- Les actionnaires de MRRM recevront 4,45 $ l'action dans le
cadre d'une opération entièrement au comptant, ce qui représente
une prime de 58 %
- L'opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil
d'administration de MRRM
- Des actionnaires de MRRM qui détiennent 56,5 % des actions
ordinaires de MRRM ont convenu de voter en faveur de
l'opération
- Il s'agit de la première acquisition de Marbour sur le marché
du riz en Amérique du Nord; elle suit la croissance soutenue que
Marbour a connue au moyen d'acquisitions en Europe
MONTRÉAL, QC ET MARSEILLE,
France, le 10 févr. 2015 /CNW Telbec/ - (TSX-V :
MRR) MRRM Inc. (« MRRM ») et Marbour S.A.S.
(« Marbour ») ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu
une convention définitive (la « convention ») aux termes
de laquelle Marbour acquerra la totalité de MRRM pour une
contrepartie totale de 11 millions de dollars
(l'« opération »). La contrepartie, entièrement au
comptant, est de 4,45 $ l'action, ce qui représente une prime
de 58 % par rapport au cours de clôture de l'action de MRRM le
9 février 2015 et une prime de
56 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume
des actions de MRRM négociées au cours des 20 derniers jours
de Bourse. L'opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil
d'administration de MRRM (le « conseil
d'administration »). La clôture de l'opération devrait avoir
lieu au cours du deuxième trimestre de 2015.
Approbation unanime du conseil d'administration de
MRRM
Un comité indépendant du conseil d'administration (le
« comité spécial ») a été mandaté pour évaluer
l'opération ainsi que les autres solutions possibles.
À la suite d'une analyse minutieuse, le comité spécial a
recommandé à l'unanimité que le conseil d'administration approuve
l'opération. En se fondant sur la recommandation du comité spécial
et sur sa propre évaluation, le conseil d'administration a, à son
tour, approuvé à l'unanimité l'opération. De plus, il a déterminé
que l'opération était équitable pour tous les actionnaires de MRRM
et qu'elle servait au mieux les intérêts de MRRM.
Par conséquent, il a autorisé que l'opération soit soumise à
l'approbation des actionnaires de MRRM à l'occasion d'une assemblée
extraordinaire devant se tenir au cours des prochaines
semaines.
« Fondée, il y a plus de 130 ans par la famille
Reford, l'histoire de MRRM est riche en événements. MRRM fait
maintenant partie intégrante de mon quotidien depuis plus de 25
ans. Aujourd'hui, elle a l'occasion d'entreprendre un nouveau
chapitre et de s'intégrer à une société de plus grande taille en
pleine croissance. Ce n'est qu'après avoir soigneusement évalué la
situation et pris connaissance de l'analyse approfondie du comité
spécial que le conseil d'administration en est venu, unanimement, à
la conclusion que cette opération servirait au mieux les intérêts
de la société et qu'elle serait équitable pour tous les
actionnaires », a déclaré Nikola
Reford, président du conseil d'administration.
« Par l'intermédiaire de SIACOM Canada Inc., nous
estimons que Marbour augmentera les capacités d'investissement de
MRRM et lui fera réaliser des économies d'échelle, ce qui lui
permettra de croître. Si on regarde ce que Marbour a fait dans le
passé, on constate qu'elle a investi dans ses nouvelles
acquisitions et qu'elle a réussi à bien les intégrer. Nous sommes
donc d'avis que cette opération sera bonne pour les actionnaires de
MRRM, de même que pour ses employés et les autres parties
concernées », de déclarer Jean
Bourdillon, président de Marbour.
Soutien des actionnaires majoritaires
Nikola Reford, Geoffrey Reford, et une société qu'ils
contrôlent, Trébuchet inc., actionnaires principaux détenant
environ 56,5 % des actions de MRRM, ont chacun conclu une
convention de soutien et de vote aux termes de laquelle ils ont
convenu de voter en faveur de l'opération.
Avis quant au caractère équitable
Le comité spécial et le conseil d'administration ont reçu un
avis de The Commercial Capital Corporation selon lequel les
actionnaires de MRRM recevront, aux termes de l'opération, une
contrepartie équitable sur le plan financier. Un exemplaire de
l'avis quant au caractère équitable, les facteurs étudiés par le
comité spécial et le conseil et d'autres renseignements pertinents
seront intégrés à la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction qui sera transmise aux actionnaires de MRRM avant
l'assemblée extraordinaire prévue pour l'examen de l'opération.
Autres renseignements sur l'opération
L'opération sera réalisée par la fusion de MRRM avec une filiale
indirecte en propriété exclusive de Marbour, en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions. L'opération devra être
approuvée aux deux tiers des voix exprimées par les porteurs
d'actions de MRRM à l'occasion d'une assemblée extraordinaire des
actionnaires de MRRM. Sous réserve de l'approbation requise des
actionnaires de MRRM et du respect d'autres conditions usuelles, la
clôture de l'opération devrait avoir lieu au cours du deuxième
trimestre de 2015.
La convention stipule que MRRM est assujettie à des dispositions
de non-sollicitation et que le conseil d'administration peut, dans
certaines circonstances, résilier la convention en faveur d'une
proposition supérieure non sollicitée, sous réserve d'un paiement
en cas de résiliation de 450 000 $ à Marbour et sous
réserve du droit de Marbour d'égaler la proposition supérieure en
question.
La convention, la convention de soutien et de vote, l'avis quant
au caractère équitable et d'autres documents connexes seront
déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières
concernées. Ils seront publiés au moment opportun sur le site Web
de SEDAR, au www.sedar.com. La circulaire de sollicitation de
procurations par la direction relative à l'assemblée extraordinaire
des actionnaires prévue pour l'examen de l'opération devrait être
expédiée par la poste aux actionnaires de MRRM au cours des
prochaines semaines.
Desjardins Marchés des capitaux agit à titre de conseiller
financier de Marbour. Capital Cheverny Inc. agit à titre de
conseiller financier de MRRM. The Commercial Capital Corporation a
remis un avis quant au caractère équitable au comité spécial et au
conseil d'administration de MRRM. Marbour a retenu les services de
Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. à titre de conseiller
juridique, alors que MRRM a retenu les services de Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l., à
titre de conseiller juridique.
À propos de MRRM
MRRM Inc. est la société mère de MRRM (Canada) Inc. (qui exerce ses activités sous le
nom Les Aliments Dainty Foods), de l'Agence Robert Reford Inc. et
de Dainty Foods International Inc., des filiales en propriété
exclusive qui exercent leurs activités dans le secteur alimentaire
et dans le secteur des services d'agence maritime. Les Aliments
Dainty Foods effectue l'usinage et la transformation de riz depuis
plus d'un siècle. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le
www.daintyrice.ca
À propos de Marbour
Marbour est une société à capital fermé dont le siège est à
Marseille, en France. Comptant plus de 700 employés,
elle possède 14 centres d'exploitation en Europe, dans les Caraïbes et dans la région de
l'océan Indien. Presque 75 % des activités commerciales de
Marbour sont réalisées sur le marché international du riz (riz sec
et riz prêt‑à‑consommer), par l'intermédiaire du groupe SIACOM, et
elle est actuellement, en importance, le troisième producteur et
distributeur de riz en Europe.
Marbour est également active dans les secteurs des produits
chimiques et des services (17 %) et de l'agroalimentaire
(10 %). Pour plus de renseignements, veuillez visiter le
www.marbour.eu.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Énoncés prospectifs
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, le
rendement et les réalisations réels de MRRM Inc. diffèrent
considérablement des résultats, du rendement et des réalisations
futurs présentés explicitement ou implicitement aux termes de ces
énoncés prospectifs.
SOURCE MRRM Inc.