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américains)
RICHMOND, BC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Papier
Excellence (le « Groupe »), par l'entremise de sa filiale en
propriété exclusive Domtar Corporation (« Domtar »), a annoncé
aujourd'hui la clôture réussie de son acquisition précédemment
annoncée de Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu ») (NYSE:
RFP) (TSX: RFP). L'acquisition d'aujourd'hui permet de former une
société diversifiée de produits forestiers plus solide et plus
résiliente, axée sur la fabrication d'une gamme de produits de pâte
et de papier pour usages spéciaux, d'impression, d'écriture et
d'emballage, ainsi que de produits du bois et de papier tissu.
L'acquisition de Domtar en 2021 et de
Résolu aujourd'hui augmente considérablement la taille du Groupe,
son offre globale de produits et sa portée géographique.
« Nous sommes ravis d'accueillir Résolu dans le Groupe
Papier Excellence. Les activités de Résolu sont complémentaires aux
nôtres. Cette acquisition permet d'ajouter de nouveaux produits à
notre offre et nous permet d'accueillir une main-d'œuvre
impressionnante qui renforce notre équipe existante. Nous sommes en
bonne position avec l'ajout d'une capacité concurrentielle de
production de bois d'œuvre à un moment de pénurie importante sur le
marché de l'habitation en Amérique du Nord », a déclaré
Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la
stratégie du Groupe Papier Excellence. « Résolu a démontré
qu'elle partage nos valeurs et nos normes élevées en matière
d'environnement, de collectivités et d'employés. »
« Ensemble, nous créons un acteur plus fort sur le marché
mondial. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec nos
nouveaux collègues, de générer une valeur à long terme et de
stimuler une activité économique durable dans les collectivités où
nous exerçons nos activités », a déclaré Rémi G. Lalonde,
président et chef de la direction de Résolu. « La société
issue du regroupement adoptera des pratiques exemplaires,
partageant un objectif commun de leadership en matière de
développement durable ainsi qu'un engagement communautaire et des
partenariats significatifs, notamment avec les communautés
autochtones. »
Aux termes de l'entente, les actionnaires de Résolu reçoivent
20,50 $ pour chaque action ordinaire de Résolu. Ils
reçoivent également un droit conditionnel à la valeur (un
« DCV ») par action (après dilution), qui donne au
porteur droit à une partie des éventuels remboursements futurs de
dépôts de droits sur le bois d'œuvre résineux d'environ
500 millions de dollars versés par Résolu. Les actions
ordinaires de Résolu cesseront d'être inscrites à la cote du New
York Stock Exchange et de la Bourse de Toronto.
Conseillers
Barclays a été le conseiller financier
exclusif de Papier Excellence, et Latham & Watkins LLP,
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.,
s.r.l. et Mehigan LLP ont été ses conseillers juridiques.
Marchés mondiaux CIBC a été le conseiller financier exclusif de
Résolu, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont été ses conseillers
juridiques.
Financement
Barclays, CoBank et la Banque de Montréal
ont fourni le financement de l'acquisition à Domtar relativement à
l'opération.
À propos du Groupe Papier Excellence
Le Groupe Papier
Excellence est un fabricant mondial privé et diversifié de pâte et
de papier pour usages spéciaux, d'impression, d'écriture et
d'emballage, produisant plus de 7 millions de tonnes par
an avec un effectif de plus de 10 000 personnes dans ses
quelque 40 emplacements répartis dans les Amériques et en
Europe. Par l'intermédiaire de ses
unités commerciales individuelles, le Groupe tire parti de son
excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables
de grande qualité pour livrer de la pâte et du papier de grande
qualité à ses clients du monde entier. Pour de plus amples
renseignements sur Papier Excellence, visitez le
site www.paperexcellence.com. Pour en savoir plus au sujet de
Produits forestiers Résolu, visitez le site www.pfresolu.com.
SOURCE Paper Excellence Group
