MONTRÉAL, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Corporation de
Sécurité Garda World (« GardaWorld »
ou la « Société ») annonce aujourd'hui le début d'un placement
privé de ses billets non-garantis de premier rang d'un montant
principal global de 400 millions $ US échéant en 2032
(les « Billets »).
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre
(i) pour financer son acquisition de l'entreprise OnSolve, LLC, un
fournisseur de premier plan en gestion d'événements critiques
incluant la compilation d'information sur le risque, les
notifications à large diffusion, la gestion d'incident et la
gestion des risques de voyage (l'« Acquisition OnSolve ») et pour
payer les frais et dépenses s'y rattachant, (ii) à des fins
générales d'entreprise, y incluant d'éventuelles acquisitions
futures, et (iii) pour payer les frais et dépenses liés à l'Offre.
L'Acquisition OnSolve devrait être conclue avant la fin du
troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025 de la Société, sous
réserve des conditions de clôture habituelles. La Clôture de
l'Offre n'est pas conditionnelle à la clôture de l'Acquisition
OnSolve. Les Billets seront garantis par chacune des filiales de la
Société, existantes ou futures, qui garantissent les facilités de
crédit garanties de premier rang de la Société.
L'Offre se fera par l'entremise d'un placement privé en vertu
d'une dispense d'inscription prévue à la Securities Act of
1933, telle qu'amendée (la « Securities
Act »), aux États-Unis, uniquement à des acheteurs
institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la
Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de
l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le
placement de valeurs auprès de personnes établies à l'extérieur du
Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au
Regulation S de la Securities Act et en vertu de la
dispense de prospectus pour placement auprès
d'investisseurs qualifiés au Canada.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y
aura aucune vente des nouveaux billets dans une juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être
préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés
dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la
vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de
ces valeurs mobilières au Canada
sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou
une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs
mobilières. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits
sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs
mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou
vendus aux États-Unis ou au Canada
sans inscription ou sans une dispense applicable en matière
d'exigences d'inscription ou sans une dispense applicable en
matière d'exigences de prospectus conformément à la législation
canadienne sur les valeurs mobilières.
À propos de GardaWorld
GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée
sur la création de champions mondiaux en matière de services de
sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion
intégrée du risque et des solutions d'automatisation de la gestion
du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement
qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture
entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de
vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des
solutions technologiques et de sécurité personnalisées et
sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une
prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la
sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des
entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les
entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires
de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes
influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus
d'informations, visitez gardaworld.com/fr.
Énoncés de nature prospective
Les informations fournies et les énoncés contenus dans le
présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques
sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les
valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué
pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les
valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de
l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des
événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la
performance financière, aux conditions financières ou aux résultats
de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par
des termes comme « pourrait », « sera »,
« devrait », « prévoir »,
« planifier », « anticiper »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« estimer », « prédire »,
« potentiel », « continuer »,
« assurer » ou d'autres expressions de même nature à
l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces
énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris
en ce qui a trait à la gestion de la croissance, la compétition sur
le marché, les coûts de financement, la dépendance envers le
personnel clé, la réglementation gouvernementale, les contrats de
services standard, l'assurance, les grèves et autre manifestation
en matière de travail, les perturbations dans la chaîne
d'approvisionnement, les violations du système de technologie de
l'information et de la cybersécurité, les opérations à l'extérieur
du Canada et des États-Unis, la
monnaie en circulation et l'activité économique qui prévaut, la
variation des devises étrangères, le risque de crédit, l'atteinte à
la réputation et le risque lié aux clauses restrictives, dont bon
nombre sont indépendants de la volonté de la société. Bien que la
direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction
de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles
pourraient finir par se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs
sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et
incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société.
La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En
conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être
bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La
Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les
renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque
autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que
ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières
applicables.
SOURCE Corporation de Sécurité Garda
World