L’acquisition de La Poche Bleue permet à
Playmaker d’accéder clé en main au marché québécois ; complète une
vaste gamme de contenus propriétaires de podcast vidéo ; catalyse
le segment commercial direct au consommateur, style de vie et
événements en direct
Playmaker Capital Inc. (TSX-V : PMKR) (« Playmaker »),
l’entreprise de médias sportifs numériques qui offre des
expériences de contenu authentiques grâce à son portefeuille de
marques de médias sportifs, annonce aujourd’hui l’acquisition de La
Poche Bleue (« LPB »), un groupe québécois de médias sportifs et de
divertissement. Avec l’acquisition de La Poche Bleue, Playmaker
plante son drapeau au Québec en ajoutant un solide portefeuille de
séries de podcasts vidéo ainsi qu’une gamme diversifiée et
croissante de marques de consommation et de style de vie. Dans le
cadre de l'opération, les cofondateurs de La Poche Bleue, Maxim
Lapierre et Guillaume Latendresse, et le directeur général,
Louis-Philippe Dorais, resteront dans l’entreprise pour continuer à
diriger sa croissance au sein de l’écosystème des médias sportifs
et des entreprises affiliées de Playmaker.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20230809934861/fr/
(Graphic: Business Wire)
La Poche Bleue est une marque de sport et de divertissement
québécoise reconnue, qui a cultivé une solide audience dans la
province, une région de plus de neuf millions d'habitants et un
élément clé de la présence grandissante de Playmaker au Canada.
Avec l’ajout de La Poche Bleue, Playmaker trouvera un nouvel
auditoire et obtiendra un accès immédiat à un marché de passionnés
de sport pour compléter à temps sa couverture du hockey régional et
national en vue de la saison 2023-24 de la LNH.
La collection de podcasts vidéo de La Poche Bleue comprend huit
émissions, en français et en anglais, axées sur les Canadiens de
Montréal, les développements de la LNH, la fantasy football de la
NFL, les récits de la MLB, le mode de vie québécois et plus encore.
Parmi les séries figurent La Poche Bleue animée par les anciens
Canadiens de Montréal Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, et
Game Over avec l’ancien lanceur de MLB et vainqueur du trophée Cy
Young, Éric Gagné. En plus de ses chaînes en propriété et en
exploitation, les podcasts vidéo de La Poche Bleue sont largement
diffusés à travers le Québec. Diffusé sur des plateformes
numériques et proposé sous licence sur la radio québécoise par le
biais d’un partenariat avec Cogeco Media, le contenu de La Poche
Bleue mobilise quotidiennement des millions de téléspectateurs et
d’auditeurs.
La Poche Bleue complète parfaitement l'activité des médias
sportifs canadiens de Playmaker, la suite de propriétés Web et
sociales de The Nation Network (« TNN »), y compris un site Web de
hockey fantasy de premier plan à l’échelle mondiale, Daily Faceoff,
et son portefeuille croissant d’émissions de podcasts vidéo. En
juin 2023, la collection d’émissions de hockey, de baseball et de
foot de TNN a généré plus de deux millions de flux sur les chaînes
audio et vidéo. Marque phare éponyme, La Poche Bleue produit des
épisodes hebdomadaires et compte actuellement 31 000 abonnés
YouTube. Depuis ses débuts, La Poche Bleue a généré plus de cinq
millions de vues sur YouTube (avec une durée moyenne de plus de 30
minutes), en plus de millions de vues et de téléchargements sur
d’autres plateformes, y compris Facebook, Spotify et iTunes.
La gamme de produits de consommation et de style de vie de La
Poche Bleue est le reflet de sa culture québécoise authentique et
met à l'honneur les entreprises locales et les initiatives
communautaires. Les produits sont développés en collaboration avec
des partenaires locaux et vendus en magasins partout au Québec,
offrant de nombreux points de contact expérientiels aux fans de La
Poche Bleue pour interagir avec la marque. La Poche Bleue vend
actuellement une gamme de spiritueux et de boissons prêtes à boire
dans la SAQ, le magasin d’alcool provincial du Québec, ainsi que de
nombreux produits d’épicerie et de bières de marque à Couche-Tard,
Metro et Provigo, les épiceries et dépanneurs de la province du
Québec.
« Nous avons clairement indiqué que l’établissement d’une
présence pertinente et authentique au Québec se trouve au cœur de
notre croissance continue en Amérique du Nord », déclare Jordan
Gnat, chef de la direction de Playmaker. « La Poche Bleue est un
formidable producteur de contenu sportif et de produits de
consommation entretenant une véritable affinité avec les fans au
Québec. Maxim, Guillaume et Louis-Philippe sont des professionnels
aguerris ayant des liens étroits avec la communauté locale. Maxim
et Guillaume sont des personnalités sportives appréciées qui
continueront à animer l’offre de contenu divertissante et
culturellement pertinente de la marque. Tout cela représente un
jalon de taille dans notre stratégie d’expansion en Amérique du
Nord et une journée passionnante pour Playmaker, qui accueille de
grands joueurs dans son équipe. »
« Nous sommes très fiers du fort écho que La Poche Bleue
continue de recevoir au cours des dernières années, et nous sommes
heureux de poursuivre notre mission de développement et de
promotion des produits québécois. Nous sommes également ravis de
l’opportunité de se joindre à l’équipe Playmaker qui nous aidera à
entamer cette prochaine phase de croissance et à étendre l’activité
de Playmaker au Québec », déclarent Maxim Lapierre et Guillaume
Latendresse.
DÉTAILS DE L'OPÉRATION Conformément aux termes d’un
contrat d’achat d’actions daté du 8 août 2023 (le « CAA »),
Playmaker a acquis 100 % de La Poche Bleue pour une contrepartie
globale pouvant atteindre 8,8 millions CAD. La contrepartie du prix
d’achat consiste en (i) un paiement en espèces de clôture de 2,25
millions CAD, (ii) l’émission de 1 666 667 actions ordinaires
Playmaker (les « Actions Playmaker ») à la clôture, au cours de
0,75 CAD par Action Playmaker, (iii) deux paiements distincts de
complément de prix jusqu’à concurrence de 5,0 millions CAD au
total, payables aux vendeurs si La Poche Bleue atteint certains
objectifs de BAIIA au cours de chacune des périodes de 12 mois se
terminant le 7 août 2024 et le 7 août 2025 (la « Contrepartie de
complément de prix ») et (iv) des paiements en espèces reportés de
0,3 million CAD, payables aux vendeurs au cours des deux premières
années suivant la clôture. 70 % de la Contrepartie de complément de
prix est payable en espèces et 30 % de la Contrepartie de
complément de prix est payable par l’émission d’actions ordinaires
Playmaker (les « Actions de complément de prix »), sous réserve des
clauses du CAA et de l’approbation de la TSXV, et à condition que
le cours d’émission des Actions de complément de prix (le « Cours
d’émission ») soit égal au plus élevé de (i) 0,75 CAD ou (ii) le
cours moyen ajusté au volume sur 20 jours des Actions de complément
de prix, à condition que ce Cours d’émission ne soit pas inférieur
au prix du marché (tel que défini dans la politique 1.1 —
Interprétation de la TSXV) des actions ordinaires Playmaker sur la
TSXV à la clôture de la négociation à la date des présentes.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Le présent communiqué de presse
peut contenir des informations prospectives au sens de la
législation sur les valeurs mobilières applicable, qui reflète les
attentes actuelles de Playmaker en ce qui concerne des événements
futurs. Les mots « s'attend à », « anticipe », « estime », «
planifie », « a l'intention de », les conjugaisons au futur et des
expressions similaires sont souvent destinés à identifier des
informations prospectives, bien que toutes les informations
prospectives ne contiennent pas ces termes. Les informations
prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de
presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant
(i) les avantages attendus de l’acquisition de LPB par Playmaker,
(ii) la performance future de LPB, y compris la réalisation de
certains objectifs de BAIIA et son expansion et sa croissance
continues et (iii) d’autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. Les informations prospectives sont fondées sur un
certain nombre d’hypothèses et sont sujettes à un certain nombre de
risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à la volonté de
Playmaker, ce qui pourrait provoquer un écart sensible entre les
résultats et les événements réels et ceux divulgués ou suggérés par
ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes
comprennent, sans toutefois s’y limiter : des changements dans les
conditions économiques, commerciales et politiques générales.
Playmaker rejette toute obligation de mettre à jour ces
informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans les cas
expressément requis par la loi en vigueur.
DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA BOURSE DE CROISSANCE
TSX Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de
services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les
politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent
communiqué de presse.
À PROPOS DE PLAYMAKER CAPITAL INC. Playmaker (TSX-V :
PMKR ; OTC : PMKRF) est une société de médias sportifs numériques
qui acquiert et intègre de grandes marques de médias centrées sur
les fans, organisée pour proposer des audiences très engagées de
fans de sport aux principaux annonceurs, aux opérateurs de paris
sportifs en ligne et aux fédérations et ligues sportives. Tirant
parti de sa pile technologique interne, Bench, et avec une vue
panoramique des fans de sport, Playmaker offre des expériences de
contenu numérique authentiques pour les passionnés et des résultats
inégalés pour ses partenaires à travers les Amériques.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
http://www.playmaker.fans ou contactez Jordan Gnat, chef de la
direction de Playmaker, via courriel à l'adresse
jgnat@playmaker.fans | T : (416) 815-4993.
Pour vous inscrire aux Alertes Investisseurs de Playmaker,
visitez : playmaker.fans/investors.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230809934861/fr/
MEDIA Elias Blahacek – elias@playmaker.fans |
(416)-254-4345
Playmaker Capital (TSXV:PMKR)
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Playmaker Capital (TSXV:PMKR)
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