Eramet : Résultats de l’offre de rachat sur les obligations à échéance février 2024
May 17 2023 - 10:45AM
Eramet : Résultats de l’offre de rachat sur les obligations à
échéance février 2024
Paris, le 17 mai 2023, 17h45
COMMUNIQUE DE PRESSE
Eramet :
Résultats de
l’offre de rachat sur
les obligations à échéance
février 2024
Eramet (la
« Société »)
annonce aujourd’hui les résultats de son offre de rachat en
numéraire lancée le 9 mai 2023 (l’« Offre de
Rachat ») portant sur son emprunt obligataire
d’un montant de 500 millions d’euros, venant à échéance en février
2024 (ISIN : FR0013284643), émis le 28 septembre 2017 et
admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris,
dont le montant nominal en circulation, avant le lancement de
l’Offre de Rachat, était de 429,7 millions d’euros
(les « Obligations
Existantes »).
Le montant nominal total des Obligations
Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées
par la Société s’élève à 143,3 millions d’euros. Les Obligations
Existantes rachetées par la Société dans le cadre de l’Offre de
Rachat seront annulées par la Société et le montant nominal total
des Obligations Existantes restant en circulation à compter du
règlement de l’Offre de Rachat, prévu le 23 mai 2023, sera de 286,4
millions euros.
L’objectif de cette Offre de Rachat, de même que
la première émission obligataire liée au développement durable
(sustainability-linked bonds) de la Société annoncée le 11 mai
20231, est notamment, de gérer proactivement le profil de dette de
la Société et d’étendre sa maturité moyenne.
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse et les
informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni
une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à
participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque
pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans
certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce
document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les
restrictions légales et réglementaires applicables.
Calendrier
23.05.2023 : Assemblée Générale des actionnaires
26.07.2023 : Publication des résultats semestriels 2023
26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème
trimestre 2023
À PROPOS D’ERAMET
Eramet transforme les ressources minérales de la
Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la
croissance de l’industrie et aux défis de la transition
énergétique.
Ses collaborateurs s’y engagent par leur
démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le
groupe minier et métallurgique est présent.
Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium
et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables
à la construction d’un monde plus durable.
Partenaire privilégié de ses clients
industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et
les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité
plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de
télécommunications plus efficaces.
Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet
ambitionne de devenir une référence de la transformation
responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien
vivre ensemble.
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1 Veuillez-vous
référer au communiqué de presse en date du 11 mai 2023 :
https://www.eramet.com/sites/default/files/2023-05/Eramet%20-%20CP%20Bond%20Pricing_051123.pdf
- ERAMET_Tender Offer_CP Results_170523 FR
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