Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen
Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere
Entwicklung
19.01.2024 / 13:30 CET/CEST
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Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023
begebenen Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. und
stärkt Basis für weitere Entwicklung
- Erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion dank optimaler
Marktbedingungen
- Attraktive Transaktionspipeline und erfolgreicher Track-Record
von Mutares überzeugen Investoren
- Stärkung weiterer Wachstumschancen für Mutares
München, 19. Januar 2024 – Die Mutares SE &
Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute beschlossen,
ihre im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebene und im Mai 2023
um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit Laufzeit bis 31. März
2027 (ISIN: NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der bestehenden
Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen
("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei
Institutionellen Investoren platziert.
Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich
bietenden Chancen auf der Kaufseite und im Lichte optimaler
Marktbedingungen dazu entschieden, die Anleihe weiter aufzustocken.
Die strategische Maßnahme basiert auf einer hervorragenden
Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und attraktiven
Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt für
Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell äußerst
vielversprechend entwickelt. Die erfolgreiche Platzierung der
Aufstockung der Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in
die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von
Mutares wider. Dies zeigte sich zuletzt auch in der positiven
Entwicklung des Aktienkurses.
Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermöglicht es
Mutares, den größtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden
Opportunitäten der Kaufseite zu ziehen. Konkret erwartet Mutares
für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen. Aktuell
befinden sich eine Vielzahl von Projekten in sämtlichen Regionen,
insbesondere auch in China, in der Detailprüfung. Die gesamte
Akquisitionspipeline ist auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell
ca. EUR 18 Mrd. angewachsen. Das stellt die Basis für das Erreichen
der ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des
Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf
ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 formuliert hat. Entsprechend wird
für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von
EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von
EUR 200 Mio. erwartet.
Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: „Diese
Kapitalmarkttransaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die
sich bietenden Marktchancen zu nutzen. Der Erfolg der Platzierung
der zweiten Erhöhung unserer Anleihe stärkt unsere Position und
ebnet den Weg zu unseren mittel- und langfristigen
Wachstumszielen.“
Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic
Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und
Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt
als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München
(HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand,
Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische
Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives
Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und
Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr
2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca.
EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem
Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus
Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding
zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio.
und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand
und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650)
gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.
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