A EspaçoLaser conclui a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, realizada por meio de distribuição pública com esforços restritos da Companhia.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ESPA3) nesta quarta-feira (28).

No âmbito da 2ª Emissão, foram emitidas 615.000 debêntures 2ª Emissão com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando, na data de emissão, o montante de R$ 615 milhões.

As debêntures 2ª emissão terão vencimento em 3 anos contados de 16 de setembro de 2022), ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado da totalidade das debêntures 2ª emissão ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures 2ª emissão e/ou aquisição facultativa das debêntures 2ª emissão, com o cancelamento da totalidade das debêntures 2ª emissão.

O saldo do Valor Nominal Unitário – debêntures 2ª emissão, será amortizado em parcelas trimestrais consecutivas, a partir do 15º mês contado da data de emissão – 2ª emissão (inclusive), conforme datas indicadas na escritura 2ª emissão, sendo a última amortização na data de vencimento.

Sobre o Valor Nominal Unitário – Debêntures 2ª Emissão ou saldo do Valor Nominal Unitário – Debêntures 2ª Emissão, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de sobretaxa de 3,50% ao ano, base 252 Dias Úteis, sendo a Taxa DI e a Sobretaxa 2ª Emissão, em conjunto, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração, imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, conforme definidos na Escritura da 2ª Emissão.

A Remuneração 2ª Emissão será paga trimestralmente, a partir da Data de Emissão – 2ª Emissão sempre no dia 16 dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 16 de dezembro de 2022 e o último em 16 de setembro de 2025.

Os recursos líquidos obtidos com a liquidação da 2ª Emissão serão utilizados para a quitação antecipada de determinados contratos financeiros celebrados pela Companhia, conforme descritos na Escritura da 2ª Emissão; o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até 2 séries da Companhia, “Debêntures 1ª Emissão” e “1ª Emissão”, respectivamente); e caso haja recursos remanescentes após os pagamentos previstos nos itens, para o alongamento do passivo financeiro da Companhia.

Considerando a liquidação da 2ª Emissão e sua respectiva destinação de recursos, a Companhia realizou, até esta data, o Resgate Antecipado Facultativo e a quitação antecipada dos Contratos Financeiros.

Tendo em vista o Resgate Antecipado Facultativo, a totalidade das Debêntures 1ª Emissão foi cancelada e todas as obrigações da Companhia decorrentes da 1ª Emissão foram extintas.

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