/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES
DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 29 avril 2013 /CNW Telbec/ - Le Fonds
de placement immobilier Cominar (« Cominar »)
(TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il avait convenu de vendre à
un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d'une prise ferme,
des débentures non garanties de premier rang de série 3 à
4,00 % échéant le 2 novembre 2020 d'un capital de
100 millions de dollars (les « débentures »)
au prix de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de
capital de débentures. La clôture du placement des débentures
devrait avoir lieu vers le 2 mai 2013.
Cominar entend affecter le produit net du
placement, qui s'établit à environ 98,5 millions de dollars
(déduction faite des frais estimatifs du placement et de la
rémunération des preneurs fermes), au remboursement de l'encours de
sa facilité de crédit et à ses besoins généraux; il remplace ainsi
une dette à plus court terme par une dette à plus long terme ayant
un taux d'intérêt à long terme avantageux, sans augmenter sa dette
globale.
Les débentures seront offertes au public au
Canada, aux termes d'un prospectus
préalable de base que Cominar a déposé précédemment (le
« prospectus »), conformément à une convention de
prise ferme conclue avec un syndicat de preneurs fermes dont les
co-chefs de file sont Financière Banque Nationale Inc. et BMO
Marchés des capitaux et qui est aussi composé des entités
suivantes : RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs
mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia
Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Cominar
déposera également auprès des autorités en valeurs mobilières
compétentes dans chacune des provinces et dans chacun des
territoires du Canada un
supplément de prospectus relatif au prospectus (le
« supplément de prospectus ») se rapportant au
placement des débentures. On peut consulter le prospectus et le
supplément de prospectus sur le site Internet de SEDAR, au
www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre
de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les
débentures dans quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en
valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures
offertes, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le
caractère adéquat du prospectus ou du supplément de prospectus.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront
pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement,
aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires
sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le
compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux
termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Profil au 29 avril 2013
Cominar est le troisième fonds de placement
immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus
important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de
Québec. Cominar est propriétaire d'un portefeuille constitué de
500 immeubles de grande qualité, dont 123 immeubles de
bureaux, 157 immeubles commerciaux et 220 immeubles
industriels et polyvalents qui représentent une superficie locative
totalisant environ 37 millions de pieds carrés et qui sont
situés au Québec, en Ontario, dans
les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a
pour objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à
ses porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce
à une gestion proactive intégrée et à l'expansion de son
portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et
leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur.
La performance et les résultats réels de Cominar dont il est
question dans les présentes pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont
sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des
incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi
les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs
généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la
concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale
et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à
Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation
contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du
présent communiqué.
SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR