Eurotech: accordo per la vendita di Parvus Corporation a Curtiss-Wright Corporation
October 01 2013 - 12:45AM
Italian Regulatory (Text)
Eurotech: accordo per la vendita di Parvus Corporation a
Curtiss-Wright Corporation
Amaro (UD) Â 1 Ottobre, 2013. Eurotech, fornitore leader di
prodotti e tecnologie embedded e di supercalcolatori ad elevata
efficienza energetica, comunica di aver firmato con Curtiss-Wright
Controls, Inc.  divisione di Curtiss-Wright Corporation  un
accordo per la vendita dell'intero capitale sociale di Parvus
Corporation, controllata americana al 100% del Gruppo Eurotech,
specializzata in computer embedded e sottosistemi COTS per il
mercato della Difesa negli USA. Il corrispettivo dell'operazione è
stato definito tra le parti in 38 milioni di USD (pari a circa 28,1
milioni al cambio attuale) net debt free. Tale importo sarà oggetto
di un aggiustamento sulla base del capitale circolante di Parvus
Corporation al 30 settembre 2013. Un eventuale aggiustamento
positivo a favore di Eurotech prevede un limite massimo di 300
migliaia di USD. L'incasso del corrispettivo, al netto del deposito
vincolato (escrow) per 18 mesi a copertura delle garanzie
contrattuali, sarà di 35 milioni di USD alla data del closing,
fissato per oggi primo ottobre 2013, mentre l'aggiustamento in
funzione del capitale circolante avverrà entro 150 giorni da tale
data. Secondo i principi contabili americani (US GAAP), nel 2012
Parvus aveva ottenuto ricavi per 20,19 milioni di USD e un EBITDA
pari a 4,86 milioni di USD. Parvus Corporation era stata acquisita
da Eurotech S.p.A. nel 2003 per un controvalore di 2,26 milioni di
USD (pari a 1,95 milioni) e nel 2002 aveva registrato un fatturato
di 3,55 milioni di USD e un EBITDA di 254 migliaia di USD. I
proventi della transazione verranno impiegati per gli investimenti
e lo sviluppo delle attività strategiche del Gruppo, il supporto
della gestione ordinaria e possibili impieghi per operazioni di
crescita per via esterna. Roberto Siagri, Presidente e
Amministratore Delegato di Eurotech S.p.A. ha così commentato:
"Questa operazione ci consente di focalizzarci sulle nostre
direttrici strategiche del Computer Pervasivo e dei Supercomputer a
basso consumo (Green HPC), dandoci al contempo l'opportunità di
accelerare gli investimenti per espandere più velocemente la nostra
presenza sul mercato. Con le soluzioni M2M, con la nostra
piattaforma SaaS Xentinel per la sorveglianza e sicurezza e con la
piattaforma di integrazione EDC possiamo contare su una
proposizione di valore innovativa per la Internet of Things e le
Smart Cities, mentre con le nostre soluzioni Aurora e G-station
possiamo affrontare i mercati dei Green-HPC e degli High
Performance Embedded Computers (HPEC) per applicazioni sia fisse
che mobili. Grazie alla dotazione di dispositivi ready-to-use a
catalogo e alla combinazione di piattaforme HW e piattaforme SW,
Eurotech è oggi in grado di fornire ai propri clienti soluzioni
sofisticate per la realizzazione di progetti di asset monitoring,
dove "asset" può essere virtualmente qualsiasi cosa che possa
essere identificata digitalmente. E' un fatto che l'Internet delle
Cose si stia affermando sempre più prepotentemente come il nuovo
paradigma nella modalità di costruzione di sistemi distribuiti e di
conseguenza stia plasmando nuovi modi di concepire i processi di
monitoraggio e controllo di asset distribuiti. Attorno a questa
massiva digitalizzazione sta nascendo un nuovo mondo di
applicazioni ed un mercato che per dimensioni e potenzialità non ha
mai avuto precedenti. Basti solo pensare che entro il 2015 c'è chi
stima che ci saranno 25 miliardi di dispositivi intelligenti
collegati ad internet e che produrranno una enorme quantità di dati
che andranno raccolti ed elaborati. Perché tutto ciò possa produrre
ricadute positive in termini economici e di sostenibilità , sarÃ
necessario disporre di soluzioni in grado di semplificare e rendere
economica la realizzazione di queste nuove applicazioni, e
EUROTECH spa Via F. Solari, 3/A 33020 Amaro (UD) - ITALY Tel. +39
0433 485411 Â Fax. +39 0433 485455 ir@eurotech.com
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questo è esattamente ciò che abbiamo realizzato con i nostri
prodotti che interconnettono facilmente ed economicamente
dispositivi intelligenti tra di loro e con l'infrastruttura del
Cloud." Lincoln International ha svolto il ruolo di advisor
finanziario esclusivo, assistendo Eurotech in tutte le fasi
dell'operazione.
Nota: l'operazione di cessione risulta essere significativa secondo
i parametri previsti dall'Allegato 3 B del Regolamento Consob n.
11971/1999; al riguardo Eurotech S.p.A. comunica che il Consiglio
di Amministrazione della Società in data 1° febbraio 2013 si è
avvalso della facoltà di deroga dalla predisposizione del relativo
documento informativo (opt Âout), così come consentito da Consob
con delibera n. 18214 del 9 maggio 2012.
Eurotech Eurotech (ETH.MI) è un'azienda globale che integra
hardware, software, servizi e competenze per fornire piattaforme di
calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e
clienti aziendali leader, affinché possano implementare in modo
efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. Ricorrendo al
concetto di "minimalist computing", Eurotech riduce l'assorbimento
di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la
complessità della programmazione SW per portare sul mercato
sensori, piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti
all'uso e computer ad alte prestazioni, specializzandosi nei
settori della difesa, dei trasporti, industriale e medicale.
Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei
protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate
che semplificano l'acquisizione, l'elaborazione e il trasferimento
dei dati attraverso reti di comunicazione globali. Per ulteriori
informazioni su Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com.
Contatti societari: Investor relations Andrea Barbaro Tel. +39 0433
485411 e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com Corporate Press Office
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