Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio.
Euro erfolgreich und vollständig platziert
- Hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren und
Privatanlegern
- Zinssatz mit 5,75% p.a. am
unteren Ende der ursprünglichen Spanne festgesetzt
- Rückzahlung der ausstehenden
Anleihe 2019/2025 geplant
Rheinberg, 25.09.2024 Die Semper idem Underberg AG hat
die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2024/2030 (ISIN
DE000A383FH4) mit einem Emissionsvolumen von 35 Mio. Euro
erfolgreich beendet.
Die Transaktion wurde insbesondere getragen vom signifikanten
Neuzeichnungsvolumen institutioneller Investoren aus dem DACH-Raum.
Auch bei Privatanlegern stieß die Anleihe auf großes Interesse. So
ist die Transaktion bezogen auf das Zielvolumen von 35 Mio. Euro
deutlich überzeichnet gewesen.
Im Einklang mit der kommunizierten Entschuldungsstrategie war
eine Aufstockung nicht beabsichtigt. Der Emissionserlös dient der
frühzeitigen, vollständigen Refinanzierung der zuletzt – und ohne
Berücksichtigung des Umtauschergebnisses – mit 33,75 Mio. Euro
ausstehenden Anleihe 2019/2025.
Der Zinssatz wurde abschließend auf 5,75% p.a. festgelegt und
liegt damit am unteren Ende der zu Beginn der Vermarktung
ausgegebenen Zinsspanne von 5,75 bis 6,75% p.a.
„Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback
während der Roadshow haben entscheidend zu dem guten Orderbuch
beigetragen. Die frühzeitige Refinanzierung gibt uns
Planungssicherheit für die Weiterentwicklung der Kernmarken und die
nächsten Initiativen mit unseren Partnern im Sinne der
Underberg-Wachstumsstrategie“, sagt Vorstandssprecher Michael
Söhlke.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market
der Deutsche Börse AG ist für den 02. Oktober 2024 (Ausgabe- und
Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird
voraussichtlich ab dem morgigen Donnerstag, 26. September 2024,
möglich sein.
Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche
Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner
begleitet.
Weitere Details zur Emission bzw. der Zuteilung finden Sie unter
https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper
idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus
Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe
sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von
Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte.
Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ
werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten.
Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum
und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula,
Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations:
Mirko Wollrab
Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
M: +49 1728303600
mirko.wollrab@corecoms.de
www.corecoms.de
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der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte
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25.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer
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