RNEW3 Renova Energia SA

RENOVA (RNEW-N2) Fato Relevante - Subscricao e integralizacao pela CEMIG GT de
RENOVA (RNEW-N2)
DRI: Pedro Villas Boas Pileggi

Fato Relevante - Subscricao e integralizacao pela CEMIG GT de novas acoes
ordinarias a serem emitidas pela RENOVA


A empresa enviou o seguinte fato Relevante:

A Renova Energia S.A. (RNEW11) (Companhia ou RENOVA), primeira empresa
dedicada a geracao de energia renovavel listada na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, vem a publico informar, nos termos da Instrucao
CVM n0 358 de 03/01/2002, conforme alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios -
CVM, a BM&F Bovespa S.A. e ao mercado em geral que o Conselho de Administracao
da Companhia aprovou na presente data a celebracao de Acordo de Investimento
juntamente com a Cemig Geracao e Transmissao S.A. (CEMIG GT), RR Participacoes
S.A. (RR), Light Energia S.A. (LIGHT ENERGIA) e Chipley SP Participacoes
S.A., sociedade de proposito especifico do grupo RENOVA (CHIPLEY).

O Acordo de Investimento tem como objetivo regular a entrada da CEMIG GT no
bloco de controle da RENOVA, por meio da subscricao e integralizacao pela CEMIG
GT de novas acoes ordinarias a serem emitidas pela RENOVA, bem como a
estruturacao da CHIPLEY como veiculo de crescimento, com participacao de CEMIG
GT e da RENOVA, para a qual sera cedido o Contrato de Compra e Venda de acoes da
Brasil PCH S.A., celebrado entre CEMIG GT e a Petroleo Brasileiro S.A.
Petrobras, em 14/06/2013.

O preco de emissao das acoes da RENOVA sera de R$ 16,2266 por acao ordinaria,
nos termos do art. 170, par10, I da Lei das S.A., sendo que a parcela do aumento
do capital social da RENOVA a ser subscrita e integralizada pela CEMIG GT sera
de R$ 1.414.732.915,53. Os valores acima serao atualizados pela variacao do CDI
desde 31/12/2012.

A Companhia informa, ainda, que esta operacao esta sujeita a condicoes
suspensivas e comerciais. Verificado o cumprimento das referidas condicoes, sera
definido o exato valor do aumento de capital da RENOVA, ocasiao na qual sera
celebrado novo acordo de acionistas para incluir a CEMIG GT no bloco de controle
da RENOVA juntamente com RR e LIGHT ENERGIA. O novo bloco de controle da RENOVA
representara no minimo 51% do total das acoes ordinarias da RENOVA.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente
informados sobre a conclusao dessa operacao

Sao Paulo, 08 de agosto de 2013.
Renova Energia S.A. (RNEW11) e uma companhia de geracao de energia por fontes
renovaveis com foco em parques eolicos, pequenas centrais hidreletricas (PCHs) e
solar. A Renova e atualmente a unica empresa dedicada de energia alternativa do
Brasil a ter suas acoes listadas na BM&FBOVESPA. A empresa faz a prospeccao,
desenvolvimento e implementacao de empreendimentos de geracao de energia
renovavel. Nos seus 12 anos de atuacao, a Renova investiu na formacao de uma
equipe multidisciplinar, altamente capacitada e composta por profissionais com
experiencia no setor eletrico. A Renova comercializou 702,9
MW de capacidade instalada de energia eolica no mercado regulado e 516,0 MW no
mercado livre, sendo a empresa lider em capacidade nessa fonte no Brasil.
Adicionalmente, a Companhia possui 41,8 MW de capacidade instalada de energia
proveniente das PCHs.
Consideracoes referentes as perspectivas do negocio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros e as perspectivas de crescimento da Renova Energia,
eventualmente expressas neste documento, constituem apenas projecoes e, como
tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da Renova
Energia em relacao ao futuro do plano de negocios da Companhia. As estimativas
futuras sao baseadas no conhecimento atual, premissas e expectativas da
Companhia, com base na informacao atualmente disponivel para a Companhia. Essas
premissas e expectativas podem se alterar como resultado de muitos eventos ou
fatores possiveis, os quais nao sao integralmente de conhecimento da Companhia.