Die Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont oder das
Unternehmen) gab heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens
mit überwältigender Mehrheit für die Genehmigung und Ausgabe von
Newmont-Stammaktien im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion
mit Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G) (Goldcorp) gestimmt haben. Am
4. April 2019 stimmten die Aktionäre von Goldcorp ebenfalls mit
überwältigender Mehrheit mit mehr als 97 Prozent der abgegebenen
Stimmen für den Zusammenschluss.
Der Vorschlag zur Erh�hung der genehmigten Stammaktien
erforderte eine Mehrheit der ausstehenden Aktien, während der
Vorschlag zur Ausgabe von Aktien für die Transaktion eine Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erforderte. Die Aktionäre von Newmont
stimmten der Erh�hung der genehmigten Stammaktien mit mehr als 76
Prozent der ausstehenden Aktien zu und stimmten der Ausgabe von
Aktien gemäß der Transaktion mit mehr als 98 Prozent der für den
Vorschlag abgegebenen Stimmen zu.
„Wir danken den Aktionären von Newmont für ihre überwältigende
Unterstützung für diese überzeugende Wertsch�pfungsm�glichkeit beim
Aufbau des weltweit führenden Goldunternehmens“, so der
Geschäftsführer Gary Goldberg.
Die Aktionäre von Newmont und Goldcorp haben den Beschlüssen
ihrer Hauptversammlungen vom 11. bzw. 4. April 2019 zugestimmt und
damit die Bedingungen für die zuvor angekündigte einmalige
Sonderdividende von 0,88 US-Dollar pro Stammaktie erfüllt.
Dementsprechend wird die Sonderdividende am 1. Mai 2019 an die
Newmont-Aktionäre ausgezahlt, die ab dem 17. April 2019 (dem
Stichtag) eingetragen sind. Die Dividende wird an die Inhaber der
derzeit ausstehenden Aktien von Newmont zum Stichtag ausgezahlt,
jedoch nicht an die Inhaber von Aktien, die im Zusammenhang mit der
geplanten Newmont Goldcorp-Transaktion ausgegeben werden
sollen.
Unmittelbar nach Abschluss der für das zweite Quartal erwarteten
Transaktion wird Newmont Goldcorp:
- Den Nettoinventarwert pro Aktie von
Newmont um 27 Prozent und den kombinierten Unternehmens-Cashflow
pro Aktie für 2020 um 34 Prozent erh�hen;1
- Mit der Bereitstellung von USD 365 Mio.
an jährlich erwarteten Vorsteuersynergien, Effizienzsteigerungen in
der Lieferkette und umfassenden Verbesserungspotenzialen beginnen,
die 4,4 Mrd. USD an Nettobarwert (vor Steuern) entsprechen;2
- Ziel sind sechs bis sieben Millionen
Unzen stetiger Goldproduktion über einen Jahrzehnte langen
Zeitrahmen;1
- Über die gr�ßten Goldreserven und
-ressourcen im Goldsektor verfügen, einschließlich auf einer Basis
pro Aktie;
- In bergbaufreundlichen Jurisdiktionen
und produktiven Golddistrikten auf vier Kontinenten ansässig
sein;
- Die h�chste Dividende unter den
führenden Goldproduzenten erzielen; 3
- Finanzielle Flexibilität und eine
Bilanz mit Anlagequalität bieten, um die vielversprechendsten
Projekte mit einem angestrebten internen Zinsfuß (Internal Rate of
Return, IRR) von mindestens 15 Prozent voranzutreiben;4
- Über eine umfassende Auswahl an
versierten Geschäftsführern, technischen Teams und anderen Talenten
mit umfangreicher Erfahrung in der Bergbauindustrie verfügen;
und
- die Branchenführerschaft in den
Bereichen Umwelt, Soziales und Governance aufrechterhalten.
Über Newmont
Newmont ist ein führender Gold- und Kupferproduzent. Die
Gesellschaft ist hauptsächlich in den USA, Australien, Ghana, Peru
und Surinam tätig. Newmont ist der einzige Goldf�rderer, der im
S&P-500-Index gelistet ist und wurde 2015, 2016, 2017 und 2018
vom Dow Jones Sustainability World Index zum führenden Unternehmen
der Bergbaubranche ernannt. Als Resultat seiner führenden Stellung
in den Bereichen Technik, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zählt
Newmont auf dem Gebiet der Wertsch�pfung zu den Branchenführern.
Newmont wurde im Jahr 1921 gegründet und ist seit 1925
b�rsennotiert.
Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von
1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter den durch diese
Abschnitte und andere geltende Gesetze geschaffene
Safe-Harbor-Regelung fallen sollen, sowie „zukunftsgerichtete
Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen
Wertpapiergesetze. Wenn eine zukunftsgerichtete Aussage eine
Erwartung oder Überzeugung über zukünftige Ereignisse oder
Ergebnisse zum Ausdruck bringt oder impliziert, wird diese
Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben ausgedrückt, und es
wird angenommen, dass sie eine angemessene Grundlage hat. Solche
Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, prognostiziert oder
impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich oft
auf unsere erwartete zukünftige Geschäfts- und Finanzlage und
enthalten oft Worte wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“,
„werden“, „würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „anpeilen“,
„indikativ“, „vorläufig“ oder „potenziell“. Zukunftsgerichtete
Aussagen in dieser Pressemitteilung k�nnen ohne Einschränkung
Folgendes beinhalten: (i) Aussagen über die geplante Übernahme von
Goldcorp durch Newmont (die „geplante Transaktion“) und die
erwarteten Bedingungen, den Zeitpunkt und den Abschluss der
geplanten Transaktion, einschließlich des Erhalts der
erforderlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher
Abschlussbedingungen; (ii) Schätzungen über die zukünftige
Produktion und zukünftige Verkäufe, einschließlich der erwarteten
jährlichen Produktionsspanne; (iii) Schätzungen der zukünftigen
Kosten, die auf den Umsatz anwendbar sind und der gesamten
nachhaltigen Kosten; (iv) Erwartungen hinsichtlich der
Wertsteigerung; (v) Schätzungen über künftige Investitionsausgaben;
(vi) Schätzungen über künftige Kostensenkungen,
Effizienzsteigerungen und Synergien, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Einsparungen im Bereich G&A, Effizienz der
Lieferkette, volles Verbesserungspotenzial,
Integrationsm�glichkeiten und anderen Verbesserungen und
Einsparungen; (vii) Erwartungen an die zukünftige Exploration und
die Entwicklung, das Wachstum und das Potenzial der
Geschäftstätigkeiten von Newmont und Goldcorp, der Projektpipeline
und der Investitionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Projektrenditen, erwartete durchschnittliche IRR, Zeitplan,
Entscheidungstermine, Lebensdauer der Mine, kommerzieller Start,
erste Produktion, durchschnittliche Kapitalproduktion,
durchschnittliche Kosten und Aufwärtspotenzial; (viii) Erwartungen
in Bezug auf zukünftige Investitionen oder Veräußerungen; (ix)
Erwartungen in Bezug auf zukünftige Dividenden und Renditen an die
Aktionäre; (x) Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Generierung
von freien Cashflows, Liquidität, Bilanzstärke und Bonität; (xi)
Erwartungen in Bezug auf zukünftiges Eigenkapital und
Unternehmenswert; (xii) Erwartungen in Bezug auf zukünftige Pläne
und Leistungen; (xiii) Erwartungen bezüglich der zukünftigen
Mineralisierung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Erwartungen bezüglich Reserven und Ressourcen, Gehalt und
Rückgewinnung; (xiv) Schätzungen über zukünftige Stilllegungskosten
und -verbindlichkeiten. Schätzungen oder Erwartungen über
zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren auf bestimmten
Annahmen, die sich als falsch erweisen k�nnen. Solche Annahmen
beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: (i) dass keine
wesentliche Änderung der derzeitigen geotechnischen,
metallurgischen, hydrologischen und anderen physikalischen
Bedingungen vorliegt; (ii) die Genehmigung, Entwicklung, der
Betrieb und die Erweiterung der Aktivitäten und Projekte von
Newmont und Goldcorp im Einklang mit den derzeitigen Erwartungen
und Minenplänen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den
Erhalt von Ausfuhrgenehmigungen; (iii) politische Entwicklungen in
jeder Rechtsordnung, in der Newmont und Goldcorp tätig sind, in
Übereinstimmung mit den derzeitigen Erwartungen; (iv) bestimmte
Wechselkursannahmen für den australischen Dollar oder den
kanadischen Dollar gegenüber dem USD sowie andere Wechselkurse, die
ungefähr mit dem aktuellen Niveau übereinstimmen; (v) bestimmte
Preisannahmen für Gold, Kupfer, Silber, Zink, Blei und Öl; (vi)
Preise für wichtige Lieferungen, die ungefähr mit dem aktuellen
Niveau übereinstimmen; (vii) die Genauigkeit der aktuellen
Schätzungen von Mineralreserven, Mineralressourcen und
mineralisierten Materialien; und (viii) andere Planungsannahmen.
Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug
auf die Geschäftstätigkeit von Newmont und Goldcorp und die
zukünftige Leistung k�nnen unter anderem Preisschwankungen bei Gold
und anderen Metallen, Währungsschwankungen, operationelle Risiken,
erh�hte Produktionskosten und Abweichungen des Erzgehalts oder der
Wiederherstellungsraten von den in Bergbauplänen angenommenen
Werten, politisches Risiko, Gemeinschaftsbeziehungen,
Konfliktl�sung, staatliche Regulierung und rechtliche Ergebnisse
und andere Risiken beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt.
Darüber hinaus beinhalten wesentliche Risiken, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, Folgendes: die mit
finanziellen oder anderen Prognosen verbundene Unsicherheit; die
rasche und effektive Integration der Geschäfte von Newmont und
Goldcorp und die Fähigkeit, die erwarteten Synergien und die
Wertsch�pfung zu erzielen, die von der geplanten Transaktion
erwartet werden; das Risiko, das mit dem Zeitpunkt des Abschlusses
der geplanten Transaktion verbunden ist, einschließlich des
Risikos, dass die Bedingungen für die Transaktion nicht rechtzeitig
oder überhaupt erfüllt werden und dass die Transaktion aus einem
anderen Grund nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass eine
Zustimmung oder Genehmigung, die für die geplante Transaktion
erforderlich sein k�nnte; das Ergebnis aller Gerichtsverfahren, die
gegen die Parteien und andere im Zusammenhang mit der Vereinbarung
eingeleitet werden k�nnen; unerwartete Schwierigkeiten oder
Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion, die Reaktion der
Geschäftspartner und die Zurückhaltung infolge der Ankündigung und
der Abhängigkeit der Transaktion; potenzielle Volatilität des
Preises der Newmont-Stammaktie aufgrund der geplanten Transaktion;
die erwartete Gr�ße der Märkte und die anhaltende Nachfrage nach
den Ressourcen von Newmont und Goldcorp und die Auswirkungen der
wettbewerbsorientierten Reaktionen auf die Ankündigung der
Transaktion; und die Umleitung der Managementzeit auf
transaktionsbezogene Fragen. Für eine detailliertere Erläuterung
dieser Risiken und anderer Faktoren siehe Newmonts Jahresbericht
2018 auf Formular 10-K, der bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie die anderen
SEC-Einreichungen der Gesellschaft, die auf der SEC-Website oder
auf www.newmont.com verfügbar sind, das neueste jährliche
Informationsformular von Goldcorp sowie die anderen Einreichungen
von Goldcorp bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbeh�rden, die
auf SEDAR, auf der SEC-Website oder www.goldcorp.com verfügbar
sind. Newmont bestätigt oder übernimmt keine Aussagen oder
Berichte, die Goldcorp in dieser Pressemitteilung oder von Goldcorp
außerhalb dieser Pressemitteilung zugeschrieben werden
(einschließlich früherer Mineralreserven und
Ressourcendeklarationen). Goldcorp bestätigt oder übernimmt keine
Aussagen oder Berichte, die Newmont in dieser Pressemitteilung
zugeschrieben werden (einschließlich früherer Mineralreserven und
Ressourcendeklarationen) oder von Newmont außerhalb dieser
Pressemitteilung abgegeben werden. Newmont und Goldcorp übernehmen
keine Verpflichtung, �ffentliche Änderungen an „zukunftsgerichteten
Aussagen“, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausblicke, zu
ver�ffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln oder das Eintreten
unvorhergesehener Ereignisse zu reflektieren, es sei denn, dies ist
nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten
nicht davon ausgehen, dass eine fehlende Aktualisierung einer zuvor
ver�ffentlichten „zukunftsgerichteten Aussage“ eine Bestätigung
dieser Aussage darstellt. Die fortgesetzte Abhängigkeit von
„zukunftsgerichteten Aussagen“ erfolgt auf eigenes Risiko der
Anleger.
1 Vorsicht bei Projektionen: Die in dieser Mitteilung
verwendeten Prognosen gelten als „zukunftsgerichtete Aussagen“.
Siehe vorstehende Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen.
Zukunftsorientierte Informationen, die Erwartungen nach dem
Abschluss darstellen, sind von Natur aus ungewiss. Schätzungen wie
erwartete Zunahme, NAV, Nettobarwertsch�pfung, Synergien, erwartete
zukünftige Produktion, IRR, finanzielle Flexibilität und
Bilanzstärke sind vorläufiger Natur. Es kann nicht garantiert
werden, dass die geplante Transaktion abgeschlossen wird oder dass
sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen.2
Der in dieser Mitteilung verwendete Nettobarwert (Net Present
Value, NPV) ist eine Veranschaulichungsschätzung des Managements
und sollte nicht als GAAP- oder Non-GAAP-Finanzgr�ße angesehen
werden. Die Barwertsch�pfung stellt die kombinierte Schätzung des
Managements von Synergien vor Steuern, Effizienzsteigerungen in der
Lieferkette und Verbesserungspotenzialen dar, die sich aus der
vorgeschlagenen Transaktion ergeben, die monetarisiert und über
einen Zeitraum von zwanzig Jahren für die Zwecke der Schätzung
unter Anwendung eines Diskontierungssatzes von 5 Prozent projiziert
wurden. Diese Schätzungen sind notwendigerweise ungenau und
basieren auf zahlreichen Beurteilungen und Annahmen. Die erwartete
Barwertsch�pfung ist eine „zukunftsgerichtete Aussage“, die
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegt, die dazu
führen k�nnen, dass die tatsächliche Wertsch�pfung von der
erwarteten Wertsch�pfung abweicht.3 Dividenden für 2019 nach dem
ersten Quartal 2019 wurden vom Vorstand noch nicht genehmigt oder
beschlossen. Die Erwartungen des Managements in Bezug auf
zukünftige Dividenden oder annualisierte Dividenden sind
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung, die durch den durch diese Abschnitte und andere
anwendbare Gesetze geschaffene Safe Harbor-Regelung abgedeckt
werden sollen. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass
solche Aussagen in Bezug auf zukünftige Dividenden unverbindlich
sind. Die Feststellung und Auszahlung zukünftiger Dividenden liegt
im Ermessen des Vorstands und wird auf der Grundlage der
Finanzergebnisse von Newmont, der Bilanzstärke, des
Liquiditätsbedarfs, der Zukunftsaussichten, der Gold- und
Rohstoffpreise und anderer vom Board als relevant erachteter
Faktoren festgelegt. Der Vorstand behält sich alle Befugnisse im
Zusammenhang mit der Feststellung und Zahlung von Dividenden vor.
Daher kann das Board of Directors bei der Festlegung der zu
beschließenden und zu zahlenden Dividende auf die Stammaktien der
Gesellschaft die H�he der Zahlung jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung ändern oder beenden. Demzufolge sollten sich Anleger
nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen.4 Zinsrisiko-Ziele für
Projekte werden mit einem angenommenen Goldpreis von 1.200 USD
berechnet.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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From Dec 2023 to Dec 2024
