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TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
QUÉBEC, le 16 janv. 2014 /CNW Telbec/ - Le Fonds
de placement immobilier Cominar (« Cominar »)
(TSX: CUF.UN) annonce aujourd'hui la clôture de la réouverture
précédemment annoncée du placement de ses débentures non garanties
de premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le
27 juillet 2020 d'un capital de 100 millions de dollars
(les « débentures »). Les débentures étaient
offertes au prix de 1 010,77 $ par tranche de
1 000 $ de capital de débentures, majoré de l'intérêt
couru et impayé pour la période commençant le 25 juillet 2013,
inclusivement, et se terminant à la date de clôture du placement,
exclusivement. Le rendement effectif des débentures (si elles sont
détenues jusqu'à l'échéance) est de 4,747 % par année.
Les débentures ont été vendues conformément à
une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat
dont les co-chefs de file étaient Financière Banque
Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux et qui était aussi
composé des entités suivantes : RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés
mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD
Inc. et Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée. Le placement a
rapporté à Cominar un produit net total d'environ
100,5 millions de dollars, déduction faite de la rémunération
des placeurs pour compte et des frais du placement. Cominar a
l'intention d'affecter ce produit au remboursement de l'encours de
sa facilité de crédit, au financement d'une partie de ses
acquisitions futures et à ses besoins généraux.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront
pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement,
aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires
sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le
compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux
termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Profil au 16 janvier 2014
Cominar est le troisième fonds de placement
immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus
important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de
Québec. Cominar est propriétaire d'un portefeuille constitué de
496 immeubles dans trois segments de marché différents, soit
des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des
immeubles industriels et polyvalents. La superficie locative du
portefeuille de Cominar totalise 37,1 millions de pieds carrés
au Québec, en Ontario, dans les
provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a pour
objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à ses
porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à
une gestion proactive intégrée et à l'expansion de son
portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et
leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur.
La performance et les résultats réels de Cominar dont il est
question dans les présentes pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont
sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des
incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi
les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs
généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la
concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale
et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à
Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation
contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du
présent communiqué.
SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR