NFL BIOSCIENCES : Très fort succès de l’augmentation de capital de
NFL Biosciences avec plus de 3 millions d’euros levés
Très fort succès de l’augmentation de capital de
NFL Biosciences avec plus de 3 millions d’euros levés
- Fort
succès du placement auprès des investisseurs
professionnels avec une base
diversifiée d’investisseurs français et
internationaux pour un montant de
2,45 M€.
-
Participation exceptionnelle des particuliers via la
plateforme PrimaryBid avec une
offre sursouscrite près de 3 fois
et près de
1 000 ordres reçus
pour un montant de 1,6 M€, alloués à
0,6 M€1.
- Prix de
souscription fixé à 2,23 €
par actions nouvelles, en milieu de
fourchette.
- Un horizon
de trésorerie sécurisé sur plus de 12 mois permettant à NFL
Biosciences d’atteindre en 2023 les étapes clés de validation des
deux études en cours sur NFL-101 comme aide au sevrage
tabagique.
- Règlement
livraison des actions nouvelles le 2 février
2023.
NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris –
FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des
médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et
addictions (la
"Société"), annonce
aujourd’hui le fort
succès de sa levée de fonds pour un montant total
de
3 059 910,11 €
par voie d'augmentations
de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit d'une
part d'investisseurs
professionnels à hauteur de
2,5 M€, et d’autre part
des investisseurs
particuliers via la plateforme
PrimaryBid à hauteur de
0,6 M€ (l’ «
Opération »).
Ignacio Faus, Directeur général de
NFL Biosciences
ajoute : « Au nom de NFL Biosciences je
souhaite remercier vivement l’ensemble des investisseurs
professionnels, et les nombreux particuliers au travers PrimaryBid,
qui ont participé à cette levée de fonds. Nous avons désormais
sécurisé les ressources nécessaires pour atteindre les étapes clés
de validation de nos deux principaux programmes cliniques sur
NFL-101 en 2023, et pourrons avancer dans le développement de
NFL-301. Comme par le passé nous veillerons avec la plus grande
attention à l’allocation efficace de ces ressources et sommes
confiants dans notre capacité à démontrer l’efficacité de NFL-101
pour aider les fumeurs à arrêter. »
Allocation des fonds
Pour mémoire, les fonds levés dans le cadre de
l'Opération permettront en particulier de compléter les
financements de l’étude de phase II/III CESTO II, visant à
démontrer l’efficacité de son candidat médicament botanique NFL-101
pour le sevrage tabagique, et de l’étude PRECESTO, évaluant le
potentiel de NFL-101 à être associé au traitement par substitution
nicotinique, ainsi que la poursuite du développement de NFL-301,
destiné à réduire la consommation d’alcool.
CESTO II • L’avancement de
l’étude CESTO II est en ligne avec le calendrier prévu, avec 75%
des 318 fumeurs recrutés sur les 9 centres d’investigation clinique
qui participent à l’étude. NFL Biosciences anticipe une
finalisation des recrutements à la fin du 2ème trimestre ce qui
permettrait l’obtention des résultats sur les principaux critères à
fin 2023. Les objectifs de CESTO II sont de sélectionner la
meilleure dose et d'évaluer l'efficacité de NFL-101 par rapport au
placebo. Le critère d'évaluation principal est l'abstinence
continue pendant 4 semaines (critère FDA, Food & Drug
Administration, États-Unis). De nombreux critères secondaires
seront aussi évalués, comme l'abstinence continue pendant 6 mois
(critère EMA, European Medicines Agency), le nombre de cigarettes
fumées, les symptômes de sevrage et l'état de manque. Environ 55%
de la levée de fonds seront alloués à la finalisation de cette
étude clinique de Phase II/III.
PRECESTO •
Cette étude clinique de Phase IIa, a pour objectif principal de
valider la complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements
de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques
(timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher,
inhalateurs et spray de nicotine) en vue du développement d’une
méthode de traitement innovante associant NFL-101 et les autres
méthodes de sevrage tabagique. L’étude PRECESTO comparera à un
placebo la capacité de NFL-101 à réduire la satisfaction provoquée
par les cigarettes et l’envie de fumer. C’est une étude randomisée
en double aveugle qui inclura 34 fumeurs ne souhaitant pas arrêter
de fumer et ayant une forte satisfaction à fumer dans un design en
cross-over. Cette étude devrait renforcer l’attractivité de NFL-101
auprès des laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des
médicaments de sevrage tabagique et qui pourraient être intéressés
par des prises de licence. Environ 20% de la levée de fonds seront
alloués à la mise en œuvre et au déroulement de cette étude
clinique de Phase IIa. Les résultats de l’étude PRECESTO sont
attendus au troisième trimestre 2023.
NFL-301 • Ce candidat
médicament naturel destiné à réduire la consommation d’alcool, fait
l’objet d’un accord de co-développement avec ATHENA Pharmaceutiques
depuis février 2022. Dans le cadre du partenariat, ATHENA
Pharmaceutiques, un acteur leader de la mise au point et de la
production de médicaments par voie orale prend en charge le
développement et la production de NFL-301, et NFL Biosciences
assure la définition et la conduite du programme clinique qui
pourrait être initié aux États-Unis dans les prochains mois. En
allouant environ 15% de la levée de fonds à ce projet, NFL
Biosciences pourra assurer la poursuite du développement de NFL-301
et le dépôt d’une demande de type pre-IND auprès de la FDA (Food
and Drug Administration) préalable à une future demande d’essai
clinique. Le partenariat vise à développer NFL-301 au moins jusqu’à
la démonstration de son efficacité contre un placebo dans
l’indication de la réduction de la consommation d’alcool. NFL
Biosciences et ATHENA Pharmaceutiques investiront conjointement et
partageront les revenus futurs en fonction de leurs investissements
respectifs.
Le solde de la levée de fonds, soit environ 10%,
sera alloué au fonctionnement courant de la Société.
Avant réalisation de la levée de fonds,
l’horizon de trésorerie de NFL Biosciences se situait à la fin du
2ème trimestre 2023. Compte tenu du niveau de trésorerie actuel et
du produit estimé de la présente levée de fonds, NFL Biosciences
repousse son horizon de trésorerie à mars 2024. En plus, deux
autres demandes de subventions pour un montant global actuellement
de 1,7 millions d’euros, en cours d’examen par Bpifrance, et dont
la réponse est attendue dans le courant du 1er trimestre 2023,
viendraient allonger cet horizon de trésorerie. NFL Biosciences
continuera par ailleurs de solliciter des solutions de financement
non dilutives auprès des institutions françaises et
européennes.
Rappel des principales
caractéristiques de l'Opération
L'Opération a été mise en œuvre et réalisée en
vertu des 10ème, 12ème et 13ème résolutions de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 25 mai
2022 (l’« Assemblée Générale ») à un prix de 2,23 € par
action, représentant une décote de 24,87% par rapport au cours
moyen pondéré par les volumes de l’action NFL Biosciences des 5
dernières séances de bourse (soit du lundi 23 janvier au vendredi
27 janvier 2023) égal à 2,9680 euros et de 29,21% par rapport au
cours de clôture de l’action NFL Biosciences le lundi 30 janvier
2023 qui est de 3,15 euros.
L'Opération, d'un montant total de 3 059 910,11
€, prime d'émission incluse, a été réalisée par voie d'émission,
sans droit préférentiel de souscription, de 1 372 157 actions
nouvelles ordinaires, représentant 26,2% du capital social de la
Société avant l'Opération, dans le cadre :
(i) d'une émission de 1 097 726
actions nouvelles, à hauteur d'un montant de 2 447 928,98 € (prime
d'émission incluse) représentant 80% de l'Opération, au profit
d'investisseurs professionnels en vertu des 10ème et 12ème
résolutions de l'Assemblée Générale (l'"Offre Réservée"), et
(ii) d'une émission de 274 431
actions nouvelles, à hauteur d'un montant de 611 981,13 € (prime
d'émission incluse) représentant 20% de l'Opération, au profit des
investisseurs particuliers ayant souscrit via la plateforme
PrimaryBid (l'"Offre PrimaryBid").
Le règlement livraison interviendra le jeudi 2
février 2023 et l'admission de ces actions nouvelles sur Euronext
Growth Paris sous le code ISIN FR0014003XT0 interviendra le
vendredi 3 février 2023 à l’ouverture du marché.
Les actions nouvellement émises seront
assimilées aux actions existantes et porteront jouissance
immédiate.
Il est rappelé que dans le cadre de l’Opération,
NFL Biosciences a pris l’engagement, d’une part de ne pas procéder
à une augmentation de capital par voie d’actions nouvelles pendant
une période de 6 mois à compter de la réalisation de l’Opération
sans l’accord préalable d’Invest Securities et, d’autre part de ne
pas émettre d’obligations donnant droit à de nouvelles actions par
voie d’échange ou conversion, assorties ou non de bons de
souscription d’actions, jusqu’au 31 décembre 2023.
A l'issue de l'Opération, le capital social de
la Société sera d'un montant de 198 203 € divisé en 6 606 769
actions ordinaires de 0,03 € de valeur nominale chacune, toutes de
même catégorie.
La répartition de l'actionnariat de la
Société avant réalisation de l'Opération, était la suivante
:
|
|
Sur une base non diluée |
Sur une base diluée |
|
|
En nombre d'actions |
En % du capital |
En nombre d'actions |
En % du capital |
Joël BESSE |
|
1 111 253 |
21,2% |
1 361 253 |
17,9% |
Bruno LAFONT |
325 279 |
6,2% |
1 075 279 |
14,1% |
Gérard LEDUC |
76 550 |
1,5% |
1 076 550 |
14,1% |
Famille MEREAU |
544 588 |
10,4% |
669 588 |
8,8% |
Eric MOREL D'ARLEUX |
372 803 |
7,1% |
372 803 |
4,9% |
Famille NICOLAS |
275 320 |
5,3% |
275 320 |
3,6% |
Autres privés |
775 246 |
14,8% |
1 036 976 |
13,6% |
Flottant |
|
1 753 573 |
33,5% |
1 753 573 |
23,0% |
Total |
|
5 234 612 |
100,0% |
7 621 342 |
100,0% |
La répartition de l'actionnariat de la
Société, à l'issue de l'Opération est la suivante :
|
|
Sur une base non diluée |
Sur une base diluée |
|
|
En nombre d'actions |
En % du capital |
En nombre d'actions |
En % du capital |
Joël BESSE |
|
1 111 253 |
16,8% |
1 361 253 |
15,1% |
Bruno LAFONT |
325 279 |
4,9% |
1 075 279 |
12,0% |
Gérard LEDUC |
76 550 |
1,2% |
1 076 550 |
12,0% |
Famille MEREAU |
544 588 |
8,2% |
669 588 |
7,4% |
Eric MOREL D'ARLEUX |
372 803 |
5,6% |
372 803 |
4,1% |
Famille NICOLAS |
275 320 |
4,2% |
275 320 |
3,1% |
Autres privés |
775 246 |
11,7% |
1 036 976 |
11,5% |
Flottant |
|
3 125 730 |
47,3% |
3 125 730 |
34,8% |
Total |
|
6 606 769 |
100,0% |
8 993 499 |
100,0% |
Il est précisé que des souscriptions, pour un
montant cumulé de 2,2 M€, ont fait l’objet d’une rémunération à
hauteur de 5% du montant souscrit.
Partenaires de l'opération
Coordinateur global, chef de file et teneur de livres |
Conseil de la Société |
|
|
|
|
Conseil juridique |
Communication financière |
|
|
Avertissement
En application de l'article 1(4) du règlement
(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
l'Opération n'a pas donné lieu à la publication d'un Prospectus
soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en
vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au
public.
La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis
d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la Société ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la
suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933
(le « Securities Act »), tel que modifié, ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. L’Opération pourra
exceptionnellement s’adresser à un nombre limité (i) d’
investisseurs qualifiés aux Etats-Unis (« qualified institutional
buyers » ou « QIB ») au sens de la Règle 144A (« Rule 144A ») en
vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié et/ou (ii) des
investisseurs institutionnels accrédités (« institutional
accredited investors ») au sens de la Rule 501 (a) (1), (2), (3),
(7), (8), (12) ou (13) de la Regulation D du Securities Act (« IAI
») en vertu d’une dispense d’enregistrement conformément à la
Section 4(a)(2) du Securities Act, notamment dans le cadre de
l’Emission Réservée à une Catégorie de Personnes, sous réserve
d’entrer dans les catégories déterminées conformément à l’article
L. 225-138 du Code de commerce. Les actions de la Société seront
offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique
et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore
transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La
Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’Opération en totalité
ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au
public aux Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
économique européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des actions
objets de ce communiqué nécessitant la publication par la Société
d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En
conséquence, les actions de la Société ne peuvent être offertes et
ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la
France, sauf dans les cas ne nécessitant pas la publication par la
société d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans cet Etat membre.
Le présent communiqué de presse peut uniquement
être distribué (A) en-dehors des États-Unis conformément à la
Regulation S du US Securities Act (i) aux personnes au Royaume-Uni
(a) ayant une expérience professionnelle en matière
d'investissement qui rentrent dans la définition de l'Article 19(5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou (b) qui sont des
high net worth entities au sens de l’Article 49(2)(a) à (d) de
l’Ordonnance, ou (c) auxquelles une invitation ou une incitation à
exercer une activité d’investissement (au sens de la section 21 du
Financial Services and Markets Act de 2000) en lien avec l’émission
ou la vente de tout titre de la Société ou de tout membre de son
groupe peut être légalement communiquée ou amenée à être
communiquée ; (ii) aux personnes dans tout autre État membre de
l’Espace Économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés
» au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (EU)
2017/1129, tel que modifié) ; (iii) certains investisseurs
qualifiés et/ou institutionnels dans d’autres juridictions
sélectionnées, conformément aux restrictions applicables ; et aux
personnes aux États-Unis qui sont des « qualified institutional
buyers », tels que définis dans et sur la base de la Rule 114A du
US Securities Act ou d’une autre exemption d’enregistrement ou
d’une transaction non soumise à l’enregistrement en vertu du US
Securities Act.
À propos de NFL
Biosciences
NFL Biosciences est une société
biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier dont le
candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au
sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de
feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé
par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux
fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre,
efficace à long terme, d’administration courte et
personnalisée.
Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des
projets de développement de médicaments botaniques pour le
traitement des troubles de l’usage du cannabis et de
l’alcoolisme.
Les actions NFL Biosciences sont cotées sur
Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). Plus d’information
sur www.nflbiosciences.com
Contacts
Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11
93 76 67
Agence Calyptus – nflbiosciences@calyptus.net -
01 53 65 68 68
(1) Il est rappelé que l’Offre PrimaryBid ne peut représenter
qu’un maximum de 20% du montant de l’Offre Globale.
- 20230131_NFLBiosciences_CP_Succès-levée-de-fonds_FR_DEF
NFL Biosciences (EU:ALNFL)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
NFL Biosciences (EU:ALNFL)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024