MONTRÉAL, le 9 janv. 2017 /CNW/ - Amaya Inc.
(NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui
son plan de financement du solde d'environ 197,7 millions de
dollars du prix d'achat reporté de l'acquisition de Rational Group
en août 2014, qui est exigible le
1er février 2017. Tous les montants en
dollars ($) sont exprimés en dollars américains.
Après avoir évalué les multiples options sans effet dilutif qui
s'offraient à la Société, Amaya a décidé de régler le solde impayé
du prix d'achat reporté au cours de 2017 au moyen de la
trésorerie non affectée inscrite à son bilan et des flux de
trésorerie provenant de l'exploitation. Amaya estime qu'il s'agit
de l'option de financement la moins coûteuse et la plus souple à ce
moment-ci, puisque cette option lui évite, entre autres choses, de
contracter une dette à long terme supplémentaire, des frais de
modification et les coûts et charges connexes.
« Nous estimons que notre plan actuel témoigne de la
vigueur des flux de trésorerie que nous tirons de notre modèle
d'entreprise et nous permettra de continuer d'investir dans le
succès de notre entreprise, tout en honorant nos obligations
contractuelles existantes à l'égard des anciens
propriétaires », a déclaré Rafi
Ashkanazi, chef de la direction d'Amaya. « Compte tenu
de nos activités d'exploitation et de notre rendement en 2016,
nous sommes persuadés de pouvoir régler le solde du prix d'achat
reporté en temps opportun. »
Dans le cadre de son plan actuel, Amaya a conclu une entente
avec les anciens propriétaires de Rational Group, aux termes de
laquelle ceux-ci ont convenu de ne pas exercer en 2017 le
droit prévu dans la convention de fusion initiale leur permettant
d'obliger Amaya à faire des efforts raisonnables sur le plan
commercial pour émettre des titres de capitaux propres en vue de
financer le solde impayé du prix d'achat reporté. De plus, aux
termes de la convention de fusion initiale et comme nous l'avons
mentionné précédemment, les anciens propriétaires ont accepté de ne
pas exiger le règlement du prix d'achat reporté avant l'échéance ou
le remboursement du financement de l'acquisition. En contrepartie
de la nouvelle entente, le 1er février 2017,
Amaya versera à l'avance des frais pour paiement tardif non
remboursables à l'égard du solde impayé du prix d'achat reporté sur
trois mois, calculés d'après les taux prévus dans la convention de
fusion (taux mensuel correspondant au TIOL à 30 jours majoré
de 85 points de base jusqu'au
1er août 2017, puis au TIOL à 30 jours
majoré de 135 points de base par la suite), frais qui seront
portés au crédit des frais pour paiement tardif engagés au cours de
cette période de trois mois. Les frais supplémentaires qui
pourraient être engagés au titre du solde impayé à compter du
1er mai 2017 seront également calculés aux
taux prévus dans la convention de fusion.
Comme nous l'avons annoncé précédemment, Amaya a réglé une
tranche de 200 millions de dollars du prix d'achat reporté en
novembre 2016, ce qui lui a permis de réaliser des économies
d'environ 2,3 millions de dollars sur le solde impayé.
À propos d'Amaya
Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de
services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du
divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement
propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le
domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars,
PockerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft ainsi que des
marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et
PokerStars Festival (intégrant European Poker Tour, PokerStars
Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific
Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de
105 millions de clients inscrits à l'échelle mondiale et
forment collectivement la plus grande entreprise de poker à
l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker
en ligne, des compétitions de poker en direct, des salles de poker
portant ces marques dans des casinos importants de grandes villes
du monde entier, ainsi que des émissions de poker destinées à être
diffusées à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de
certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu
non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de
ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de
certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir et offre,
en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et
services dans divers territoires partout dans le monde, y compris
en Europe, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Union européenne, dans les Amériques et ailleurs.
En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la
plus autorisée sous licence au monde, détient des licences ou des
permis d'exploitation connexes dans 16 territoires.
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs
(forward-looking statements) au sens de la loi intitulée
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et
de la législation en valeurs mobilières applicable. On reconnaît
souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de
mots comme « chercher à », « prévoir »,
« planifier », « continuer »,
« estimer », « s'attendre à »,
« pouvoir », « projeter »,
« prédire », « éventuel », « cible »,
« avoir l'intention de », « devoir »,
« croire », « objectif » et
« continu » et d'expressions similaires renvoyant à des
périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces
énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et
d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de
l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et
stratégies futurs, les projections, les développements
technologiques, les événements et tendances prévus et les
modifications apportées à la réglementation qui nous touchent et
touchent nos clients et nos secteurs d'activité. Bien qu'Amaya et
la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés
prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et
estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou
estimations sont exactes ou que les résultats réels ne différeront
pas sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou
implicitement, dans les énoncés prospectifs. De par leur nature,
les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et
des éventualités d'ordre réglementaire, commercial, économique et
concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les
événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est
question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Ces
risques et incertitudes sont notamment liés aux plans d'Amaya et à
sa capacité de régler le prix d'achat reporté de
l'acquisition de Rational Group et comprennent ceux qui sont
mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et
incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice
clos le 31 décembre 2015 et aux rubriques « Facteurs
de risque et incertitudes » et « Limites des mesures clés
et des autres données » du rapport de gestion de la Société
pour le trimestre et la période de neuf mois clos le
30 septembre 2016, qui sont tous deux affichés sur SEDAR,
à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov, et sur le site
Web d'Amaya, à www.amaya.com, et dans d'autres documents qu'Amaya a
déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation
des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs
ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs sont valides à la date des présentes, et Amaya
décline toute obligation de les corriger ou de les mettre à jour
pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou
d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.
SOURCE Amaya Inc.