- Levée de fonds composée d'une offre réservée à destination
d’investisseurs spécialisés et d'une offre au public destinée à des
investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid
- Prix d’émission des actions nouvelles de 3 euros par
action
- Clôture de l’Offre PrimaryBid le 16 mai 2024 à 23h et de
l’Offre Réservée le 17 mai 2024 avant l’ouverture des marchés sous
réserve d'une clôture anticipée
- Horizon de financement étendu à mi-août 2024 post-levée de
fonds
- Besoin de financement résiduel à horizon de 12 mois, post-levée
de fonds, estimé à 30 M€
Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA, EN
AUSTRALIE OU AU JAPON
CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et
développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la «
Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une
alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance
cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui le lancement
d’une levée de fonds d’environ 15 millions d’euros via l’émission
d’actions nouvelles à un prix fixe de 3 euros par action
s’adressant aux investisseurs spécialisés tels que définis
ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme
PrimaryBid) (la « Levée de Fonds »).
Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : «
Ce nouveau financement intervient à un moment crucial, alors que
nos ventes commencent à se développer significativement. Les
progrès réalisés tant dans le cadre commercial, avec en particulier
la formation de nouveaux centres qui continuent à nous référer un
nombre croissant de patients, que dans le cadre de l’étude EFICAS
dont le rythme s’accélère, témoignent de la forte demande pour
notre thérapie dont l’intérêt se diffuse progressivement au sein de
la communauté médicale. L'ensemble de ces avancées prometteuses
nous permet d'anticiper une croissance substantielle de nos ventes
au cours des prochains mois, avec un chiffre d'affaires estimé à
environ 14 millions d'euros pour 2024. Nous sommes également ravis
du soutien renouvelé de nos deux plus gros actionnaires, qui
témoigne de leur grande confiance dans la trajectoire de notre
développement, et de la possibilité donnée aux investisseurs
particuliers de participer à cette levée de fonds. Le succès
commercial d'Aeson® se dessine et nous nous rapprochons de notre
objectif ultime : permettre à un grand nombre de patients d'accéder
à notre thérapie unique qui se différencie de tout autre système
d’assistance circulatoire mécanique par son caractère
physiologique, et qui a le potentiel pour devenir, à terme, la
première technologie de thérapie définitive dans le domaine de
l’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. »
Raisons de la Levée de
Fonds
Avant la Levée de Fonds, les ressources financières certaines
dont dispose la Société lui permettent de financer ses activités
jusqu’à fin mai 2024, et la Société estime son besoin de
financement sur les 12 prochains mois, selon son business plan
actuel, à environ 45 M€.
La Levée de Fonds a pour objet principal de renforcer les
capitaux propres de CARMAT et de financer son besoin en fonds de
roulement à court terme. Le produit net de la Levée de Fonds, si
cette dernière est réalisée à 100%, permettra à CARMAT de
poursuivre ses opérations jusqu’à mi-août 2024, et en particulier
de continuer le développement de sa production et de ses ventes,
ainsi que son essai clinique EFICAS en France.
CARMAT anticipe que la Levée de Fonds ne financera que
partiellement les besoins de la Société sur les 12 prochains mois,
son besoin financier additionnel post Levée de Fonds devant
avoisiner 30 M€ ; et qu’elle devra donc sécuriser des financements
supplémentaires dès le second semestre 2024.
Avancées récentes
Depuis le début de l’année 2024, CARMAT a réalisé des
implantations d’Aeson® au rythme d’environ 3 implantations par
mois.
La dynamique des ventes est particulièrement soutenue dans la
cadre de l’étude EFICAS conduite en France, avec 9 implantations
sur les 4 premiers mois de 2024, en ligne avec l’objectif d’une
trentaine d’implantations en 2024. A fin avril, 20 implantations
ont déjà été réalisées depuis le démarrage de l’étude, menée
désormais dans 10 centres en France, avec des résultats cliniques
intermédiaires supérieurs aux attentes de la Société1, ce qui
permet de confirmer une finalisation attendue au 1er semestre de
2025, conformément à l’objectif.
Dans le cadre commercial, 6 nouveaux hôpitaux ont déjà été
formés en 2024, portant à 39 le nombre de centres pouvant réaliser
les implantations d’Aeson® dans 14 pays différents, en ligne avec
l’objectif d’une cinquantaine de centres formés en fin d’année. A
date, sur ces 39 centres, 12 ont déjà réalisé au moins une
implantation commerciale d’Aeson® et 25 ont déjà référé des
patients pour une implantation éventuelle, confirmant ainsi le fort
intérêt de la communauté médicale pour la thérapie.
En plus des trois pays déjà commercialement actifs (Allemagne,
Italie et Pologne), 5 autres sont désormais totalement activés et
prêts pour des implantations (Suisse, Autriche, Slovénie, Grèce et
Israël). CARMAT anticipe en outre l’activation de plusieurs autres
pays européens en 2024, soit via des ventes directes, soit par
l’intermédiaire de distributeurs avec lesquels des contrats de
distribution sont d’ores et déjà signés ou en cours de
signature.
Sur la base de ces indicateurs encourageants, la Société
anticipe un développement graduel substantiel de ses ventes au fil
de l’année, et un chiffre d’affaires de l’ordre de 14 M€ pour
2024.
Modalités de la Levée de
Fonds
La Levée de Fonds sera réalisée en deux volets distincts mais
concomitants :
- une offre par voie d'émission d’actions nouvelles avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des
personnes physiques, sociétés ou fonds d’investissement français ou
étrangers investissant à titre habituel, ou ayant investi plus de 2
M€ au cours des 36 mois précédant l’émission considérée, dans le
secteur des sciences de la vie ou des technologies (conformément à
la 6ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la
Société en date du 5 janvier 2024 (l’ « Assemblée »), sur le
fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce (l’ «
Offre Réservée ») ; et
- une offre au public en France d’actions nouvelles destinée aux
investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, qui
s’effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans
la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une
réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas
échéant, sur le fondement de l’article L. 225-136 du Code de
commerce (conformément à la 2ème résolution de l'Assemblée) (l’ «
Offre PrimaryBid »).
Le montant de la Levée de Fonds dépendra exclusivement des
ordres reçus pour chacun des volets précités sans possibilité de
réallocation des montants attribués de l’un vers l’autre. Il est
précisé que l’Offre PrimaryBid destinée aux investisseurs
particuliers est accessoire par rapport à l’Offre Réservée et
qu’elle sera plafonnée au moins élevé des montants entre (i) 8
millions d'euros (exclu mais prime d’émission incluse) et (ii) 20%
du montant de la Levée de Fonds. En tout état de cause, l’Offre
PrimaryBid ne sera pas réalisée si l’augmentation de capital dans
le cadre de l’Offre Réservée n’est pas réalisée.
Le prix par action de l'Offre Réservée sera égal à 3,00 €
(représentant une décote de 26,5% par rapport au cours de clôture
de l’action CARMAT du 15 mai 2024, soit 4,08 €, et une décote de
28,7% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les
volumes de l’action CARMAT des 5 dernières séances de bourse
précédant la fixation du prix de l’émission, soit 4,21 €). Le prix
de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre
PrimaryBid sera égal au prix des actions nouvelles offertes dans le
cadre de l'Offre Réservée.
Le nombre final d’actions à émettre sera décidé par le directeur
général de la Société, en vertu et dans les limites des
subdélégations de compétence conférées par le conseil
d’administration de la Société à la date du présent communiqué,
étant précisé que le nombre maximum d’actions nouvelles pouvant
être émises dans le cadre de la Levée de Fonds est de 20.858.530
actions nouvelles, conformément aux résolutions de l'Assemblée. Le
nombre définitif d'actions à émettre fera l'objet d'un communiqué
de presse ultérieur.
La procédure de construction accélérée du livre d’ordres dans le
cadre de l’Offre Réservée sera initiée immédiatement et devrait se
clore avant l’ouverture des marchés demain, sous réserve de toute
clôture anticipée. L’Offre PrimaryBid débute immédiatement et
devrait se clôturer à 23 heures (heure de Paris) aujourd'hui, sous
réserve de toute clôture anticipée. La Société annoncera les
résultats de la Levée de Fonds dès que possible après la clôture du
livre d’ordres, par voie de communiqué de presse.
L’Offre Réservée sera proposée, au sein des catégories
d’investisseurs définies ci-dessus, (i) aux investisseurs
institutionnels en France et hors de France, à l’exception des
Etats-Unis, de l’Afrique du Sud, du Canada, de l'Australie et du
Japon, et (ii) à certains investisseurs institutionnels aux
Etats-Unis dans le cadre d’un placement privé par la Société, et, à
chaque fois, au sein de la catégorie d'investisseurs spécialisés
visés à la 6ème résolution susmentionnée.
Les actionnaires existants Lohas SARL (family office de M.
Pierre Bastid)2 et Santé Holdings SRL (family office du Dr.
Antonino Ligresti), détenant respectivement 11,4% et 9,9% du
capital, se sont engagés à souscrire pour un montant de 4 M€
chacun, dans le cadre de l’Offre Réservée.
Les engagements de souscription reçus par la Société, décrits
ci-dessus, représentent ainsi un montant global de 8 M€.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission
sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth® Paris
devraient intervenir le 22 mai 2024. Les actions nouvelles seront
de même catégorie et fongibles avec les actions existantes,
porteront tous les droits attachés aux actions, et seront admises
aux négociations sur le système multilatéral de négociation
d'Euronext Growth® Paris sous le même code ISIN FR0010907956.
Bank Degroof Petercam SA/NV et Invest Securities agissent en
qualité de coordinateurs globaux - chefs de file et teneurs de
livre associés dans le cadre de l'Offre Réservée (ensemble, les
« Agents de Placement »). L'Offre Réservée a fait l'objet
d'un contrat de placement conclu ce jour entre la Société et les
Agents de Placement.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs pourront
uniquement souscrire via les partenaires de PrimaryBid mentionnés
sur le site PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr). L'Offre PrimaryBid fait
l'objet d'une lettre d'engagement conclue entre la Société et
PrimaryBid et ne fait pas l'objet d'un contrat de placement. Pour
plus de détails, veuillez consulter le site PrimaryBid à l'adresse
www.PrimaryBid.fr.
La Levée de Fonds ne donne pas lieu à l’établissement d’un
prospectus soumis à l'approbation de l’Autorité des marchés
financiers (l' « AMF »)3.
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 2 du
document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le
30 avril 2024 sous le numéro D.24-0374, disponible sans frais sur
les sites internet de la Société (www.carmatsa.com) et de
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à la Levée de Fonds : (i) le
prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de la Levée de Fonds, (ii) la volatilité et la liquidité
des actions de la Société pourraient fluctuer significativement,
(iii) des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir
sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de
l’action de la Société, (iv) les actionnaires de la Société
pourraient subir une dilution potentiellement significative
découlant notamment d’augmentations de capital futures rendues
nécessaires par la recherche de financement par la Société, ainsi
que de l’équitization4 à venir de l’emprunt contracté par CARMAT
auprès de la Banque Européenne d’Investissement (la « BEI »), (v)
les titres n’ayant pas vocation à être cotés sur un marché
règlementé, les investisseurs ne bénéficieront pas des garanties
associées aux marchés règlementés.
Dans le cadre de la Levée de Fonds, la Société a pris un
engagement d’abstention prenant effet à compter de la date de
signature du contrat de placement conclu entre la Société et les
Agents de Placement ce jour et expirant le 30 juin 2024, sous
réserve d’exceptions usuelles et de l’émission par la Société de
valeurs mobilières donnant accès à son capital au titre de la mise
en œuvre de l’« équitization » à venir de l’emprunt accordé par la
BEI.
Il est précisé qu’aucun engagement de conservation n’a été
demandé ni aux actionnaires existants de la Société ni aux
investisseurs s’étant engagés à souscrire à l’Offre Réservée.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
***
A propos de CARMAT
CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et
commercialise le cœur artificiel Aeson®. La société ambitionne de
faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation
cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients
souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée,
confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles.
Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois
hautement hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait
sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une
greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie
et mobilité grâce au système d’alimentation externe ergonomique et
portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson® est
commercialement disponible dans l’indication de « pont à la
transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays
qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est également actuellement
évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux
Etats-Unis. Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région
parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site
de production à Bois-d’Arcy. La Société s’appuie sur les talents
d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 200 personnes hautement
spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris
(Mnémo : ALCAR / ISIN : FR0010907956).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carmatsa.com et
suivez nous sur LinkedIn.
Libellé : CARMAT ISIN :
FR0010907956 Mnémonique : ALCAR
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura
aucune vente d'actions dans un état ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction.
La distribution de ce document peut, dans certaines
juridictions, être limitée par les législations locales. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et de les respecter.
Ce communiqué de presse est une publicité et non un prospectus
au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le "Règlement
Prospectus"). Toute décision d'achat d'actions doit être prise
uniquement sur la base des informations publiquement disponibles
sur la Société.
En France, l’offre des actions Carmat décrite ci-dessous sera
effectuée dans le cadre (i) de deux augmentations de capital
réservées à plusieurs catégories de bénéficiaires, en conformité
avec l’article L. 225-138 du code de commerce et les dispositions
réglementaires applicables et (ii) d’une offre au public en France,
principalement destinée aux particuliers via la plateforme
PrimaryBid. En application des dispositions de l'article 211-3 du
Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »)
et des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus, l’offre des
actions Carmat ne donnera pas lieu à l’établissement d’un
prospectus approuvé par l'AMF.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs
mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans
aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues
par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas
ne nécessitant pas la publication par Carmat d’un prospectus au
titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient
s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x)
en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des
professionnels en matière d’investissements (« investment
professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui sont
visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order ( «
high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou
(iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une
incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être
légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux
paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées,
les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou
accord en vue de la souscription ou l’achat de titres financiers
objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes
Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu’une
Personne Habilitée.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
Carmat aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), étant précisé que les actions Carmat n’ont
pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities
Act et Carmat n’a pas l’intention de procéder à une offre au public
des actions Carmat aux Etats-Unis.
MIFID II Gouvernance des produits/marché cible : aux seules fins
des exigences de l'article 9.8 de la directive déléguée (UE)
2017/593 relative au processus d'approbation des produits,
l'évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de
Carmat a conduit à la conclusion, en ce qui concerne le critère du
type de clients seulement, que : (i) le type de clients auxquels
les actions sont destinées est celui des contreparties éligibles et
des clients professionnels et des clients de détail, chacun tel que
défini dans la directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID
II ») ; et (ii) tous les canaux de distribution des actions de
Carmat aux contreparties éligibles et aux clients professionnels et
aux clients de détail sont appropriés. Toute personne offrant,
vendant ou recommandant ultérieurement les actions de Carmat (un «
distributeur ») devrait prendre en considération
l'évaluation du type de clients ; toutefois, un distributeur soumis
à MiFID II est responsable de la réalisation de sa propre
évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de Carmat
et de la détermination des canaux de distribution appropriés.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Toute décision de souscrire ou d’acheter des actions Carmat doit
être effectuée uniquement sur la base des informations publiques
disponibles concernant Carmat. Ces informations ne relèvent pas de
la responsabilité de Bank Degroof Petercam SA/NV et de Invest
Securities et n’ont été vérifiées indépendamment ni par Bank
Degroof Petercam SA/NV ni par Invest Securities.
_____________________________________ 1 Pour plus de précisions,
se reporter au communiqué de presse du 6 mai 2024. 2 La
souscription de M. Pierre Bastid dans le cadre de la Levée de Fonds
se fera non pas via la société Lohas SARL, qu’il contrôle et qui
est déjà actionnaire de CARMAT, mais via la société Les Bastidons
dont il est l’unique actionnaire. 3 Le montant de l'Offre
PrimaryBid sera inférieur à 8 M€. 4 Pour plus de précisions sur
cette équitization, se reporter au communiqué de presse publié par
la Société le 22 mars 2024 ainsi qu’à la section 3.1.7 du document
d’enregistrement universel 2023 de CARMAT.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240516570434/fr/
CARMAT Stéphane Piat Directeur général
Pascale d’Arbonneau Directrice administrative et
financière Tél. : 01 39 45 64 50 contact@carmatsas.com
Alize RP Relations presse
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carmat@alizerp.com
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investisseurs
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carmat@newcap.eu
Carmat (EU:ALCAR)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Carmat (EU:ALCAR)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024