territoires du Canada ou de la SEC. Les événements réels futurs
peuvent différer des événements anticipés exprimés dans ces énoncés
prospectifs. Même si BELLUS Santé est d’avis que les attentes
exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne
peut garantir qu’elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas
s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le
présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à
la date où ils sont faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et
décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir
ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement
futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y
soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation sur
les valeurs mobilières applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211213005947/fr/
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
: Ramzi Benamar Chef des finances rbenamar@bellushealth.com
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