Les deux organismes collaborent pour renforcer
les compétences professionnelles des conseillers en services
financiers
Quatre formations de qualité de l'APFF seront
disponibles gratuitement pour les membres
MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de la
sécurité financière (la « Chambre » ou la « CSF ») est
heureuse de s'associer avec l'Association de planification fiscale
et financière (l'« APFF ») afin d'accroître son offre de
formations continue disponible pour les conseillers en sécurité
financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les
représentants en épargne collective et les représentants en plans
de bourses d'études. Par ailleurs la Chambre est heureuse d'offrir
à ses membres quatre formations de qualité de l'APFF gratuitement
pour les membres. Ainsi, les membres de la Chambre peuvent dès à
présent suivre une formation de l'APFF reconnue par la Chambre et
obtenir les UFC correspondantes.
« Nous voulons assurer une protection optimale du public et
renforcer la confiance des consommateurs envers l'écosystème
financier. La formation continue est l'un des piliers sur lesquels
nous nous appuyons pour accomplir notre importante mission et il
nous importe d'être en phase avec les besoins exprimés des membres
en matière de développement », a déclaré
Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la
direction de la Chambre. « Comme notre fiscalité au Canada devient de plus en plus complexe, ce
nouveau partenariat vient répondre à cet enjeu tout en s'inscrivant
dans notre stratégie visant à démocratiser l'accès à des formations
de qualité. Ce partenariat avec l'APFF marque une étape importante
dans la mise en place d'initiatives structurantes et témoigne de
l'engagement de nos deux organisations à promouvoir l'excellence et
le développement en continu au sein de l'industrie. »
« Cette collaboration avec la CSF constitue une avancée
majeure dans notre engagement à rendre davantage accessibles des
formations de haute qualité aux professionnels du secteur
financier. Nous sommes convaincus que cela contribuera à renforcer
les compétences et l'expertise des membres des deux organisations.
Les questions fiscales et juridiques peuvent prendre une place
importante dans le cadre des conseils en services financiers. C'est
le cas notamment lorsque les professionnels conseillent des clients
entrepreneurs ou des personnes ayant des situations de vie
complexes. Les choix des produits offerts doivent être adaptés aux
particularités et aux défis de ces situations. Les formations de
l'APFF apportent ainsi des outils précieux aux membres de la CSF »,
a déclaré pour sa part le président-directeur général de l'APFF,
Me Maurice Mongrain.
Quatre formations de l'APFF
offertes gratuitement aux membres de la CSF
Afin de faciliter l'accès à des formations de qualité reconnues,
la CSF intégrera les quatre formations suivantes de l'APFF à sa
plateforme d'apprentissage en ligne et offrira à ses membres la
possibilité exclusive de les suivre gratuitement, lorsqu'elles sont
souscrites sur son site Internet :
Cours en fiscalité
- Cours 21 - Revenus de placement des particuliers (2 UFC en
assurance de personnes ou épargne collective) - mise à jour en
cours, disponible à l'été 2024
- Cours 26 - Incidences fiscales des produits financiers et
planification de la retraite (3 UFC en assurance de personnes ou
épargne collective) - disponible dès maintenant
- Cours 27 - Assurances et rentes (3 UFC en assurance de
personnes) - disponible dès maintenant
Cours de base en droit
- Cours 07 - Décès et planification testamentaire (3 UFC en
assurance de personnes) - mise à jour en cours, disponible à l'été
2024
Une majorité des formations
de l'APFF intégrées à l'offre de la CSF
Il est prévu que toutes les formations de l'APFF, qui sont
pertinentes au développement professionnel des membres de la
Chambre et qui répondent aux exigences de formation continue,
seront reconnues par la CSF afin d'accroître son offre de formation
continue. Le cadre de cette collaboration marque une étape
importante dans l'élaboration de la stratégie de développement
professionnel de la CSF et témoigne de l'engagement continu des
deux organisations à promouvoir l'excellence dans le secteur
financier. Voici la liste des formations de l'APFF reconnues par la
CSF et à laquelle viendront s'ajouter d'autres formations :
Cours en fiscalité
Matière assurance de personnes
- Cours 02 - Convention entre actionnaires (2 UFC)
- Cours 07 - Décès et planification testamentaire (3 UFC)
- Cours 20 - Sociétés de personnes (2 UFC)
- Cours 24 - Travailleurs autonomes (2 UFC)
- Cours 27 - Assurances et rentes (3 UFC)
- Cours 28 - Transactions familiales et divorce (2 UFC)
- Cours 29 - Impôt sur le revenu et le décès (2 UFC)
- Cours 30 - Fiducie, partie 1 (3 UFC)
- Cours 31 - Fiducie, partie 2 (2 UFC)
- Cours 32 - Planification testamentaire et post mortem (3
UFC)
- Cours 33 - Transmission d'entreprises - Aspect humain (2
UFC)
- Cours 34a - Transmission d'entreprises - Évaluation (3
UFC)
- Cours 35 - Transmission d'entreprises - Aspect fiscal (4
UFC)
Matière épargne collective
- Cours 09 - Rémunération de l'employé et de l'actionnaire
dirigeant (2 UFC)
- Cours 10 - Société de services et incorporation des
professionnels (2 UFC)
- Cours 15 - Société de portefeuille (3 UFC)
- Cours 21 - Revenus de placement des particuliers (2 UFC)
- Cours 26 - Incidences fiscales des produits financiers et
planification de la retraite (3 UFC)
Matières générales
- Cours 01 - Incorporation d'une entreprise (2 UFC)
- Cours 07 - Calcul de l'impôt (2 UFC)
- Cours 11 - Achat d'actifs/Achat d'actions (2 UFC)
- Cours 12 - Transfert d'actifs à une société (2 UFC)
- Cours 23 - Immobilier (2 UFC)
- Cours 42 - Immobilier (2 UFC)
- Cours 47 - Assujettissement des particuliers non résidents à
l'impôt canadien (3 UFC)
- Cours 48 - Émigration et immigration des particuliers/Aspects
fiscaux (2 UFC)
- Cours 50 - Fiscalité américaine des particuliers (2 UFC)
Cours de base en droit
Matière assurance de personnes
- Cours 02 - Droit de la famille (partie 1) (3 UFC)
- Cours 05 - Administration du bien d'autrui (3 UFC)
Matières générales
- Cours 02 - Droit de la famille (partie 2) (1 UFC)
Formations en ligne (La version en différé de ces
webinaires est en cours de reconnaissance)
Matière épargne collective
- Avantages fiscaux découlant de la philanthropie - webinaire en
ligne du 1er février 2024 (1 UFC)
- Calcul de l'impôt minimum de remplacement - webinaire en ligne
du 29 février 2024 (1 UFC)
- Donation entre vifs : charité bien ordonnée va de pair avec
fiscalité - webinaire en ligne du 24 janvier 2024 (1 UFC)
- Impact de l'augmentation des taux d'intérêt (taux prescrits et
règles d'attribution) - webinaire en ligne du 14 décembre 2023 (1
UFC)
Matières générales
- Colloque sur le transfert d'entreprise 2024 - webinaire en
direct du 21 mars 2024 (7 UFC)
Les membres de la Chambre qui ont suivi depuis le 1er
décembre 2023 des formations de l'APFF qui sont reconnues par la
CSF pourront voir inscrire les UFC à leur dossier. Pour recevoir
leur attestation, ils sont invités à communiquer avec le service
aux membres de l'APFF à l'adresse apff@apff.org.
Les membres de la CSF peuvent s'inscrire à ces formations
et consulter l'offre complète de formations de l'APFF en visitant
leur site Internet au apff.org/fr/.
À propos de la Chambre de la sécurité
financière
La Chambre de la sécurité
financière est un organisme d'autoréglementation voué à la
protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à
la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses
quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité
financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les
planificateurs financiers, les représentants en épargne collective
et les représentants en plans de bourses d'études.
www.chambresf.com
À propos de l'Association de
planification fiscale et financière
L'Association de planification fiscale et financière a pour
mission de diffuser les connaissances et développer les compétences
en fiscalité et en planification financière, tout en étant un
facilitateur d'interactions entre ses membres et les instances
gouvernementales. Depuis près de 50 ans, l'APFF s'appuie sur des
valeurs fortes de compétence, de confiance, d'accessibilité et de
rassemblement pour garantir des formations de qualité et une
exactitude des savoirs qu'elle diffuse aux 2 800 fiscalistes
et planificateurs financiers qui en sont membres.
www.apff.org
SOURCE Chambre de la sécurité
financière