PRIO aprova aumento de capital no valor de R$ 2 bilhões
February 29 2024 - 4:59AM
Newspaper
O Conselho de Administração da PRIO aprovou aumento de capital
no valor de R$ 2 bilhões, passando de R$ 5,634 bilhões para R$
7,634 bilhões, mediante capitalização de recursos alocados na
reserva de lucros. O aumento de capital será efetivado sem
distribuição de novas ações entre os acionistas ou modificação do
número de ações de emissão da companhia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PRIO3) nesta
quinta-feira (29).
Segundo a petroleira, a operação tem como objetivo viabilizar o
redesenvolvimento de ativos operados já em produção, além de
financiar atividades de perfuração e conexão sub-superfícies em
ativos em desenvolvimento.
Além disso, a PRIO comenta que o aumento de capital “se mostra
necessário para financiamento de futuras oportunidade de
crescimento, englobando projetos e iniciativas inorgânicas”.
VISÃO DO MERCADO
JPMorgan
O aumento de capital é uma operação contábil que não implicará a
emissão de novas ações, significando uma reorganização sem
consequências financeiras ou econômicas. Por sua vez, o JPMorgan
comenta que alteração reduz a pressão para pagar dividendos caso a
reserva atinja seu limite e permite que a Diretoria Executiva
utilize os fundos a seu critério.
Além disso, o JPMorgan destaca que, em 9 de fevereiro, a PRIO
também anunciou a aprovação da emissão de debêntures de
infraestrutura no valor total de R$ 2 bilhões, sujeitas a uma
oferta pública, apesar da alavancagem atual de 0,9 vez a relação
entre dívida líquida e Ebitda (ou lucro antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações). Essas iniciativas, na opinião do
banco, proporcionam flexibilidade para a PRIO buscar oportunidades
de crescimento mais significativas, conforme afirmado pelo CEO e
Presidente da empresa no Dia do Investidor e na teleconferência de
resultados do 3T23.
JPMorgan mantêm recomendação de compra com
preço-alvo de R$ 63,00…
Itaú BBA
O Itaú BBA, por sua vez, avalia que o anúncio sublinha a
intenção frequentemente declarada da PRIO de dar prioridade ao seu
crescimento em detrimento da distribuição de lucros aos acionistas
sob a forma de dividendos.
Embora não possa se descartar a possibilidade da empresa
equilibrar o seu plano de crescimento com a remuneração aos
acionistas em 2024, analistas do BBA acreditam que o anúncio
poderia decepcionar um pouco os investidores que esperavam que a
empresa estivesse mais aberta ao pagamento de dividendos no curto
prazo.
O Itaú BBA mantêm recomendação de compra com preço-alvo de R$
58,00…
Informações Infomoney
PETRORIO ON (BOV:PRIO3)
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