/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE
TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS. TOUT
MANQUEMENT À CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA
LÉGISLATION AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES./
TSX.V - FPC
MONTRÉAL, le 1er déc. 2017 /CNW/ - Ressources Falco Ltée
(« Falco » ou la « Société ») a le plaisir
d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de
placeurs pour compte dirigé par Canaccord Genuity, et incluant
Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltd.
(collectivement, les « placeurs »), afin de compléter un
financement par placement privé (le « placement »), sur la base des
meilleurs efforts, jusqu'à un maximum de 3 389 900 actions
ordinaires accréditives (les « actions accréditives ») de la
Société à un prix d'émission de 1,18 $ CA par action accréditive
pour un produit brut d'environ 4 millions $ CA.
Les placeurs auront l'option sans en avoir l'obligation,
exerçable en totalité ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures
avant la clôture du placement, d'accroître la taille du placement
d'au plus de 1 694 950 actions accréditives
supplémentaires au prix d'émission des actions accréditives.
Le produit issu de l'émission des actions accréditives sera
utilisé pour les frais d'exploration au Canada (FEC) considérés comme des
« dépenses minières déterminées » en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada), et également admissibles
aux deux majorations de 10 % en vertu de la Loi sur les impôts
(Québec), auxquelles la Société renonce au profit des
souscripteurs, avec une date de prise d'effet qui sera au plus tard
le 31 décembre 2017, les premiers acheteurs d'actions accréditives,
pour un montant total égal ou supérieur au produit tiré de
l'émission des actions accréditives. Le produit du placement sera
utilisé par la Société afin de faire progresser les travaux
d'exploration sur la propriété Donalda et sur les propriétés
adjacentes au projet Horne 5.
Les actions accréditives seront offertes et vendues au moyen
d'exemptions de placement privé dans toutes les provinces et tous
les territoires du Canada.
La clôture du placement est prévue pour ou vers le 21 décembre
2017 et est assujettie à la réception
des approbations réglementaires applicables, incluant l'approbation
de la Bourse de croissance TSX. Les actions accréditives émises en
vertu du placement seront assujetties à une période de détention de
quatre mois qui expirera quatre mois et un jour suivant la date de
clôture. Les placeurs recevront une commission en espèces de 6 % du
produit recueilli dans le cadre de ce placement privé.
À propos de Falco
Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans
la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés
dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle 67
000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda,
ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13
anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif
principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de
l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda
de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et
2,5 milliards de livres de cuivre.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité
quant à la pertinence et à l'exactitude du présent
communiqué.
Mises en garde concernant les énoncés
prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des
renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens des lois canadiennes applicables sur les
valeurs mobilières et de la loi des États-Unis intitulée «
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 », respectivement.
Les énoncés, autres qu'un énoncé basé sur des faits historiques,
peuvent être des énoncés prospectifs. De façon générale, les
énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes
comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe
», « croit » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore
lorsqu'ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats «
pourraient » ou « devraient » être posés, « se produiront » ou «
seront atteints ». Les énoncés prospectifs impliquent des risques,
des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les
opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou
suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels soient
sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés
prospectifs incluent la fiabilité des données historiques
mentionnées dans ce communiqué de presse et ceux compris dans les
rapports de gestion trimestriels et/ou annuel de Falco et dans les
autres documents publics de divulgation déposés sur SEDAR,
au www.sedar.com. Bien que Falco soit d'avis que
les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration
des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se
fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement
en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels
évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre
moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline
toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout
énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations,
d'évènements futurs ou pour toute autre raison.
SOURCE Falco Resources Ltd.
