/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES
DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 2 mai 2013 /CNW Telbec/ - Le Fonds de
placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX:
CUF.UN) annonce aujourd'hui la clôture d'un placement dans le
public annoncé précédemment de débentures non garanties de premier
rang de série 3 à 4.00% échéant le 2 novembre 2020 d'un capital
global de 100 millions de dollars (les
« débentures »). Les débentures ont été vendues
aux termes d'une convention de prise ferme conclue avec un syndicat
dont les co-chefs de file sont Financière Banque Nationale Inc. et
BMO Marchés des capitaux et qui est aussi composé des entités
suivantes : RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs
mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia
Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc, pour un produit net
total revenant à Cominar d'environ 98,5 millions de dollars,
déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des frais
du placement. Le produit tiré de la vente des débentures sera
affecté au remboursement de l'encours de ses facilités de crédit,
remplaçant ainsi une dette à court terme par une dette à plus long
terme.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront
pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement,
aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires
sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le
compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux
termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Profil au 2 mai 2013
Cominar est le troisième fonds de placement
immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus
important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de
Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de
500 immeubles de grande qualité, dont 123 immeubles de
bureaux, 157 immeubles commerciaux et 220 immeubles
industriels et polyvalents, totalisant 36,9 millions de pieds
carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et
dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des
distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de
maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à
l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et
leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur.
La performance et les résultats réels de Cominar dont il est
question dans les présentes pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont
sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des
incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi
les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs
généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la
concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale
et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à
Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation
contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du
présent communiqué.
SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar