Aduro Clean Technologies annonce le relèvement de son placement privé à hauteur de 3 525 000 millions de dollars
June 11 2024 - 5:01PM
Aduro Clean Technologies annonce le relèvement de son placement
privé à hauteur de 3 525 000 millions de dollars
À la suite de son communiqué de presse du 29 mai dernier, et
pour répondre aux fortes sollicitations des
investisseurs,
Aduro Clean Technologies Inc.,
ci-après «
Aduro » ou la
«
Société »,
(CSE :
ACT)
(OTCQX :
ACTHF)
(FSE :
9D50), une société technologique
canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus
faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les
huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, se
réjouit d’annoncer le relèvement du plafond de son placement privé
sans intermédiaire à hauteur de 2 711 538 parts
(chacune étant désignée comme une
«
part ») à raison d’une valeur
individuelle de 1,30 dollar, pour un produit brut maximal
totalisant 3 525 000 dollars, ci-après
l’«
offre LIFE ». La Société est en
plein traitement des accords de souscription existants reçus à ce
jour et ne peut momentanément accepter de nouvelles demandes.
Chaque part comprendra une (1) action ordinaire
du capital de la Société (chacune étant désignée comme une
« action ordinaire ») et un demi (1/2)
bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription
entier étant désigné comme un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription pourra
être exercé contre une (1) action ordinaire (chacune étant désignée
comme une « action de bon de
souscription ») au prix de 1,60 dollar par
action de bon de souscription pendant une période de deux (2) ans.
Cependant, si les actions ordinaires enregistrent un cours de
clôture supérieur ou égal à 1,90 dollar par action ordinaire
pendant une période de dix (10) jours de bourse consécutifs à tout
moment après l’émission des bons de souscription à la bourse
canadienne des valeurs mobilières (la
« CSE ») (ou toute autre bourse de
valeurs sur laquelle les actions ordinaires peuvent être négociées
à ce moment-là), la Société pourra alors avancer la date
d’expiration des bons de souscription en transmettant un avis aux
détenteurs (via la diffusion d’un communiqué de presse relatif à
l’avancement de la date d’expiration des bons de souscription) et
dans ce cas, les bons de souscription expireront trente (30) jours
après la date de l’avis.
Le document d’offre se rapportant à l’offre
LIFE, tel qu’amendé (le « document d’offre
amendé »), peut être consulté sur www.sedarplus.ca, à
la rubrique dédiée à la Société, et sur son site Web à l’adresse
www.adurocleantech.com. Les investisseurs potentiels sont invités à
prendre connaissance du document d’offre amendé avant toute prise
de décision effective.
Comme précisé dans le document d’offre amendé,
la Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre LIFE
pour financer la recherche et le développement de ses technologies
de recyclage chimique, pour couvrir les frais généraux d’ordre
administratif et alimenter le fonds de roulement.
Les parts proposées dans le cadre de l’offre
LIFE seront ouvertes aux acheteurs résidant dans toutes les
provinces du Canada, y compris au Québec, conformément à la
dispense pour financement des émetteurs cotés prévue par la
rubrique 5A du règlement 45-106 (la
« dispense pour financement des émetteurs
cotés »). En vertu des lois canadiennes sur les
valeurs mobilières en vigueur, ces parts ouvertes sous couvert de
la dispense pour financement des émetteurs cotés ne seront soumises
à aucune restriction de revente aux investisseurs résidant au
Canada.
La clôture de l’offre LIFE est prévue aux
alentours du 14 juin 2024, et pourrait se matérialiser à
toute date ultérieure déterminée par la Société. La clôture est
soumise à certaines conditions, y compris, entre autres, un plafond
minimum de 2 000 001 dollars en produit brut, levés
au moyen de l’offre LIFE et l’obtention de toutes les autorisations
nécessaires, réglementaires et d’autre nature, et le fait notamment
que la Société respecte ses obligations de dépôt en vertu des
politiques de la CSE en vigueur.
Comme précisé dans le document d’offre amendé,
la Société peut être redevable de frais de courtage au titre de
l’offre LIFE, conformément à la politique de la CSE et aux lois sur
les valeurs mobilières applicables.
En vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières de 1933, telle qu’amendée, aucun des titres vendus dans
le cadre de cette offre n’est enregistré aux États-Unis, ni ne peut
y être offert ou vendu. Le présent communiqué de presse ne
constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre
d’achat et aucune vente de titres ne sera réalisée dans toute
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Pour tout complément d’information, veuillez
contacter :
Ofer Vicus, PDGovicus@adurocleantech.com
Abe Dyck, Relations Investisseursir@adurocleantech.com+1
226 784 8889
ArrowheadThomas Renaud, Directeurenquire@arrowheadbid.com+1 212
619 6889
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles
relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements
ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la
réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration
prospective. Les déclarations prospectives exprimées dans ce
communiqué de presse comprennent des déclarations concernant :
la conclusion par la Société de l’offre LIFE dans les délais
prévus, l’utilisation du produit de cette offre selon les termes
prévus, ses conditions de clôture, le fait que la Société soit en
plein traitement des accords de souscription existants et n’accepte
aucune nouvelle demande de souscription, et la date de clôture
anticipée de l’offre. Les déclarations prospectives reflètent les
attentes actuelles de la direction envers les informations
actuellement disponibles, et sont assujetties à un certain nombre
de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart
sensible entre les résultats réels et les attentes, y compris,
entre autres, l’hypothèse que la Société ne puisse conclure l’offre
LIFE selon ses termes ; l’hypothèse que le produit de cette
offre puisse ne pas être utilisé aux fins précisées dans ce
communiqué de presse ; l’hypothèse que la Société puisse ne
pas être en mesure de satisfaire à toutes ses conditions de
clôture ; l’hypothèse que la Société puisse accepter des
demandes de souscription supplémentaires ; et les conditions
de marché défavorables, ainsi que d’autres facteurs indépendants de
la volonté des parties. Bien que la Société estime que les
hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient
raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future
performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier
indûment. Les facteurs tels que les conditions de marché ou
d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société pourraient
influencer les résultats ou événements réels et les faire
sensiblement dévier de ses attentes actuelles. La société décline
expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de
révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles
informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en
vigueur l’exige.
La bourse canadienne des valeurs mobilières
(exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé ni désapprouvé le
contenu du présent communiqué de presse.
Aduro Clean Technologies (TG:9D50)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Aduro Clean Technologies (TG:9D50)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024