Le montant de l'offre a été revu à la hausse
en raison du fort soutien du marché et de l'appétit des
investisseurs
MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Corporation de
Sécurité Garda World (« GardaWorld »
ou la « Société »), annonce aujourd'hui la clôture de son placement
privé (l'« Offre ») de billets de premier rang d'un montant
principal global de 550 millions $ US au taux de 8.250% échéant en
2032 (les « Billets »).
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre
(i) pour financer son acquisition de l'entreprise OnSolve, LLC, un
fournisseur de premier plan en gestion d'événements critiques
incluant la compilation d'information sur le risque, les
notifications à large diffusion, la gestion d'incident et la
gestion des risques de voyage (l'« Acquisition OnSolve ») et pour
payer les frais et dépenses s'y rattachant, (ii) pour rembourser
les montants impayés sur notre facilité de crédit renouvelable
garantie de premier rang, (iii) pour payer les frais et dépenses
liés à l'Offre, et (iv) à des fins générales d'entreprise, y
incluant d'éventuelles acquisitions futures. L'Acquisition OnSolve
devrait être conclue avant la fin du troisième trimestre de
l'exercice fiscal 2025 de la Société, sous réserve des conditions
de clôture habituelles. Les Billets sont garantis par chacune des
filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les
facilités de crédit garanties de premier rang de la Société.
« Nous sommes heureux du solide soutien apporté par les
investisseurs pour cette offre non garantie qui s'est traduite par
une transaction largement sursouscrite. En raison de la très forte
demande, nous avons augmenté notre offre initiale de 400 millions $US à 550
millions $US, tout en garantissant un taux de 8,25 % », a
déclaré Patrick Prince,
vice-président principal et chef de la direction financière de
GardaWorld. « Le succès de cette offre résulte de notre stratégie
globale de refinancement qui inclut l'obtention d'un meilleur taux
sur notre prêt à terme B afin de réduire significativement les
frais financiers futurs. Grâce à l'important soutien des
investisseurs, nous sommes confiants d'y parvenir également. Nous
sommes maintenant impatients d'accélérer la mise en œuvre de nos
ambitieuses stratégies de croissance ».
Suite à cette Offre, GardaWorld prévoit d'intégrer OnSolve à sa
division Crisis24, poursuivant ainsi sa stratégie de création d'une
entreprise championne à l'échelle mondiale et créant le
portefeuille de services de gestion des risques le plus avancé et
le plus complet de l'industrie.
L'Offre a été effectuée par l'entremise d'un placement privé en
vertu d'une dispense d'inscription prévue à la Securities Act of
1933, telle qu'amendée (la « Securities
Act »), aux États-Unis, uniquement à des acheteurs
institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la
Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de
l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le
placement de valeurs auprès de personnes établies à l'extérieur du
Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au
Regulation S de la Securities Act et en vertu de la
dispense d'investisseur qualifié au Canada.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y
aura aucune vente des nouveaux billets dans une juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être
préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés
dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la
vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de
ces valeurs mobilières au Canada
sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou
une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs
mobilières. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits
sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs
mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou
vendus aux États-Unis ou au Canada
sans inscription ou sans une dispense applicable en matière
d'exigences d'inscription ou sans une dispense applicable en
matière d'exigences de prospectus conformément à la législation
canadienne sur les valeurs mobilières.
À propos de GardaWorld
GardaWorld est une
entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de
champions mondiaux en matière de services de sécurité, de
technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du
risque et des solutions d'automatisation de la gestion du
numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement
qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture
entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de
vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des
solutions technologiques et de sécurité personnalisées et
sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une
prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la
sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des
entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les
entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires
de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes
influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus
d'informations, visitez gardaworld.com/fr.
Énoncés de nature prospective
Les informations
fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de
presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés de
nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières
applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de
nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les
énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des
perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise,
aux opérations, à la performance financière, aux conditions
financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas,
peuvent être introduits par des termes comme
« pourrait », « sera », « devrait »,
« prévoir », « planifier »,
« anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« prédire », « potentiel »,
« continuer », « assurer » ou d'autres
expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent
pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains
facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la gestion de
la croissance, la compétition sur le marché, les coûts de
financement, la dépendance envers le personnel clé, la
réglementation gouvernementale, les contrats de services standard,
l'assurance, les grèves et autre manifestation en matière de
travail, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, les
violations du système de technologie de l'information et de la
cybersécurité, les opérations à l'extérieur du Canada et des États-Unis, la monnaie en
circulation et l'activité économique qui prévaut, la variation des
devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à la réputation
et le risque lié aux clauses restrictives, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la société. Bien que la direction
considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de
l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles
pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs
sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et
incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société.
La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En
conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être
bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La
Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les
renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque
autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que
ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières
applicables.
SOURCE Corporation de Sécurité Garda
World