Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 600 millions d’euros
September 09 2022 - 10:45AM
Business Wire
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) :
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Montant : 600 millions d’euros
- Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
- Règlement : 16 Septembre 2022
- Echéance : 16 Septembre 2032 (10 ans)
- Format : Taux fixe, remboursement in fine
- Coupon : 2,875 % p.a.
Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de
600 millions d’euros dédiée au refinancement de ses échéances
obligataires de Septembre 2022 et au financement de sa croissance
sur le long terme, et ce dans des conditions qui restent très
compétitives malgré le récent resserrement des conditions du marché
du crédit.
Cette opération, très significativement sursouscrite par les
investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 600
millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide
de 2,982% sur une durée de 10 ans.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard
& Poor’s et « A2 » par Moody’s.
Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré : « Le
succès de cette émission obligataire reflète la reconnaissance par
les investisseurs de la qualité de la signature d’Air Liquide et de
la solidité de son bilan. Dans une conjoncture dégradée, elle fait
écho au caractère stable et résilient des résultats ainsi qu’à la
forte capacité d’autofinancement du groupe Air Liquide, que Moody’s
a reconnu il y a quelques jours en relevant sa note de crédit sur
le Groupe. »
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66
400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la
stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à
horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une
performance globale, alliant dimensions financière et extra
financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe
bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant
résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son
expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en
faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment
l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la
santé, du numérique ou encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23
milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, Euro Stoxx 50 et FTSE4Good.
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