RNEW3 Renova Energia SA

RENOVA (RNEW-N2) - Fato Relevante Informacoes sobre aumento de capital
RENOVA (RNEW-N2)
Fato Relevante Informacoes sobre aumento de capital

Enviou o seguinte fato relevante:

A Renova Energia S.A. (RNEW11) ( Companhia ou Renova ), primeira empresa
dedicada a geracao de energia renovavel listada na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, vem a publico informar, nos termos da Instrucao
CVM no. 358 de 03/01/2002, conforme alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios
- CVM, a BM&FBOVESPA S.A. e ao mercado em geral que o Conselho de Administracao
da Companhia aprovou na presente data:

(i) a prorrogacao do prazo para o exercicio do direito de preferencia decorrente
do aumento de capital aprovado em 20/02/2014 ( Aumento de Capital ); e

(ii) a celebracao de adiantamento para futuro aumento de capital ( AFAC ) entre
a Companhia e a Cemig Geracao e Transmissao S.A. ( Cemig GT ) no valor de
R$810.128.654,56

Aumento de Capital na Renova e prazo do direito de preferencia

Conforme Fato Relevante divulgado em 08 de agosto de 2013, foi celebrado Acordo
de Investimento entre Cemig GT, RR Participacoes S.A., Light Energia S.A. e
Chipley SP Participacoes S.A., sociedade de proposito especifico do grupo Renova
( AI ) que tem como objetivo regular a entrada da Cemig GT no bloco de controle
da Renova, por meio da subscricao e integralizacao de acoes ordinarias da
Companhia pela Cemig GT ou por uma sociedade de proposito especifico, da qual a
Cemig GT detenha 50% de participacao e um fundo de investimento em participacoes
detenha os outros 50% ( SPE ).

Conforme Reuniao do Conselho de Administracao e Aviso aos Acionistas divulgado
em 20 de fevereiro de 2014, a Companhia aprovou um aumento de capital de ate
R$3.545.602.362,02, sendo que R$1.550.071.797,66 serao subscritos e
integralizados pela Cemig GT ou pela SPE ( Aumento Cemig GT ). O valor por acao
ordinaria e de R$17,7789, correspondente a R$53,3367 por Unit. Conforme Reuniao
do Conselho de Administracao e Aviso aos Acionistas divulgado em 31 de marco de
2014, o prazo para o exercicio do direito de preferencia decorrente do Aumento
de Capital foi prorrogado e encerrar-se-a no dia 29 de julho de 2014.

Recursos decorrentes do AI e AFAC

Em Reuniao do Conselho de Administracao, realizada na data de hoje, foi aprovada
a realizacao pela Cemig GT de um AFAC em carater irrevogavel e irretratavel por
meio de deposito em conta corrente da Companhia, no valor de R$810.128.654,56.
Referido deposito tambem foi efetuado na data de hoje.

Estes recursos, juntamente com os recursos disponibilizados pela Cemig GT para a
aquisicao da Brasil PCH, no valor de R$739.943.143,10 no dia 14 de fevereiro,
serao integralizados ate o dia 29 de julho de 2014, data de encerramento do
direito de preferencia.

Sao Paulo, 31 de marco de 2014.

Consideracoes referentes as perspectivas do negocio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros e as perspectivas de crescimento da Renova Energia,
eventualmente expressas neste documento, constituem apenas projecoes e, como
tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da Renova
Energia em relacao ao futuro do plano de negocios da Companhia. As estimativas
futuras sao baseadas no conhecimento atual, premissas e expectativas da
Companhia, com base na informacao atualmente disponivel para a Companhia. Essas
premissas e expectativas podem se alterar como resultado de muitos eventos ou
fatores possiveis, os quais nao sao integralmente de conhecimento da Companhia.

RELACOES COM INVESTIDORES
Pedro Pileggi - Diretor Financeiro e de RI
Flavia Carvalho - Gerente de RI
Fernanda Kitamura - Analista de RI
ri@renovaenergia.com.br
(11) 3509-1104

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Ines Castelo - ines@tree.inf.br
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