Communiqué - Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 1 milliard d’euros
April 03 2019 - 12:16PM
Communiqué - Orange réalise une émission d’obligations hybrides de
1 milliard d’euros
Communiqué de presseParis, 3 avril 2019
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 1
milliard d’euros
Orange S.A. (la Société) a émis
1 milliard d’euros d’obligations super-subordonnées à durée
indéterminée, incluant une première option de remboursement
anticipé au gré de la Société à partir de la 6ème année avec un
coupon de 2,375% jusqu’à la 1ère date d’ajustement (les
Nouvelles Obligations).
Les Nouvelles Obligations seront admises aux
négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les
agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note
de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds
propres à hauteur de 50 %.
La Société rappelle qu'elle a lancé une offre
contractuelle de rachat (l’Offre de
Rachat) visant une partie des obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard
d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de
la Société le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473), des obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard
d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de
la Société le 1er octobre 2021 (ISIN XS1115490523) et obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 650
millions de livre sterling, ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022 (ISIN
XS1028597315) (les Obligations Existantes). Le
montant maximum d'acceptation de l'Offre de Rachat devrait être
égal au montant en principal des Nouvelles Obligations.
L’objectif de l’Offre de Rachat et l’émission
des Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer
pro-activement le portefeuille d’instruments hybrides de la
Société. Les fonds résultant de l’émission des Nouvelles
Obligations serviront à financer le rachat partiel des Obligations
Existantes, en profitant de conditions de marché favorables. Le
montant total de titres hybrides de la Société à l’issue de ces
opérations demeurera inchangé.
Information importanteLe
présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à
participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des Nouvelles
Obligations dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis
lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il
est interdit de faire une telle invitation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables. La
diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée
par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues
de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales
et réglementaires applicables.Les offres de vente d’Obligations
transmises dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs
éligibles ne seront pas acceptées dans toutes les circonstances où
une telle offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La
Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles
sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.Les
titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en
l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences
d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles
Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou
d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes,
vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou
à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person.
États-UnisL’Offre de Rachat
n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement
aux États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou
instrument (cela comprend, de manière non limitative, la télécopie,
le télex, le téléphone, les courriers électroniques, ou par
d'autres moyens de transmission électronique) du commerce
interétatique ou extérieur, ou des infrastructures d’une bourse
nationale aux États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers
toute U.S. Person, tels que ces termes sont définis par la
Regulation S du Securities Act de 1933 (tel que modifié, le
Securities Act) (une U.S.
Person). Les Obligations susvisées ne peuvent être
apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces
moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou
résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du
Securities Act. En conséquence, toute copie du présent document et
tout autre document relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne
doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés,
transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux
États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.Pour les besoins
des paragraphes ci-dessus, les Etats-Unis signifie
les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y
compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les
Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord),
tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41
milliards d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018,
dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de
clients dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de
clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le
Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des
leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars
2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients
au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux
très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com,
www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter :
@presseorange.Orange et tout autre produit ou service d'Orange
cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.
Contacts presse : 01 44 44 93
93
Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.comTom
Wright; tom.wright@orange.com
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER
AUX ETATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres
d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier
aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La
diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire
également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de
vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur
mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans
lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la
réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays
ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent
être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
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