LAVAL,
QC, le 23 juin
2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc.
« Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq: NEPT) (TSX: NEPT), une
société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le
bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables
et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
clôturé le placement direct enregistré annoncé précédemment avec
plusieurs investisseurs institutionnels en vue de l'achat et de la
vente d'un total de 1 945 526 actions ordinaires (ou
équivalents d'actions ordinaires) de la Société, ainsi que de deux
séries de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à un
total de 3 891 052 actions ordinaires par série de
bons de souscription, à un prix de placement de 2,57 $ par
action et par bon de souscription qui l'accompagne. Chaque série de
bons de souscription comporte un prix d'exercice de 2,32 $ par
action et peut être exercée dès son émission. Une série de bons de
souscription deviendra caduque deux ans après la date d'émission et
une série de bons de souscription deviendra caduque cinq ans après
la date d'émission.
H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement
exclusif.
Le produit brut de ce placement s'est élevé à 5 millions de
dollars, avant déduction des honoraires de l'agent de placement et
des autres frais liés au placement payables par Neptune et en
supposant qu'aucun des bons de souscription émis dans le cadre du
placement ne soit exercé en espèces. Neptune prévoit d'utiliser le
produit net de ce placement pour le fonds de roulement et d'autres
objectifs généraux de l'entreprise.
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3
(dossier n° 333-262411) relative à ces titres a été déposée
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et a été
déclarée effective par la SEC le 9 février 2022. Le
placement des titres a été effectué uniquement au moyen d'un
supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et faisant partie
de la déclaration d'enregistrement. Le placement a été effectué aux
États-Unis seulement et aucun titre n'a été offert dans un
territoire du Canada ou à des
résidents d'un territoire du Canada, ou pour leur bénéfice. Des copies
électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus
qui l'accompagne peuvent être obtenues sur le site Web de la SEC à
l'adresse www.sec.gov ou en communiquant avec H.C. Wainwright &
Co., LLC, 430 Park Avenue, 3e étage, New York, New York 10022, par courriel à
l'adresse placements@hcwco.com ou par téléphone au
212 856-5711.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
une sollicitation d'offre d'achat de titres et il n'y aura pas de
vente de ces titres dans un état ou autre territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cet état ou ce territoire.
Aux fins de l'approbation par la Bourse de Toronto, la Société s'est prévalue de
l'exemption prévue à la section 602.1 du Guide à
l'intention des sociétés de la TSX, dont peuvent se prévaloir
les « émetteurs intercotés admissibles », étant donné que les
actions ordinaires sont également inscrites à la cote du Nasdaq
Capital Market et que moins de 25 % du volume global de
négociation de ses titres cotés a eu lieu sur l'ensemble des
marchés canadiens au cours des 12 mois précédant immédiatement
la date à laquelle la demande d'approbation du placement a été
présentée à la Bourse de Toronto.
À propos de Neptune Solutions
Bien-être inc.
Ayant son siège social à Laval
(Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est
de redéfinir la santé et le bien-être.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent
pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés
prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les
valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques
et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres
facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats
passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément
ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés
qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a
lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels
que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention »,
« s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature
incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux
lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui
sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés
prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés
sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise
en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la
notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également
partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de
Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR
à www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui
figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du
présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les
énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf
si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la
clôture prévue du placement, l'utilisation prévue du produit du
placement' la capacité de la Société à obtenir les approbations et
confirmations requises mentionnées dans le présent document, ainsi
que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à
autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes
des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet
de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique
« Facteurs de risque » de la notice annuelle.
Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que
ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.
