La société coopérative de services financiers
acquiert une agence indépendante en gestion de patrimoine :
Roger Ghent Financial Services Inc.
GUELPH,
ON, le 22 mai
2024 /CNW/ - Co‑operators a annoncé aujourd'hui son
acquisition de Roger Ghent Financial Services Inc. Cette
acquisition s'inscrit dans l'engagement de Co‑operators de
répondre au besoin grandissant d'offrir des occasions de transition
stratégique aux conseillères et conseillers du secteur de la
gestion de patrimoine et des services financiers qui songent à
prendre leur retraite.
« Nous avons notamment pour priorité d'offrir un modèle de
distribution à plus grande échelle qui s'appuie sur un savoir-faire
accru, explique Lucilla Nardi, cheffe de la distribution de
Services d'investissement financier Co‑operators inc. (SIFC). Des
ententes de cette nature renforcent notre expertise en épargne
collective, car elles nous permettent de recruter des conseillères
et conseillers d'expérience avec leurs portefeuilles. »
Co‑operators est une solution de transition idéale pour les
conseillères et conseillers en gestion de patrimoine qui songent à
vendre leur entreprise, sans vouloir s'en retirer complètement. La
société offre aux professionnelles et professionnels sortants un
prix concurrentiel pour une partie ou la totalité de leur
portefeuille. Ce faisant, elle leur accorde un généreux soutien
marketing et opérationnel ainsi que la liberté de quitter
l'entreprise à leur rythme - en ayant pleinement confiance que leur
clientèle continuera de recevoir le plus haut niveau de service et
d'attention d'un chef de file réputé du milieu des affaires
canadien.
Roger Ghent a mené ses affaires
de façon indépendante pendant près de 30 ans à Brooklin, en Ontario - servant plus de 200 clientes et
clients et gérant environ 35,9 millions de dollars d'actifs.
La vaste expérience de Roger sera un atout précieux pour le groupe
de conseillères et conseillers d'exception de Co‑operators; il
demeurera au sein de l'entreprise pendant 18 mois avant de
prendre une retraite bien méritée en 2025. L'équipe de Roger fera
partie de la transition afin d'assurer le maintien d'une expérience
hors pair pour sa clientèle.
« Ce qui me plaît le plus en choisissant Co‑operators,
c'est que j'ai l'assurance que les actifs de ma clientèle seront
transférés de manière coordonnée vers une équipe chevronnée sur qui
l'on peut compter, explique Roger
Ghent. Ma clientèle peut maintenant profiter de l'ensemble
des solutions d'assurance et de services financiers offerts par
Co‑operators - une valeur ajoutée importante qui lui simplifiera la
vie. Cela me remplit de fierté et je sais que le legs de mes
services envers ma collectivité demeurera. »
La transaction a été conclue le 13 mai 2024.
À propos de Co‑operators
Co‑operators est une coopérative canadienne de services
financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance
multibranches et de placement ainsi que des services et des
conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à
bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co‑operators, qui
offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis
78 ans, détient plus de 64 milliards de dollars d'actifs
sous administration. Elle est réputée pour son engagement
communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable.
Ayant réalisé son objectif de devenir équivalente carboneutre en
2020, Co‑operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro
émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici
2040 et 2050, respectivement.
Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures
entreprises responsables au Canada
selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le
www.cooperators.ca.
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